Actualizaciones de la firma electrónica: Mejora de la eficacia con la prioridad del firmante y la biblioteca de plantillas 

A finales de 2021, se lanzaron las Plantillas de Firma para proporcionar a cada firma herramientas para marcar los documentos tipo repetitivos – Modelo 128 es un ejemplo, pero esto funciona con cualquier tipo de documento – una vez y luego se reutiliza en todas las futuras interacciones con los clientes. El objetivo final es reducir las manipulaciones manuales y permitir que usted y su equipo se centren en el trabajo de alto valor y hagan crecer su empresa.  

Aunque las plantillas redujeron el trabajo manual en más de 33 horas (suponiendo que se enviaran 1.000 documentos para su firma), todavía había margen de mejora. Después de aplicar una plantilla, todavía había que indicar qué campos son para cada firmante.

Nuevo ajuste: Prioridad del firmante 

Nos complace anunciar que la versión de hoy alivia este problema. Ahora puede establecer la prioridad de la firma en las cuentas de los clientes – esto controla el orden en que se rellenará el campo de firma de cada firmante (ejemplo: la firma del contribuyente principal se colocará antes que la de su cónyuge). Una vez aplicada la plantilla de firma, los campos de firma se rellenan en todo el documento en el orden deseado, recuperando automáticamente las iniciales y las direcciones de correo electrónico de los firmantes a partir de los datos de la cuenta. 

Por defecto, el orden de las firmas es el mismo que el orden en el que aparecen los contactos vinculados en cada cuenta. Para modificar el orden de los firmantes, haga click en «Prioridad de firma»; puede arrastrar y soltar para reorganizarlo a su gusto.

Cuando aplique una plantilla durante una solicitud de firma o cuando la edite, el orden de las firmas coincidirá con el orden que haya preestablecido. Además, se ha mejorado la interfaz de usuario para colocar las firmas de los miembros de la empresa al final de la lista «Elegir firmante».

Biblioteca de plantillas para formularios comunes

Para ayudarle a empezar, hemos agregado plantillas para los formularios más utilizados (modelo 128) a las que se puede acceder a través del botón Copiar de la biblioteca. Como recordatorio, TaxDome dispone de plantillas para tareas, correos electrónicos, formularios, contratos, mensajes, facturas, conductos y trabajos. Si hay formularios de uso común que le gustaría que se agregaran, por favor háganoslo saber.

Conozca más sobre la creación de firmas electrónicas en TaxDome en nuestro Centro de Ayuda.

¿Qué viene?

Tenemos previsto mejorar el flujo de firmas para sus clientes. Tenemos previsto agregar la posibilidad de dibujar su firma, guardarla y reutilizarla en el futuro.  

Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar el flujo de firmas electrónicas, ¡hágalo saber en el Tablero de Solicitud de Funciones!