8 parasta CRM-Ohjelmistoa Tilitoimistoille, Kirjanpitäjille ja Taloushallintoalan Ammattilaisille

Viime vuosina – ja erityisesti pandemian aikana – monet tilitoimistot ovat siirtyneet sähköisiin järjestelmiin ja luopuneet mapeista ja paperityöstä. Siirtyminen on ollut luonnollista, erityisesti CRM-ohjelmistojen ansiosta, jotka auttavat tilitoimistoja ja kirjanpitäjiä hallitsemaan valtavaa asiakastietomäärää. Tehokkaan CRM-ratkaisun kysynnän ansiosta tilitoimistot voivat skaalata liiketoimintaansa lisäämällä käsittelemiensä asiakkuuksien määrää, keskittää tietoja, jotta tiedot ovat helposti saatavilla missä tahansa ja milloin tahansa, ja kasvattaa liiketoimintaansa pysymällä mukana liidivirroissa. Tilitoimistojen CRM-ohjelmisto tekee kaikesta kätevää, ja siksi niitä on niin paljon.

Mikä on CRM-Ohjelmisto Tilitoimistoille?

CRM-ohjelmistoilla (Customer Relationship Management) tarkoitetaan ohjelmia, jotka on suunniteltu auttamaan yrityksiä (tässä tapauksessa tilitoimistoja, kirjanpitäjiä ja taloushallintoalan ammattilaisia) käsittelemään asiakastietoja ja -suhteita paremmin. 

Ne ovat työkaluja, jotka tuovat järjestystä yrityksen asiakassuhteiden moniin osatekijöihin, kuten yhteystietoluettelon luomiseen, tietojen päivittämiseen, tehtävien seurantaan, toistuvien töiden automaatioon, viestintään ja sähköpostimarkkinointiin ja moneen muuhun. 

CRM-ohjelmiston tavoitteena on helpottaa yritystäsi huolehtimaan paremmin asiakkaiden tarpeista. Helpottaaksemme kirjanpitäjille ja tilitoimistoille optimaalisen CRM-ohjelmiston valintaa, tässä on valikoima kahdeksan alustaa, jotka ovat mielestämme vahvoja kilpailijoita markkinoiden parhaista CRM-ohjelmista taloushallintoalan ammattilaisille.

8 Parasta CRM-Alustaa Tilitoimistoille

1. HubSpot CRM
2. TaxDome
3. Liscio
4. PipeDrive
5. Insightly CRM
6. Zoho CRM
7. Nimble
8. Method CRM

Tutustutaan kunkin kahdeksan CRM-työkalun etuihin, keskeisiin ominaisuuksiin ja hinnoitteluvaihtoehtoihin.

HubSpot CRM

HubSpot CRM kuvailee itseään ratkaisuksi, joka on omistettu organisaatioiden kasvun tukemiselle. Se auttaa yritystäsi saavuttamaan tämän helppokäyttöisellä CRM-ohjelmistolla, jonka avulla voit seurata sekä tiimiäsi että asiakkaitasi selkeällä ja yksinkertaisella kojelaudalla. 

Tärkeimmät ominaisuudet

• Työnkulun hallinta, jonka avulla voit luoda ja valvoa asiakaspolkua
• Tehtävien ja liidien kaappaamisen automatisointi, joka säästää aikaa ja vapauttaa henkilökunnan keskittymään asiakastyöhön hallinnollisten tehtävien sijaan
• Räätälöintityökalut, joiden avulla voit luoda juuri sinun yrityksellesi sopivan alustan
• Seuranta ja edistymisraportointi, joiden avulla pysyt ajan tasalla yrityksen suorituskyvystä.
• Helppo tapaamisten ja kokousten aikataulutus sekä asiakkaille että henkilökunnalle
• Rajoittamaton määrä käyttäjiä, dataa ja jopa 1 miljoona yhteystietoa

Hinnoittelu

HubSpot CRM tarjoaa rajoitettujen mutta tehokkaiden työkalujen ilmaisen käytön sekä kuukausipaketteja, joiden hinnat vaihtelevat 50 eurosta 1 781 euroon yksityishenkilöille ja pienille tiimeille riippuen siitä, onko käytössäsi aloitus- vai ammattilaispaketti.

Hyödyt ja Haitat

HubSpot on yksi markkinoiden suosituimmista CRM-ohjelmista, mutta mikään työkalu ei ole täydellinen. Tutustutaanpa joihinkin HubSpot CRM:n tärkeimpiin etuihin ja haittoihin.

Monet HubSpotin asiakkaat kehuvat sen monipuolisia mahdollisuuksia tehostaa ja automatisoida myyntiprosessia sekä sen käyttäjäystävällistä käyttöliittymää: 

HubSpot tarjoaa kaiken tarvitsemasi sormiesi ulottuvilla. Yhteystietosi ja liidisi voidaan helposti järjestää vaiheisiin/sykleihin. Voit helposti seurata vasta aloitettuja kauppoja ja kauppoja, jotka ovat vain sekuntien päässä sopimuksen tekemisestä. Sinulla on kaikki työkalut automatisointiin ja sukupolven luomiseen vain muutamalla napin painalluksella.

Toisaalta jotkut tiimit kamppailevat HubSpotin monimutkaisuuden kanssa: 

Sekä minun että tiimini mielestä se ei ole kovin intuitiivinen. Maksoimme HubSpotin suosituksesta kolmen kuukauden koulutuksen Webstackin kautta, ja koulutuksesta huolimatta meillä on edelleen vaikeuksia ymmärtää ja/tai muistaa, mihin mennä saadaksemme asioita tehtyä.

TaxDome

TaxDome CRM on räätälöity vastaamaan tilitoimistojen ainutlaatuisiin vaatimuksiin, ja se tarjoaa tilitoimistoille kaiken kattavan ratkaisun asiakkaiden, tiimien ja projektien hallintaan. Ohjelmistoon on integroitu erilaisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat automatisoidumman asiakasvuorovaikutuksen ja tuottavat tiiminhallintatyökalut. 

Tärkeimmät Ominaisuudet

• Keskitetty alusta, jossa on intuitiivinen käyttöliittymä, jonka avulla näet, mihin huomiotasi tarvitaan. 
• White-Label asiakasportaali tilitoimistolle ja sen asiakkaille turvallista asiakasviestintää, asiakirjojen hallintaa, sähköisiä allekirjoituksia, laskutusta ja muuta varten.
• Tiimin hallinta ei ole koskaan ollut helpompaa ja olet aina ajan tasalla kuka tekee mitä, missä, milloin ja miten.
• Sähköpostin joukkolähetys, jonka avulla kirjanpitäjät voivat tavoittaa useita asiakkaita kerrallaan. Saatavilla on myös muita joukkotoimintoja.
• KYC-lomakkeet, joiden avulla keräät asiakkaista tarvittavat tiedot ja dokumentit heti suhteen alussa.
• Tietojen tuonti tietojen helppoa siirtämistä varten aiemmista CRM-ohjemistoista ja tiedostoista, kuten laskentataulukoista, sekä integraatiot muiden ohjelmistojen, kuten QuickBooksin, Zapierin, Calendlyn ja Outlookin kanssa.
• Mukautetut kentät ja mallit asiakkaiden ja henkilöstön tietojen keskittämistä ja hallintaa varten.
• Rajoittamaton määrä sähköisiä allekirjoituksia ja automaattiset muistutukset
• Rajoittamaton turvallinen tallennus sekä asiakkaiden että henkilöstön tiedostoille ja datalle.
• Yleisnäkymä, joka on jaettu koko tiimin kesken ja joka tarjoaa reaaliaikaisia päivityksiä.
• Sähköpostien synkronointi, joka yhdistää automaattisesti kaikki asiakassähköpostit tilitoimiston tiliin, jolloin sinun ei tarvitse etsiä niitä kaikkia manuaalisesti.
• Rajoittamaton määrä yhteystietoja, jolloin yrityksesi voi kasvaa ilman lisäkustannuksia CRM-ohjelmistosta.

Varaa sitoumukseton esittely tästä: https://marketing.taxdome.com/fi tai aloita ilmainen kokeilujakso täältä: https://app.taxdome.com/fi-fi/signup

Hinnoittelu

Asiakkaat voivat valita 50 euron kuukausipaketin, joka sisältää kaikki ominaisuudet ja lisäpalvelut: ilmaiset tuki- ja koulutustilaisuudet sekä käyttöönoton, verkkosivujen ylläpidon, rajoittamattoman määrän yhteystietoja ja asiakirjojen tallennusta ja paljon muuta. 

Hyödyt ja Haitat

Onko TaxDome oikea valinta sinulle? Tarkastellaan hyviä ja huonoja puolia – ja katsotaan, mitä muutamilla asiakkaillamme on sanottavaa. 

Käyttäjät arvostavat TaxDomen tehokkaan CRM:n lisäksi myös sitä, että tarjolla on useita kirjanpitoprosessien virtaviivaistamiseen suunniteltuja työkaluja asiakirjojen ja tehtävien hallinnasta sähköisiin allekirjoituksiin, prosessien automatisointiin, asiakasviestintään ja muuhun: 

Rakastan sitä, että TaxDome ei tarjoa ainoastaan tehokasta CRM-ohjelmistoa, vaan myös mukavuutta ja toiminnallisuutta, joiden avulla voimme tarjota huippupalvelua tilitoimistomme asiakkaille. Sen avulla voin pitää asiat samanaikaisesti luottamuksellisina ja tehokkaina.

Koska TaxDome on niin kattava alusta, joka yhdistää useita työkaluja ja prosesseja yhteen järjestelmään, jotkut asiakkaat mainitsevat asianmukaisen koulutuksen ja käyttöönoton tarpeen: 

Koska TaxDome on niin kattava kokonaisuus, sen tehokkaan käytön opetteleminen, käyttöönotto ja toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla vaatii aikaa. Ilmainen tuki ja koulutus todella auttavat tässä.

Mutta älä pelkää! Käytännön tuen, säännöllisten webinaarien ja TaxDome-Akatemian avulla tarjoamme käyttäjillemme kaiken tarvittavan asiantuntemuksen ja opastuksen, jotta he pääsevät nopeasti vauhtiin.

Liscio

Liscio on tilitoimistoille tarkoitettu CRM, jonka päätavoitteena on helpottaa tiedostojen jakamista ja viestintää yritysten ja niiden asiakkaiden välillä. Aina odotteleminen, että asiakkaat lähettävät asiakirjoja, tai tuntikausien viettäminen asiakirjojen etsimiseen eri alustoilla on tehotonta vaivaa. Liscio pyrkii välttämään tämän.

Tärkeimmät Ominaisuudet

• Asiakirjojen hallinta, joka mahdollistaa helpon saatavuuden ja jakamisen
• Helppo asiakaskohtaisten tehtävien seuranta, jossa on muistutukset ja hälytykset asiakkaiden myöhässä olevista toimista. 
• Turvallinen tiedostojen jakaminen Liscioon useimmilta nykyisiltä alustoilta.
• Reaaliaikainen viestintä suoraan asiakkaiden kanssa yksinkertaisessa viestimuodossa.
• Integroitu sähköinen allekirjoitus
• Koko tiimin yhteinen yleisnäkymä, jossa on reaaliaikaisia toimintatietoja.

Hinnoittelu

Liscio tarjoaa ilmaisen demon kiinnostuneille, ja käyttäjäkohtainen kuukausihinnoittelu on 50 euroa. Yritys tarjoaa myös lisäpalveluita, kuten Adobe Sign -integraation, jonka hinta on 1,00 euroa allekirjoitusta kohden. 

Hyödyt ja Haitat

Mikä siis saa Liscion erottumaan joukosta ja mitkä ovat sen haitat? Katsotaanpa.

Liscion käyttäjät näyttävät olevan erityisen tyytyväisiä sen viestintätyökaluihin, jotka helpottavat asiakasviestintää: 

Pidän eniten ominaisuudesta, jonka avulla voit lähettää ilmoituksia tekstiviestillä. Se auttaa saamaan vastauksia nopeammin. Voimme myös laatia vakiosähköpostiviestejä asiakkaille lähetettäväksi, ja se poimii yhteystiedot automaattisesti, mikä vähentää mahdollisuuksia lähettää sähköposteja väärille vastaanottajille.

Toiset käyttäjät puolestaan toteavat, että asiakkaita on ollut vaikea motivoida ottamaan Liscio käyttöön, sillä monet haluavat käyttää mieluummin perinteisiä työkaluja suhteellisen mukavasti.  

Asiakkaita, jotka eivät ole kokeneita ohjelmistojen käyttäjiä on vaikea saada käyttämään Lisciota, mutta ei siksi, että se ei olisi käyttäjäystävällinen. Sen sijaan he ovat tottuneet käyttämään sähköpostia. Emme ole myöskään alkaneet käyttää Lisciota sähköpostin sijasta, koska emme ole keksineet, miten saisimme kaikki asiakkaamme mukaan.

PipeDrive

PipeDriven CRM-alusta on suunniteltu parantamaan myyjien ja heidän asiakkaidensa myyntiprosessia. 

Tärkeimmät Ominaisuudet

• Liidienhallinta helpottaa asiakkaan seurantaa myyntiprosessin eri vaiheissa.
• Toistuvien tehtävien automatisointi, jotta myyjät voivat keskittyä vaativampaan työhön.
• Viestinnän seuranta viestien ja puheluiden osalta asiakkaiden kanssa avoimuuden ja avoimen tiedonsaannin varmistamiseksi.
• Tietosuoja- ja tietoturvaominaisuudet, kuten hälytykset ja vihjeet, jotka pitävät yrityksen ja asiakkaiden tiedot turvassa.

Hinnoittelu

PipeDrive tarjoaa 14 päivän ilmaisen kokeilujakson, ja käyttäjät voivat tilata kuukausisopimuksen alkaen 11,90 euroa Essential-suunnitelmasta, 24,90 euroa Advanced-suunnitelmasta ja 74,90 euroa Enterprise-suunnitelmasta per käyttäjä.

Hyödyt ja Haitat

Katsotaanpa, mitkä ovat Pipedriven tärkeimmät ominaisuudet ja missä sitä voisi parantaa.

Koska Pipedrive on suunnattu myyjille, ei tilitoimistoille, se saa luonnollisesti ylistäviä arvioita kattavista myyntiputkiominaisuuksistaan: 

Pipedrive on poikkeuksellinen CRM-alusta tehokkaan myyntiprosessin luomiseen yrityksellesi.

Toiset käyttäjät huomauttivat kuitenkin nopeasti, että vaikka sen myyntiin keskittyvä lähestymistapa voi olla hyvä myyjille, muut käyttäjät saattavat pitää sitä hämmentävänä: 

Käyttäjät saattavat kokea ohjelmiston monimutkaiseksi ja vaikeaksi oppia, varsinkin jos he eivät tunne myynninhallintaohjelmistoja.

Insightly CRM

Insightly CRM tilitoimistoille on alusta, joka on suunniteltu auttamaan yrityksiä käsittelemään asiakkaita tehokkaasti heidän asiakaspolkunsa jokaisessa vaiheessa. Sen käyttöliittymä mahdollistaa asiakastietojen vaivattoman keräämisen ja tarkastelun sekä työnkulun tehokkaan hallinnan.

Tärkeimmät Ominaisuudet

• Kätevä liidien reititys, joka lähettää oikean sisällön oikealle asiakkaalle ja sallii henkilöstölle oikea-aikaisen seurannan.
• Aikaa ja resursseja säästyy tehtävien automatisoinnin ansiosta.
• Integrointi muiden alustojen, kuten Gmailin ja Outlookin, kanssa.
• Joukkosähköpostien luominen ja lähettäminen, sekä tilastot sitoutumisen seurantaa varten. 
• Suhteiden seuranta – linkitä yhteystiedot organisaatioihin 
• Välitavoitteiden ja prosessien edistymisen seuranta, jotta pysyt ajan tasalla projektien tehokkuudesta.

Hinnoittelu

Voit kokeilla Insightly CRM:ää 14 päivän ilmaisella kokeilujaksolla tai valita yhden kolmesta kuukausittaisesta tilaussuunnitelmasta: Plus hintaan 29 euroa, Professional hintaan 49 euroa ja Enterprise hintaan 99 euroa.

Hyödyt ja Haitat

Tutustutaanpa lyhyesti Insightlyn tärkeimpiin etuihin ja haittoihin – ja siihen, mitä käyttäjillä on siitä sanottavaa.

Insightlyn käyttäjät vaikuttavat tyytyväisiltä siihen, kuinka käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen alusta on: 

Insightly on nopea ja helppokäyttöinen. Voin tallentaa puhelutiedot alle minuutissa. On helppo etsiä ja ryhmitellä tietoja, joita haluan tarkastella, ja on helppo suodattaa tietoja, jotta näen vain sen, mitä haluan nähdä.

Mutta on myös joitakin valituksia sen räätälöintivaihtoehtojen ja joustavuuden puutteesta:

Vaihtoehtoja räätälöidä alusta erityistarpeisiimme on rajallisesti. Olisi hyödyllistä, jos Insightly tarjoaisi enemmän joustavuutta mukautettujen kenttien, työnkulkujen ja raportointimallien osalta. Näin voisimme mukauttaa järjestelmää ainutlaatuisiin liiketoimintavaatimuksiimme ja parantaa yleistä tehokkuutta.

Zoho CRM

Zoho CRM:n tavoitteena on auttaa yrityksiä tehostamaan myyntiä ja asiakassuhteita. 

Tärkeimmät Ominaisuudet

• Markkinoinnin, myynnin ja työnkulun automatisointi
• Liidien ja kauppojen hallinta, joka auttaa tunnistamaan kaupat, jotka voidaan sulkea.
• Yhteyksien hallinta, joka kokoaa kaikki asiakaskontaktitiedot yhteen, helposti saatavilla olevaan paikkaan.
• Alustan mukauttaminen yrityksesi tarpeisiin kirjanpidon työnkulun osalta
• Raportointi edistymisen eri näkökohdista, ja näkyvissä oleva analytiikka auttaa sinua arvioimaan yrityksen suorituskykyä.
• Sähköposti-integraatio miltä tahansa alustalta ja asiakkaille lähettämiesi sähköpostien sisällön hallinta.

Hinnoittelu

Zoho CRM tarjoaa ohjelmastaan ilmaisen version, jossa on työkaluja, joista voit nauttia ilman maksua. Lisää ominaisuuksia on saatavilla sen neljässä maksullisessa kuukausipaketissa: 20 dollaria standard, 35 dollaria professional, 50 dollaria enterprise ja 65 dollaria ultimate. Voit kokeilla Zoho CRM:ää toiminnassa ja sen tärkeimpiä ominaisuuksia 15 päivän ilmaisella kokeilujaksolla ennen ostamista.

Hyödyt ja Haitat

Miten tämä suosittu CRM pärjää? Katsotaanpa hyviä ja huonoja puolia.

Yksi käyttäjien arvostelujen yleisimmistä plussapisteistä on Zoho CRM:n saumaton integroituminen muihin Zoho One -sateenvarjon alla oleviin työkaluihin:

Yksi Zoho Onen merkittävimmistä ominaisuuksista on sen sovellusten saumaton integrointi. Sen avulla voin helposti jakaa tietoja ja tietoja eri sovellusten välillä, jolloin tietojen manuaalista syöttämistä tai tietojen tuontia/vientiä järjestelmien välillä ei enää tarvita.

Muut käyttäjät korostavat Zoho CRM:n jyrkkää oppimiskäyrää. Koska sen tarjonta on niin laaja, on paljon opittavaa:

En pidä siitä, että tämän sovelluksen oppimiskäyrä voi olla korkea ensikertalaisille, erityisesti niille, jotka eivät tunne CRM-ohjelmistoja. Vaikka käyttöliittymä on helppokäyttöinen, melko monet käyttäjät saattavat tarvita lisävalmennusta tai tukea hallitakseen täysin alustan ominaisuuksia.

Nimble

Nimble markkinoi itseään CRM-alustana, joka sopii parhaiten tiimeille, jotka priorisoivat Office 365:n ja G Suiten käyttöä. Se on kuitenkin yhtä tehokas CRM, vaikka yrityksesi ei käyttäisikään näitä alustoja. 

Tärkeimmät Ominaisuudet

• Yhteystietojen yhdistäminen yhdistää automaattisesti yhteystiedot yli 160 eri sovelluksesta helposti käytettävissä olevaan portaaliin.
• Yhteydenottojen segmentointi auttaa sinua ryhmittelemään asiakkaita heidän tarpeidensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan.
• Tiimin ja asiakkaiden hallinta kojelaudoilla, jotka tarjoavat tietoa asiakassuhteista ja henkilöstön edistymisestä annetuissa tehtävissä
• Helppo pääsy mistä tahansa ja milloin tahansa alustoilla, kuten verkkoselaimilla, sähköpostilla ja sosiaalisessa mediassa
• Analytiikka auttaa sinua seuraamaan edistymistäsi sekä myynnin että tiimin suorituskyvyn osalta
• Visuaalinen myyntiputki, jonka avulla voit seurata asiakkaita myyntiprosessin eri vaiheissa.

Hinnoittelu

Voit kokeilla Nimblen palvelua ilmaiseksi 14 päivän ajan tai valita 29,90 euron kuukausipaketin, jolloin voit nauttia näistä ja muista ominaisuuksista pidempään.

Hyödyt ja Haitat

Tarkastellaan lyhyesti Nimblen keskeisiä hyviä ja huonoja puolia. 

Monissa käyttäjäarvosteluissa mainitaan Nimblen kyky muodostaa yhteys sähköposti- ja sosiaalisiin tileihin, mikä tekee yhteyksien hallinnasta ja liidien hoitamisesta helpompaa kuin koskaan: 

Kaikki on yhdistettynä, olipa kyse sitten sosiaalisista verkostoista, Mailchimpistä, sähköposteista tai kalenterista.

Huonona puolena muutamat arvostelijat ovat huomauttaneet jatkuvista teknisistä ongelmista, jotka haittaavat tuottavuutta: 

Mielestämme on varsin ongelmallista, että joskus kaikki tiedot eivät pääse pilveen, jolloin menetämme tietoja, jotka voivat olla meille kriittisiä, mikä johtaa ajan ja mahdollisuuksien menetykseen.

Method CRM

Method CRM sopii täydellisesti tilitoimistoille, jotka jo käyttävät toista CRM-ohjelmistoa QuickBooksia. Se on alusta, joka tarjoaa integraation QuickBooksin kanssa, mikä luo tehokkaan kokonaisuuden mille tahansa tilitoimistolle. 

Tärkeimmät Ominaisuudet

• Verkkoportaalin luominen asiakkaille, jotta he voivat suorittaa maksunsa täysin omatoimisesti.
• Liidien hallinta automaattisella liidien kaappaustyökalulla. Synkronoi liidit QuickBooksiin, kun niistä tulee maksavia asiakkaita.
• Asiakashallinta, jossa on täydellinen yleiskuva kaikista asiakkaista ja heidän tiedoistaan, jotta voit laatia kohdennettuja myyntikampanjoita oikeille kontakteille.
• Mukautustyökalut, kuten kentät, taulukot ja mallit, joiden avulla voit luoda yrityksesi tarpeita vastaavan alustan.

Hinnoittelu

Saat 30 päivän ilmaisen kokeilujakson Methodiin ja joko 28 euron kuukausittaisen Contact Management -paketin tai 49 euron CRM Pro -tilauksen, jos päätät jatkaa. Ero on siinä, että CRM Pro -paketti integroi QuickBooksin.

Hyödyt ja Haitat

Katsotaanpa, missä Method CRM on erinomainen – ja missä se on puutteellinen.

Yksi käyttäjien suosituimmista ominaisuuksista näyttää olevan sen kyky synkronoida sekä QuickBooks Desktopin että QuickBooks Online -järjestelmän kanssa:

Erittäin helppo synkronoida Quickbooks Desktopin kanssa – luokkansa paras tässä suhteessa.

Toiset käyttäjät ovat kuitenkin sitä mieltä, että QuickBooksia ja Xeroa laajempien natiiviintegraatioiden osalta Method CRM on jäljessä joistakin kilpailijoistaan:

Ei ole monia muita tuottavuussovelluksia, joihin se voi integroitua muiden kuin QuickBooksin kanssa.

CRM-Ohjelmistojen Vertailu

Etkö ole vielä varma, mikä CRM on paras valinta tilitoimistollesi tai verotoimistollesi? Alla olevassa taulukossa on vertailtu asiakastyytyväisyyteen, hinnoitteluun ja tukeen liittyviä keskeisiä seikkoja.

Keskeiset tekijät tilitoimiston CRM-ohjelmiston valinnassa

Hienoa! Pääsimme lopputulokseen parhaan CRM-ohjelmiston arvioimisessa Ja nyt on päätöksenteon aika – mikä on niistä paras tilitoimistoille? Mutta odota, ettei homma mene yli ymmärryksen liikaa, meillä on ratkaisu, joka yksinkertaistaa prosessia. Kysy itseltäsi vain nämä kolme kysymystä, jotta voit rajata valintasi ja löytää täydellisesti sopivan.

Mikä on CRM-ohjelmiston budjetti?

Ennen kuin sukellat pää edellä tilitoimistojen CRM-ohjelmistojen maailmaan, on syytä pitää mielessä budjetti. Vaikka tarjolla on joitakin ilmaisia vaihtoehtoja, niiden toiminnot ovat usein rajoitettuja. Harkitse siis tarpeitasi huolellisesti ja kysy itseltäsi: oletko valmis investoimaan monipuolisempaan alustaan, joka tarjoaa enemmän ominaisuuksia? 

Mieti myös, haluatko maksaa kuukausittain vai vuosittain. Jälkimmäisen vaihtoehdon valitseminen voi johtaa huomattaviin kustannussäästöihin ajan mittaan.

Mikä on CRM:ään lisättävien yhteystietojen enimmäismäärä?

Kaikki CRM-järjestelmät eivät ole samanarvoisia, ja joissakin voi olla rajoituksia, jotka voivat haitata yrityksesi toimintaa. Yksi ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon, on lisättävien yhteystietojen määrä. Jotkin CRM-järjestelmät, kuten TaxDome tai Pipedrive, tarjoavat rajoittamattoman määrän yhteystietoja. Toisaalta joissakin suosituissa CRM-järjestelmissä, kuten HubSpotissa, voi olla rajoituksia käyttäjien lisäämisessä.  

Pitääkö CRM integroida muihin ohjelmistojärjestelmiin?

Kun valitset hyvää CRM-ohjelmistoa tilitoimistolle, kyse ei ole vain sen mukana tulevista ominaisuuksista, vaan myös integraatioista. Varmista, että valitsemallasi ohjelmistolla on yhteydet kirjanpito-ohjelmiin ja maksupalveluntarjoajiin. Esimerkiksi TaxDomella on integraatioita QuickBooksin, Zapierin ja erilaisten aikataulutusohjelmien, kuten Calendlyn, kanssa, muutamia mainitakseni. Method tarjoaa myös integraation QuickBooksin kanssa. Nimble soveltuu parhaiten Office 365:tä ja G Suitea käyttäville tiimeille.  

Käytätkö tällä hetkellä toista CRM-ohjelmistoa? Kun valitset uutta ohjelmistoa, varmista, että valitset sellaisen, joka mahdollistaa sujuvan tiedonsiirron. Näin säästät aikaa ja varmistat, ettei asiakastietoja menetetä.

Mitä käyttöönotto, koulutus ja käytönaikainen tuki maksaa?

Perushinnan lisäksi, tulee aina muistaa ottaa huomioon käyttöönoton kustannukset. Useimpien CRM-ohjelmistojen käyttöönottokustannukset ovat korkeita, minkä tavoitteena on varmistaa että se tehdään kunnolla. Useimman ohjelmistotalot tarjoavat maksullista tukea mikä saattaa aiheuttaa myös korkean kynnyksen ottamaan yhteyttä tukeen pienissä, mutta tärkeissäkin jokapäiväisissä asioissa. TaxDomen kaltainen ohjelmistotarjoaja lupaa aina tarjota käyttöönoton, tuen ja koulutuksen ilmaiseksi.