Actualización de Diciembre de 2023

2023 está terminando con una nota alta con un puñado de emocionantes actualizaciones de diciembre, incluyendo el lanzamiento de Presupuestos y Contratos, un nuevo y mejorado diseño de formularios (cuestionarios), el ahorro de tiempo de arrastrar y soltar en Documentos, solicitar firmas electrónicas directamente desde su escritorio en el Drive de TaxDome y mucho más.

Queremos asegurarnos de que estás preparado para la temporada de impuestos: únete a nuestra serie de bootcamps en directo (5 sesiones, totalmente gratuitas) donde un equipo de expertos te guiará a través de talleres prácticos y responderá a preguntas y respuestas. También vamos a organizar seminarios web sobre las principales actualizaciones del cuarto trimestre en diciembre y enero, así que manténte informado.

Un vistazo: 

Próximamente: tres actualizaciones de productos TaxDome que cambiarán las reglas del juego

• SMS bidireccional: envía y recibe mensajes SMS directamente en TaxDome, lo que te permite conocer a tus clientes donde están – sus teléfonos – y comunicarte de una manera que les resulte muy familiar.
• Marketplace de TaxDome: implementa las mejores técnicas con facilidad gracias a una amplia gama de plantillas de TaxDome creadas por profesionales de la contabilidad y la fiscalidad de todo el mundo.
• Aplicación móvil rediseñada: ¡nuestra nueva aplicación móvil para iOS y Android ya está disponible en versión beta!

En este vídeo se describen todas nuestras novedades y mejoras:

📝 Propuestas y Contratos

Nos complace anunciar que los Presupuestos y Contratos (EL) ya están disponibles para todos los usuarios de TaxDome. Esta nueva y enorme actualización le permite establecer expectativas, presentar sus servicios y explicar el valor que aportan, y asegurar los pagos a tiempo, todo en un solo lugar.

En nuestras pruebas iniciales de Presupuestos y Contratos, el 70% de los clientes firmaron el mismo día.

Estas son las principales ventajas que los Presupuestos y Contratos ofrecerán a tu empresa:

• Eleva tu marca añadiendo elementos multimedia (imágenes, vídeos, etc.) 
• Totalmente personalizable: nombre el documento como quiera – Presupuesto, Contrato, Acuerdos, etc. 
• Exige el pago para firmar con la autorización de pago, asegurándote de que cobras a tiempo, siempre
• Envíe una lista de servicios sin añadir facturas. Los clientes obtienen una visión clara de los servicios y costes sin la presión de pensar en el pago
• Programa recordatorios automáticos para avisar a los clientes si no firman el documento de inmediato.
• Los contratos existentes se han migrado a la nueva interfaz: la información del contrato estará en la sección «términos», que ahora puede renombrarse como «contrato» o cualquier otra cosa que desees.

Echa un vistazo al seminario web sobre Presupuestos y Contratos que organizamos la semana pasada y consulta la transcripción de las preguntas y respuestas. También puedes leer todo lo que necesitas saber sobre Presupuestos y Contratos en nuestro reciente blog.

🗂️ Formularios (cuestionarios)

Rediseñado para ofrecer una experiencia fluida a los clientes

Obtén la información de los clientes más rápidamente con una interfaz de formulario rediseñada, diseñada para ofrecer comodidad y altos índices de cumplimiento.

Esto incluye:

• La barra de progreso dinámica gamifica la experiencia del cliente y aumenta las tasas de envío
• Una experiencia intuitiva y fluida tanto en el móvil como en el escritorio
• Las preguntas se agrupan en secciones claras para una mejor orientación.
• Los botones grandes permiten seleccionar las respuestas de forma rápida y sencilla.
• Navegación mediante teclado: posibilidad de rellenar los formularios sólo con el teclado.
• Navegación mejorada para su equipo: personalizar fácilmente sus plantillas de formulario utilizando nuestros controles rediseñados de fácil uso

Para tu empresa, la interfaz simplificada y rediseñada significa mayores índices de cumplimiento del formulario y menos tiempo persiguiendo a los clientes para obtener información importante.

También merece la pena destacar: cuando tus clientes cargan un documento a través del formulario, ahora pueden seleccionar carpetas específicas en su directorio, lo que ahorra tiempo dedicado a mover los documentos a las carpetas de destino más tarde.

Estas actualizaciones del formulario forman parte del Proyecto Apolo, nuestra iniciativa para que todas las interacciones sean rápidas, intuitivas y eficaces. Más información sobre el Proyecto Apolo en nuestro blog >>

Insertar vídeos en los formularios

Ahora puede insertar vídeos en tus formularios. Cuando necesites dar a tus clientes información sobre cómo responder a una pregunta o proporcionar documentación, esto te ahorrará tiempo y proporcionará una experiencia más fluida a los clientes que completen tus formularios.

Como funciona:

1. Añadir un nuevo Bloque de Texto al crear un formulario
2. Haz clic en el icono de vídeo situado junto al icono de enlace
3. Pega el enlace al vídeo que quieras insertar y haz clic en Guardar

Más información sobre formularios en nuestro artículo de ayuda >>

Un vistazo…

Pronto añadiremos marcas de verificación a la vista de empresa de los formularios: un método sencillo para marcar y bloquear las respuestas que ha visto o procesado, lo que le dará un mayor control sobre la información y los documentos que han enviado sus clientes.

📧 Comunicaciones

Anuncios de la Empresa

Ahora puedes mostrar fácilmente anuncios de la empresa directamente en el portal de clientes y en la aplicación móvil. Estos anuncios aparecerán cuando tus clientes inicien sesión y permanecerán visibles hasta que tu empresa los elimine o se alcance la fecha de caducidad.

Para crear un anuncio, ve a la sección Anuncios del portal de clientes de la pestaña Configuración de la empresa. Esta función sólo está disponible para propietarios y administradores de empresas.

Más información sobre la nueva funcionalidad en nuestro artículo de ayuda >>

📚 Documentos

Arrastra y suelta tus archivos directamente en las carpetas

Hemos actualizado Documentos para que puedas arrastrar y soltar archivos directamente en las carpetas, además de en cualquier lugar de la pantalla. Funciona cuando cargas uno o varios archivos. También puedes arrastrar y soltar carpetas enteras y todo su contenido se cargará al instante.

Además de ahorrar tiempo, esta nueva función te da más flexibilidad. Así que si prefieres arrastrar y soltar tus archivos en la ventana y luego seleccionar la carpeta de destino, también puedes utilizar ese método para subir tus archivos.

Ahora puede utilizar la función de arrastrar y soltar en la sección global Documentos y en la pestaña Documentos de las cuentas de cliente.

Más información sobre la carga de documentos en nuestro artículo de ayuda >>

🖥️ Desktop app

Solicitar firmas sin tener que acceder al portal web

Solicitar firma es una nueva acción que puede realizar en TaxDome Drive sin tener que iniciar sesión en el portal web.

En el Drive de TaxDome, simplemente haz clic con el botón derecho en el archivo cargado y haz clic en Solicitar firma. A continuación, podrás marcar el documento para mostrar a tu cliente dónde firmar, al igual que en el portal web.

Esta función sigue a un puñado de otras actualizaciones de TaxDome Drive que anunciamos el mes pasado en noviembre. Si necesita un recordatorio rápido, la actualización añadió las siguientes acciones:

• Vincular documentos a trabajos específicos
• Marcar documentos como leídos para los clientes
• Ver documentos en un navegador web
• Sellar y proteger documentos confidenciales

Más información sobre el Drive de TaxDome en nuestro artículo de ayuda >>

🎥 Bootcamps

Regístrate ahora para unirte a nuestro bootcamp de fin de año a la 1 pm EST todos los días del 11 al 15 de diciembre. No se trata de seminarios web pasivos, sino de talleres interactivos impartidos por nuestro equipo de expertos sin coste alguno. Al final de la semana, estará equipado con todo lo que necesita para empezar a trabajar con clientes en TaxDome y transformar sus flujos de trabajo contables. 

Además, tendrás la oportunidad de resolver todas tus dudas en directo.

Este es el programa: 

1. Primeros pasos con TaxDome
2. Importación de clientes
3. Personalización de los flujos de trabajo
4. Probar los flujos de trabajo y configurar los pagos
5. Pasos finales, mejores prácticas y preguntas y respuestas

¿Listo para llevar tu empresa al siguiente nivel? Esta serie de bootcamps tienen una disponibilidad limitada, así que regístrate ahora para asegurar tu plaza. Y aunque no puedas asistir en directo, asegúrate de inscribirte para recibir las grabaciones de los cinco talleres justo después del evento.

🔥 Otro

• Chats: vincula y desvincula una cadena de chat a uno o varios trabajos, además de ver una lista de todos los trabajos vinculados a la cadena de chat, lo que te ayudará a ver rápidamente qué trabajos pertenecen a qué cadenas de chat.
• Correo electrónico: los miembros del equipo pueden enviar correos electrónicos a cualquier contacto a través de los códigos +NUEVO, Correo electrónico y Contacto, incluso con la opción NOTIFICAR desactivada.
• Dos actualizaciones de Facturas: ve los PDF de las facturas pagadas con sus correspondientes notificaciones por correo electrónico. También tendrás la opción de ver el número de facturas vencidas impagadas como un número junto a Facturas dentro de las cuentas de clientes
• Dos actualizaciones del flujo de trabajo: las facturas y los pagos vinculados tendrán un enlace en el que podrá hacer clic para verlos cómodamente dentro de la barra lateral de Trabajo. También podrás ver qué plantillas se están utilizando en las automatizaciones de pipeline, así como ver una advertencia antes de eliminarlas

Todo lo anterior, ¡y 75 ajustes y correcciones más! 

El mes que viene te esperan más novedades interesantes. Hasta entonces, únete a nuestro Linkedin para hacer preguntas, solicitar funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome. 

Y en caso de que te lo hayas perdido, aquí hay un resumen de las principales funciones que abarcamos en nuestra actualización de noviembre de 2023.