Este es el mejor CRM para los Profesionales Fiscales en el 2024

Una de las mejores cosas del crecimiento tecnológico actual es cómo ha ayudado a muchas empresas contables a prescindir del papel. Los Asesores Fiscales disfrutan de esto especialmente con los sistemas CRM, los cuales les ayudan a gestionar la enorme cantidad de información de los clientes que manejan. La demanda de un CRM eficaz, surgió de la necesidad de que los contables se mantuvieran al día con el aumento de las cuentas de los clientes, centralizaran los datos para acceder fácilmente a la información en cualquier lugar y en cualquier momento, y se mantuvieran al día con los flujos de clientes potenciales. El software de contabilidad CRM lo hace todo más cómodo, y esta popular ventaja es la razón por la que existen tantos de ellos.

Comprensión del software contable CRM

El software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es un programa diseñado para ayudar a las empresas (en este caso, las empresas contables, los contables y los profesionales fiscales) a gestionar mejor la información y las relaciones con los clientes. Son herramientas que ponen orden en los elementos de relación con los clientes de su organización, como la creación de listas de contactos, actualización de la información, seguimiento de las tareas, automatización, comunicación y el mercadeo por correo electrónico, entre otras muchas cosas. Su objetivo es facilitarle a su empresa el atender mejor las necesidades de sus clientes. La popularidad de los CRM para contables hace que sea un reto elegir entre tantas opciones. Para facilitarle la elección, aquí tiene nuestra selección de las ocho plataformas que, en nuestra opinión, conforman el mejor CRM para profesionales fiscales del mercado.

TaxDome

Las plataformas de CRM para contables no son más convenientes que con TaxDome. Se trata de una aplicación hecha a la medida para atender las necesidades de las empresas contables en particular. El software integra varias funciones que permiten una interacción más automatizada con los clientes y prácticas productivas de gestión del personal o del equipo. Las siguientes son algunas de ellas:

• Un hub centralizado, en el que es fácil localizar a los clientes que requieren una acción.
• Una interfaz simplificada, desde la que se puede gestionar la carga de trabajo del personal.
• Envío masivo de correos electrónicos, que permite a los contables dirigirse a muchos clientes a la vez. También están disponibles otras acciones masivas.
• Un sistema de registro de clientes, que le da flexibilidad a la hora de gestionar los diferentes negocios y proyectos de los clientes.
• Importación de datos, para facilitar la migración de datos desde sistemas CRM anteriores y documentos como hojas de cálculo.
• Campos personalizados, para centralizar y gestionar los datos de los clientes y del personal.
• Firmas electrónicas ilimitadas, lo que hace que el proceso de firma sea conveniente para los clientes.
• Almacenamiento seguro ilimitado, para los datos de los clientes y del personal.
• Sincronización del correo electrónico, que vincula automáticamente todos los correos electrónicos de los clientes a su cuenta en su empresa, ahorrando la molestia de encontrarlos todos manualmente.
• Contactos ilimitados, lo que permite a su empresa crecer sin tener que gastar más en CRM.

Puede disfrutar de una demostración en vivo para ver cómo funciona este software para empresas contables. Alternativamente, TaxDome tiene una prueba gratuita de 14 días, que le permite experimentar la plataforma personalmente.

Tarifas

Los clientes pueden optar por un plan de 50 dólares mensuales para obtener todas las funciones y servicios adicionales: soporte y sesiones de formación gratuitas, alojamiento de páginas web, transición de páginas web y mucho más.

Vea cómo Cassandra Centeno de Total Tax Services hace crecer su base de clientes con TaxDome y su CRM:

HubSpot CRM

HubSpot CRM se describe como una plataforma dedicada a apoyar el crecimiento de las organizaciones. Ayuda a su empresa a conseguirlo por medio de un sistema CRM fácil de utilizar que le permite supervisar, tanto las condiciones del equipo como las de los clientes en un panel de control claro y sencillo. Algunas de sus funciones clave incluyen:

• Gestión de Proyectos, el cual le permite crear y supervisar el proceso de ventas del cliente.
• Automatización de Tareas y clientes potenciales, ahorrando tiempo y dirigiendo la atención del personal a trabajos más comprometidos.
• Herramientas y objetos de personalización que le permiten crear una plataforma que se adapte a su negocio.
• Seguimiento e informes de progreso que le permiten estar al tanto del rendimiento del negocio.
• Programación sencilla de citas y reuniones, tanto para los clientes como para el personal.
• Usuarios y datos ilimitados y hasta 1,000,000 de contactos.

Tarifas

HubSpot CRM ofrece el uso gratuito de herramientas limitadas pero efectivas, junto con planes mensuales que van de 50 a 1200 dólares, dependiendo si el suyo es el paquete de inicio, profesional o empresarial.

Liscio

El objetivo de este CRM para contables, es facilitar el intercambio de archivos y la comunicación entre Asesores Fiscales y sus clientes. Esperar siempre a que los clientes envíen documentos o pasar horas buscándolos en varias plataformas es una molestia ineficaz. Liscio, pretende evitar esto con su aplicación móvil fácil de usar que viene con las siguientes funciones:

• Gestión inteligente de documentos, que permite acceder y compartir fácilmente.
• Fácil seguimiento de las tareas relacionadas con los clientes, con recordatorios y alertas para las acciones retrasadas de los clientes.
• Intercambio seguro de archivos con Liscio desde la mayoría de las plataformas existentes.
• Comunicación en tiempo real directamente con los clientes en un formato de mensajería sencillo.
• Firma electrónica integrada para firmar en el momento.
• Un panel de control compartido por todo el equipo, con información sobre la actividad en tiempo real y una comunicación fluida con los clientes por parte de cualquier miembro del personal.

Tarifas

Liscio ofrece una demostración gratuita para los clientes interesados, con un precio de 50 dólares al mes para las pequeñas empresas, 199 dólares para las medianas y 399 dólares para las grandes.

PipeDrive

PipeDrive se enorgullece de ser una plataforma CRM diseñada para mejorar el proceso de ventas, tanto para los vendedores como para sus clientes. Para ello, ofrece las siguientes funciones:

• Gestión de prospectos de clientes para el control eficiente de las diferentes etapas del ciclo de ventas, con una visualización única y fácil de entender de los proyectos de ventas.
• Automatización de las tareas repetitivas, para que los vendedores puedan centrarse en el trabajo más demandante.
• Seguimiento de las comunicaciones de los mensajes y las llamadas con los clientes, para una mayor transparencia y disponibilidad de la información.
• Disponibilidad de la aplicación móvil para acceder al contenido de los clientes en cualquier momento y lugar.
• Funciones de privacidad y seguridad; como alertas, accesos prolongados y consejos para mantener segura la información de la empresa y de los clientes.

Tarifas

PipeDrive ofrece una prueba gratuita de 14 días, y los clientes interesados pueden contratar suscripciones mensuales que van desde el plan Esencial por 15 dólares, Avanzado por 29 dólares, Profesional por 59 dólares, hasta el plan Empresarial por 99 dólares.

Insightly CRM

Insightly CRM para contables es una plataforma diseñada para ayudar a las empresas a gestionar eficazmente a los clientes en cada paso de su recorrido como cliente.

Su interfaz permite recopilar y visualizar sin esfuerzo los datos de los clientes, así como gestionar eficazmente el flujo de trabajo. Algunas de sus principales funciones incluyen:

• Enrutamiento conveniente de los clientes potenciales, enviando el contenido correcto al cliente adecuado y permitiendo el seguimiento oportuno por parte de su personal.
• Ahorro de tiempo y recursos mediante la automatización de tareas.
• Integración con otras plataformas como Gmail, Outlook, etc.
• Creación y envío masivo de correos electrónicos, con seguimiento de las estadísticas de compromiso, para fomentar una mejor creación de campañas.
• Vinculación de contactos para una mejor comprensión del cliente.
• Seguimiento del progreso de los hitos y procesos, manteniéndolo al día sobre la eficacia de sus proyectos.

Tarifas

Puede probar la versión gratuita de 14 días de Insightly CRM o contratar uno de los tres planes de suscripción mensual: Plus por 29 dólares, Professional por 49 dólares y Enterprise por 99 dólares.

Zoho CRM

Este software tiene como objetivo ayudar a las empresas a aumentar la eficacia de sus ventas y la relación con los clientes. Las empresas fiscales relacionadas con Zoho CRM en particular, se benefician de las siguientes funciones que hacen que la realización de sus objetivos sea más eficaz.

• Automatización del mercadeo, del proceso de las ventas y del flujo de trabajo.
• Gestión y liderazgo de acuerdos que ayuda a identificar acuerdos que pueden concretarse.
• La gestión de contactos pone toda la información de contacto de sus clientes en un lugar de fácil acceso.
• Personalización de la plataforma para adaptarla a las necesidades de su empresa, en relación con el flujo de trabajo contable.
• Informes sobre diversos aspectos del progreso, con análisis visibles que le ayudan a medir el rendimiento de la empresa.
• Integración del correo electrónico desde cualquier plataforma y gestión del contenido del correo electrónico que se envía a los clientes.

Tarifas

Zoho CRM ofrece una edición gratuita de su programa con herramientas que puede disfrutar sin realizar ningún pago. Hay más funciones disponibles en sus cuatro planes mensuales de pago: 18 dólares para el estándar, 30 dólares para el profesional, 45 dólares para el empresarial y 55 dólares para el definitivo. Puede disfrutar de 15 días de prueba gratuita de cada uno antes de realizar la compra.

Nimble

Nimble se comercializa como la plataforma de CRM más adecuada para los equipos que priorizan el uso de Office 365 y G Suite. Sin embargo, es igual de eficaz incluso si su empresa no utiliza esas plataformas. Como software de gestión de empresa contable, aquí algunas de sus funciones que facilitan el trabajo para usted y sus clientes.

• La unificación de contactos combina automáticamente la información de contacto de más de 160 aplicaciones diferentes en un portal de fácil acceso para usted.
• La segmentación de contactos le ayuda a agrupar a sus clientes según sus necesidades e intereses, lo que permite una comunicación masiva más eficaz y personalizada a través del correo electrónico.
• Gestión de equipos y clientes en tableros que proporcionan información sobre la relación con los clientes y el progreso del personal en determinadas tareas.
• Fácil acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento en plataformas como navegadores web, correo electrónico y redes sociales.
• Análisis, para ayudarle a seguir el progreso de ventas y el rendimiento del equipo.
• Un proyecto visual de ventas, para hacer un seguimiento de los clientes en los diferentes puntos del proceso de venta.

Tarifas

Puede probar Nimble de forma gratuita durante 14 días, u optar por su plan de 25 dólares mensuales, para disfrutar de estas y otras funciones durante más tiempo.

Method CRM

Para los profesionales que ya utilizan el software de CPA QuickBooks, Method CRM es un complemento perfecto. Es una plataforma que ofrece integración con QuickBooks, creando un software de gestión de empresa contable eficaz para cualquier empresa contable. Aparte de este punto de venta único, otras funciones de las que puede disfrutar como negocio incluyen:

• Creación de un portal en línea para los clientes, que les permite realizar sus pagos por sí mismos.
• Gestión de clientes potenciales con un sistema automatizado de recolección de clientes potenciales. Sincronización de clientes potenciales con QuickBooks cuando se convierten en clientes de pago.
• Gestión de clientes con una visión completa de todos los clientes y su información, lo que le permite elaborar campañas de ventas específicas para los contactos adecuados.
• Herramientas de personalización como campos, tablas, plantillas, etc., que le permiten crear una plataforma específica para las necesidades de su empresa.

Tarifas

Usted recibe 30 días de prueba gratuita con Method CRM, y un plan de gestión de contactos mensual de 28 dólares o una suscripción CRM Pro de 49 dólares si decide continuar. La diferencia está en la integración de Quickbooks en el plan CRM Pro.

Cuando busque un buen software contable CRM, opte por una plataforma que le permita agilizar tanto las relaciones con el personal como con los clientes, como TaxDome. Sus herramientas le ayudan a construir un entorno fácil de navegar para ambas partes, lo que facilita infinitamente su trabajo de contabilidad. Por lo tanto, una plataforma CRM dedicada a la práctica fiscal como TaxDome es la selección más óptima para las empresas y los profesionales del sector contable.