Actualización de Noviembre de 2021

Después de la fecha límite estamos de vuelta con algunas actualizaciones importantes. Este mes hemos introducido la posibilidad de crear automatizaciones basadas en las etiquetas de los clientes. También hemos mejorado el flujo de gestión de documentos, la funcionalidad de CRM y hemos reforzado nuestras capacidades de exportación. 

🤖 Automatización de Flujo de Trabajo

Introducción de automatizaciones condicionales

Estamos trabajando activamente para permitir una mayor personalización dentro de su flujo de trabajo. El primer paso son las automatizaciones condicionales, que permiten que las automatizaciones se activen (o no se activen) en función de las etiquetas de la cuenta. Este cambio le permite crear automatizaciones específicas para cada cliente y utilizar un mismo proyecto para diferentes tipos de clientes. Puede agregar varias automatizaciones a una etapa y especificar por etiquetas para qué cuenta de cliente se desencadenará cada automatización, habilitada por reglas » SI-ENTONCES «. 

Ejemplo: SI la cuenta tiene la etiqueta ‘nuevo cliente’, ENTONCES envía la factura ‘prepago’ junto con una carta de compromiso. Para las cuentas sin esta etiqueta, esta automatización no se ejecutará.

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Un vistazo: Este es el primero de los muchos cambios que se avecinan en la flexibilidad del flujo de trabajo. Actualmente estamos trabajando en las etapas condicionales, en la capacidad de mover Trabajos de un proyecto a otro y en la programación de Trabajos individuales.

Las etapas condicionales le permitirán personalizar aún más su flujo de trabajo para clientes específicos, permitiendo que esos Trabajos se salten etapas enteras cuando sea necesario (ejemplo: declaración enmendada, e-file no posible). Mover Trabajos de un proyecto a otra le dará flexibilidad para las ampliaciones y la gestión de clientes potenciales (entre otros muchos casos de uso).

Por último, pero no por ello menos importante, estamos trabajando en los calendarios individuales. Actualmente, la recurrencia de los Trabajos es a nivel de proyectos. Estamos trabajando en permitirle tener muchos calendarios de recurrencia de trabajos diferentes dentro del mismo proyecto (ejemplo: contabilidad semanal, contabilidad mensual, etc).

Próximamente: Etapas condicionales en los proyectos. Las condiciones descritas en esta versión se refieren a 

Mejora de la automatización de las etiquetas

También se ha mejorado la automatización de «Actualizar la etiqueta de la cuenta». Anteriormente, sólo podía AGREGAR etiquetas a través de la automatización. Ahora, esta automatización puede agregar etiquetas, eliminar etiquetas o borrar todas las etiquetas, automatizando completamente su gestión de CRM.

Caso práctico: cuando haya completado al menos un trabajo para el cliente, puede eliminar automáticamente la etiqueta ‘nuevo cliente’ y agregar ‘cliente que regresa’.

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Exportar Trabajos y Registros de Tiempo

Ahora puede exportar los trabajos y los registros de tiempo a archivos CSV. Puede utilizar filtros para especificar los parámetros de la información que busca y hacer clic en «exportar». Una vez completada la exportación, recibirá un correo electrónico con el archivo CSV adjunto. La capacidad de exportar tareas individuales está por llegar. Más>>

📚 Gestión de Documentos

Experiencia de Usuario : Edición de documentos en la barra lateral

Continuamos nuestro camino para eliminar las ventanas emergentes y el exceso de pestañas permitiéndole realizar acciones en el lugar sin perder el contexto. Con esta actualización, la edición de documentos ahora se realiza en la barra lateral derecha. 

Sin salir de la página ni recargarla podrá:

• Renombrar documentos, solicitar aprobaciones, activar los recordatorios y agregar descripciones. 
• Bloquear a facturas, vincular facturas existentes

Tras hacer click en «Guardar», los cambios realizados se mostrarán automáticamente en la página del documento sin necesidad de actualizarla.

Archivar Formularios

Estamos trabajando en la adición de la capacidad de «archivar» en todo el sistema (es posible archivar Trabajos, tareas; ¡la capacidad de archivar Cuentas está por llegar!) Con esta actualización, ahora puede archivar formularios, limpiando sus interfaces y las de sus clientes. En cualquier momento, puede restaurar los formularios archivados y volver a colocarlos en la pestaña «Activo».

Caso de uso: Puede archivar un formulario completado relevante para la temporada fiscal anterior y restaurarlo cuando trate con el mismo cliente más adelante.

Los clientes pueden ahora copiar secciones

A menudo, cuando pide información a sus clientes, no sabe cuántas secciones debe crear. Ejemplo: puede que no tengan hijos o que tengan 10. Pueden tener una sola propiedad en alquiler o pueden tener 50.

Ahora puede crear formularios libres de desorden permitiendo a sus clientes «copiar secciones» tantas veces como necesiten.

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📞 CRM

Experiencia de Usuario : Creación de correos electrónicos en la barra lateral

Siguiendo con las mejoras en la Experiencia de Usuario , la redacción de nuevos correos electrónicos se produce ahora en la barra lateral derecha. Con esta actualización, los nuevos correos electrónicos, los mensajes y la edición de documentos se producen en la barra lateral derecha: todo está unificado y le ayuda a trabajar sin perder el contexto.

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👨‍👩‍👧‍👧  Portal del Cliente

Experiencia de Usuario (UX) : Experiencia del Cliente

Recientemente hemos actualizado la interfaz de usuario de la mensajería para los propietarios y el personal de la empresa. Estamos en proceso de realizar esas mismas actualizaciones en la interfaz de sus clientes. La primera actualización es que los nuevos chats se componen ahora en la barra lateral derecha. Próximamente, la página de mensajes para sus clientes se actualizará y mostrará la vista mejorada de las cadenas, mejorando aún más su experiencia de usuario.

📱 App Móvil de Empresa

• Se han agregado nuevas notificaciones de prepago. Puede optar por recibir más de 20 notificaciones emergentes sobre pagos, documentos, mensajes, formularios, etc. Más>>
• Pronto podrá editar sus datos personales, la información de su cuenta y la de sus contactos.

🔥 Otro

• Se ha agregado el selector de emojis. Ahora puede agregar emojis en todas partes en TaxDome: en mensajes, descripciones de trabajo, correos electrónicos, contratos, notas, tareas y todas las plantillas.
• Filtre los trabajos por asignados. Le hemos facilitado el seguimiento de la carga de trabajo de los trabajos asignados a los miembros de su equipo. Ahora puede filtrar la lista de trabajos por asignatario y ver todos los trabajos de todos los proyectos y cuentas del miembro del equipo seleccionado. 

¡Todo lo anterior más 59 ajustes y correcciones más!

En caso de que se lo haya perdido, aquí tiene un resumen de las principales funciones que cubrimos en la publicación anterior.