Actualización de Febrero de 2023

Este mes hemos introducido una serie de mejoras para que tu flujo de trabajo durante la temporada alta sea lo más rápido y eficaz posible. Para planificar tu trabajo de forma más eficiente y estar al tanto de los próximos plazos, hemos añadido nuevas vistas y filtros de Calendario. También hemos integrado las funciones de CRM y formularios, lo que te permite actualizar automáticamente las etiquetas de las cuentas de los clientes en función de las respuestas de los clientes en los formularios, lo que permite que las futuras automatizaciones sean más personalizadas, todo ello sin trabajo manual por parte de tu equipo. Además de estas mejoras, se han rediseñado los campos de entrada para que sean más claros, se ha actualizado la interfaz de creación de cuentas y se ha añadido la posibilidad de compartir el acceso a las páginas Wiki con tus clientes. Lee a continuación para obtener más información sobre estas y otras funciones.

Un adelanto: centrándonos en la colaboración en equipo, pronto lanzaremos la posibilidad de @mencionar a tus colegas y dejar comentarios en Trabajos.

📞 CRM

Las etiquetas de las cuentas de clientes se actualizan automáticamente en función de las respuestas de los clientes en los formularios

El uso de formularios en TaxDome es una excelente forma de obtener información de tus clientes, ya sea de forma puntual (declaración anual de la renta, formulario de admisión de clientes, etc.) o recurrente (nóminas mensuales o contabilidad).

Con esta versión, los datos introducidos en sus formularos pueden integrarse automáticamente en tu CRM aplicando y eliminando etiquetas de cuenta de las respuestas de los clientes. Como recordatorio, las etiquetas en TaxDome son a la vez informativas (encuentra los clientes que necesitas) y potentes (automatizaciones condicionales basadas en etiquetas).

Con esta actualización, toda esta cadena de eventos puede producirse automáticamente, reduciendo el trabajo manual y creando una flexibilidad adicional en la automatización. Al asignar automáticamente etiquetas a las cuentas de los clientes a partir de las respuestas de los formularios, las tareas pueden enviarse automáticamente a los miembros adecuados del equipo, los clientes pueden recibir mensajes específicos y, una vez asignada la etiqueta, se activará la automatización para que el trabajo avance en el proyecto.

Más información sobre la asignación automática de etiquetas a partir de las respuestas del formulario>>

Creación de cuenta en dos pasos y navegación más sencilla

Hemos rediseñado dos de las pantallas más utilizadas en TaxDome: la pantalla de creación de cuentas y la página de información de cada cuenta.  La creación de cuentas de clientes es más rápida, con menos clics y dentro de una única barra lateral: no es necesario abrir otras pestañas para añadir nuevos contactos, campos personalizados o crear etiquetas.

Además, hemos eliminado las subpestañas en la pantalla de la cuenta. Las etiquetas y los miembros del equipo asignados a la cuenta son visibles directamente en la página de información.

Lee más para descubrir cómo la nueva interfaz de Creación de cuentas de clientes reducirá el tiempo que dedica a las operaciones de CRM>>

Al crear o editar una cuenta, aquí tienes otras acciones que puedes realizar sin tener que abrir pestañas adicionales:

• Vincular los contactos existentes a una cuenta de cliente 
• Crear múltiples contactos
• Editar, eliminar o desvincular contactos
• Agregar campos de contactos personalizados

Añadir un contacto mediante el botón +NUEVO también se ha mejorado y es coherente con el nuevo diseño y funcionalidad de la gestión de contactos.

📑 Wiki pages

Novedad: posibilidad de conceder acceso de «ver» a los clientes.

Como recordatorio, las páginas Wiki permiten a las empresas de contabilidad crear procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para su despacho. Inicialmente, creamos estos PNT, o Páginas Wiki, para uso interno, para que pudieras crear instrucciones u orientaciones para los miembros de tu equipo, por ejemplo.

Y ahora puedes utilizar Páginas Wiki para comunicarte con los clientes: compartir memorandos, instrucciones, programas de precios y mucho más.

Un vistazo: Esta función se ampliará en un futuro próximo. Además de compartir Páginas Wiki con clientes, podrás proporcionar un acceso más granular dentro de la empresa: decidir qué miembros de tu equipo pueden ver, editar o tener acceso restringido.

Más información sobre las páginas Wiki en nuestro Centro de Ayuda>>

📅 Calendar

Mejoras en el calendario: nuevas opciones de vista y filtro

Hemos añadido el campo Fecha de inicio a los trabajos para planificarlos de forma más eficaz.

Anteriormente, la fecha de inicio era la misma que la fecha en la que creabas el Trabajo. Ahora, puedes utilizar el nuevo campo «fecha de inicio» para planificar futuros proyectos para ti y tu equipo.

También hemos añadido la posibilidad de centrarse en los próximos plazos. Ahora puedes ver los Trabajos/Tareas por fechas límite en el Calendario cambiando al modo de vista «Mostrar sólo fecha límite».

Más información sobre las vistas de Calendario en nuestro Centro de Ayuda>>

🤖 Flujo de Trabajo

La exportación de todos los metadatos está ahora disponible para Trabajos, Tareas y Contactos. Los archivos de exportación contendrán ahora todos los metadatos, es decir, incluirán todos los datos asociados a la cuenta, como contactos o Trabajos vinculados a ella, y no sólo las columnas que se ven en la interfaz de TaxDome. 

Estamos en proceso de lanzar esta funcionalidad mejorada para Cuentas, Facturas, Pagos y Registros de tiempo en un futuro próximo.

🎨 UX: campos de texto rediseñados

Nuestro equipo sigue trabajando para mejorar la experiencia general del usuario y hacerla más intuitiva. Eso significa que creamos un diseño consistente, predecible y fácil de usar en todas las áreas de TaxDome (mensajes, correos electrónicos, etiquetas, formularios, configuración de la empresa, Trabajos y más).

Ahora es más fácil saber en qué parte de la página te encuentras y qué campos puedes editar. Hemos renovado el esquema de colores (añadiendo un contorno azul al campo en cuestión y oscureciendo los campos inactivos) para que puedas distinguir entre los campos que se están editando y los que no. Ahora puede localizar fácilmente los campos de entrada de texto para introducir texto.

🔥 Otro

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• ¿Está incorporando nuevos empleados? Hemos elaborado una lista de control de incorporación con los pasos esenciales para garantizar una experiencia de gestión de equipos sin problemas: cómo establecer los derechos de acceso de los empleados, gestionar los empleados temporales, asignar miembros del equipo a los clientes y mucho más.
• ¿Te has unido a nuestro programa de acceso anticipado? Los usuarios de acceso anticipado son los primeros en utilizar y comentar nuestras nuevas funciones. Infórmate y únete al programa>>

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En caso de que te lo hayas perdido, aquí hay un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra publicación.