28 03 2022 / Atualizações de TaxDome

Atualizações nas Assinaturas Eletrónicas: Eficiência Melhorada com Prioridade de Signatário e Modelos de Biblioteca

Atualizações nas Assinaturas Eletrónicas: Eficiência Melhorada com Prioridade de Signatário e Modelos de Biblioteca

No final de 2021, foram lançados modelos de assinatura para fornecer a cada empresa ferramentas de identificação de documentos – modelo 3 do IRS, modelo 22 do IRC, modelo 1953 do IVA, são alguns exemplos que funcionam com qualquer tipo de documento, uma vez e depois reutilizados em todas as futuras interações com os clientes. O principal objetivo é reduzir as manipulações manuais e permitir que tanto você como a sua equipa se foquem no trabalho de elevado valor para o crescimento da sua empresa.  

Embora os modelos tenham reduzido o trabalho manual em mais de 33 horas (assumindo 1000 documentos enviados para assinatura), havia ainda margem para melhorias. Após a aplicação de um modelo, era necessário indicar os campos para cada signatário.

Novas Definições: Prioridade do Signatário

Temos o prazer de anunciar que o lançamento de hoje vem atenuar esta questão. Poderá agora definir a prioridade de assinatura nas contas dos clientes, o que controla a ordem de preenchimento do campo de assinatura de cada signatário (exemplo: a assinatura do contribuinte primário será colocada antes do seu cônjuge). Assim que o modelo de assinatura for aplicado, os campos de assinatura são preenchidos em todo o documento na ordem desejada, obtendo automaticamente as iniciais e endereços de email dos signatários a partir dos dados da conta. 

Por predefinição, a ordem de assinatura corresponde à ordem em que os contactos associados constam em cada conta. Para modificar a ordem dos signatários, clique em ‘Prioridade de Assinatura’ poderá arrastar e largar para reordenar ao seu gosto.

Ao aplicar um modelo durante uma solicitação de assinatura ou ao editar o modelo, a ordem de assinatura coincidirá com a ordem pré-definida. A interface do utilizador foi também melhorada a fim de colocar as assinaturas dos membros da empresa no fim da lista de ‘Selecione o signatário’.

Biblioteca de Modelos de Formulários Comuns

Para o ajudar a iniciar, adicionámos modelos de formulários habitualmente utilizados (formulários do modelo 3 do IRS, modelo 22 do IRC, modelo 1953 do IVA) que estão acessíveis através do botão Copiar da Biblioteca. Como lembrete, TaxDome possui modelos de tarefas, emails, questionários, contratos, mensagens, faturas, projetos e trabalhos. Caso existam formulários utilizados com frequência, agradecemos que nos comunique.

Saiba mais sobre a criação de assinaturas eletrónicas em TaxDome no nosso Centro de Ajuda.

O que se segue?

Planeamos melhorar o fluxo das assinaturas para os seus clientes. Planeamos adicionar a capacidade de fazer a sua assinatura, guardá-la, e reutilizá-la no futuro

Caso tenha alguma sugestão sobre como melhorar o fluxo das assinaturas eletrónicas, informe-nos no nosso Quadro de Solicitações de Funcionalidades!

Maria Kris

Maria Kris

Maria é uma digital marketer em TaxDome. Tendo trabalhado tanto em software personalizado como no desenvolvimento de produtos, ela sabe o que interessa aos clientes e como ajudar as empresas a ter sucesso. Aprecia todo o tipo de escrita. Quando não está a escrever, anda em busca de algo para testar.

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