Actualización de Septiembre de 2022

Este mes, hemos introducido un montón de mejoras para que te pongas en marcha y tomes medidas de cara a la temporada de impuestos 2023. ¡Allá vamos!

Se han introducido dos funciones importantes en el flujo de trabajo de los documentos. Sus clientes ahora pueden dibujar a mano una firma cuando firman documentos, una petición popular.  Además, los formularios pueden sellar automáticamente, ahorrando más de 10 minutos de trabajo administrativo por cliente.

También hemos dado el primer paso hacia la robustez del tiempo y la facturación, y ahora se pueden vincular los registros de tiempo a los trabajos cuando se realiza el seguimiento del tiempo y ver las horas de trabajo a través de los proyectos.

En cuanto a la empresa, hemos añadido la posibilidad de reasignar facturas a otros miembros del equipo y de solicitar acceso a tareas o mensajes a los que no tienes acceso con un solo clic. Tus compañeros de equipo podrán conceder acceso una vez que se lo notifiquen.

Un adelanto: Estamos trabajando para añadir la capacidad de crear facturas directamente desde los registros de tiempo y las facturas recurrentes también están en camino.

¡Veamos en detalle en qué hemos estado trabajando este mes!

📚 Gestión de Documento

Firmas electrónicas: posibilidad de dibujar firmas para los clientes

Esta función ha sido durante mucho tiempo un tema de tendencia en nuestro Tablero de Solicitud de Funciones, y hoy estamos muy contentos de ofrecérsela. Ahora los clientes pueden elegir entre escribir o dibujar su firma y sus iniciales. 

Las firmas electrónicas dibujadas a mano elevan la experiencia de los clientes al ofrecerles la opción de firmar documentos de la forma en que esperarían firmar utilizando herramientas de firma electrónica independientes con una funcionalidad similar (piense en DocuSign). La única diferencia es que no se trata de una herramienta independiente por la que haya que pagar, sino que se incorpora a su portal de clientes.

Las firmas electrónicas aportan eficiencia y reducen el tiempo de entrega de los documentos a su flujo de trabajo. Las firmas dibujadas a mano imitan la firma del mundo real en formato remoto, añadiendo un toque personal, autenticidad y mayor seguridad al proceso de firma electrónica. Los firmantes pueden dibujar la firma una vez y reutilizarla en el futuro, ahorrando tiempo y clics.

More about drawing e-signatures for clients>>

Sellar automáticamente los formularios después de la presentación

Los formularios son formas que usted puede enviar para recoger información de sus clientes. Antes, los clientes podían actualizar las respuestas del formulario después del envío y, para evitarlo, había que sellar manualmente el formulario. Ahora puede hacerlo de forma automática activando la opción «Sellar automáticamente después del envío», ahorrando al menos 10 minutos por cliente y haciendo el proceso infalible.

Como recordatorio, su equipo siempre puede anular el envío del formulario para devolverlo a la «lista de tareas pendientes» del cliente y enviar una notificación por correo electrónico al cliente con los cambios solicitados.

More about sealing organizers after submission>>

💰 Facturación y Control de Cuentas

Primer paso hacia una facturación sólida: vincular los registros de tiempo a los trabajos

Anteriormente, la vinculación de trabajos con registros de tiempo (y elementos como tareas, facturas, páginas wiki, etc.) sólo estaban disponibles dentro de la interfaz de Proyectos. Con esta actualización, también se pueden vincular registros de tiempo a Trabajos dentro de la interfaz de la lista de registros de tiempo. Puede vincular registros de tiempo individuales y múltiples registros de tiempo a trabajos masivamente. 

Obtendrá una visibilidad bidireccional: dentro de cada registro de tiempo podrá ver con qué Trabajo se relaciona, y dentro del Trabajo podrá ver todo el tiempo rastreado relacionado con él.  La vinculación de los registros de tiempo a los trabajos cuando se realiza el seguimiento del tiempo le da más claridad en las horas de trabajo a través de los proyectos.

Más información sobre la vinculación de los registros de tiempo con los trabajos>>

Un vistazo: Pronto se podrá agregar el tiempo invertido en un cliente o en no sólo Trabajos, sino también en tareas específicas, vinculando los registros de tiempo a las facturas y creando facturas a partir de los registros de tiempo.

🤓 Gestión de Equipo

Se ha añadido el botón de solicitud de acceso

Si se le menciona en una tarea o mensaje al que no tienes acceso, ahora puede solicitar el acceso con el clic de un botón. Si alguna vez ha utilizado Google Docs, esta funcionalidad es muy similar a cuando accedes a un documento que aún no se ha compartido con usted. 

Cuando solicite el acceso, se enviará una notificación a sus compañeros de equipo para que le concedan el acceso. 

Anteriormente, cuando a un empleado de la empresa se le asignaban tareas pero aún no tenía acceso a la cuenta, recibía un mensaje de error y tenía que ponerse en contacto con alguien. Este flujo se ha rediseñado y agilizado, la notificación para conceder el acceso llegará por correo electrónico y por Inbox+, lo que le permitirá conceder el acceso con un solo clic.  

Más sobre la solicitud de acceso>>

Nuevo permiso: permitir a los miembros del equipo reasignar facturas

En las grandes empresas, el proceso de facturación suele estar a cargo de personal dedicado (administradores). Hemos añadido la posibilidad de reasignar la factura a diferentes miembros del equipo, lo que ayuda a elaborar informes precisos.

Más sobre derechos de acceso de empleados>>

Como recordatorio: puede aprender todo lo relacionado con los permisos, los derechos de acceso, la comunicación eficaz del equipo y mucho más en nuestro curso de la Academia «Gestión eficaz del equipo y colaboración en TaxDome». Forme a su personal x2 de forma más rápida y sencilla y, en última instancia, aumente su productividad y la calidad de sus resultados. ¡Únase al curso!

🔥 Otros

• Además de la posibilidad de imprimir las cadenas del chat, ahora puedes imprimir los correos electrónicos en PDF o en impresoras locales y guardar el historial de comunicaciones. Más>> 
• Los enlaces URL enviados a través de los Mensajes Seguros son ahora clicables y abren el hipervínculo en una nueva pestaña. Más información sobre los mensajes seguros>>
• Servicios: ahora puede copiar las plantillas de servicios más utilizadas mediante el botón Copiar de la biblioteca y modificarlas según sus necesidades. Cómo copiar servicios de la biblioteca
• La integración de Stripe ha sido actualizada para soportar 3D Secure para los pagos con tarjeta de sus clientes. Más información sobre la autenticación de tarjetas y 3DS>>
• Mejoras en la UX/UI: los menús de la barra lateral derecha de Facturas y Formularios se han rediseñado: en lugar del único botón «Atrás», tienes las opciones «Guardar» y «Cancelar» para una mejor navegación.
• Academia TaxDome: hemos lanzado un nuevo curso de iniciación «Guía rápida de TaxDome» con una hoja de trucos para configurar su TaxDome en 2 horas. ¡Haz el curso! 

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En caso de que se lo haya perdido, aquí tiene un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra publicación anterior.