Los clientes pueden ahora transferir las respuestas de formularios  anteriores (formularios), ahorrando tiempo y proporcionando una mejor experiencia

Los formularios son una forma de recoger información de los clientes. Si se observa con atención, es probable que gran parte de la información que se pide no cambie año tras año (o mes tras mes en el caso de otros trabajos recurrentes). Lo más probable es que las direcciones, las fechas de nacimiento, la información sobre los dependientes, la información sobre la empresa y otros datos no cambien de año en año.  Con esta actualización, tus clientes ya no tendrán que teclear este tipo de información cada vez; la función de pre-completar mirará las respuestas anteriores y las hará avanzar, ahorrando horas de introducción de datos, lo que se traduce en una experiencia superior para el cliente.

Cómo los clientes completan las respuestas con respuestas anteriores

Cuando los clientes tienen al menos un formulario previo, aparece un botón de «Pre-completar». Es importante destacar que la experiencia del usuario ha sido diseñada específicamente para dirigirlo a presionar este botón. Al pulsarlo, las respuestas se rellenarán a partir de los envíos anteriores. Por defecto, se sugiere el formulario modificado más recientemente como el que se rellena previamente. Sin embargo, si hay varios formularios disponibles para copiar, los clientes podrán elegir de cuál desean completar.

Una vez completadas las respuestas, los clientes reciben una alerta para que verifiquen todas las respuestas antes de enviarlas y para que revisen las nuevas preguntas. Sin duda, algunos clientes se limitarán a pulsar «enviar», ignorando todas las advertencias. Si crees que ese puede ser el caso, añade un bloque de texto adicional que avise a los clientes para que verifiquen sus respuestas anteriores. Por último, puedes crear una pregunta obligatoria al final en la que se pida al cliente que revise y haga clic en enviar.

Qué tipos de preguntas se pueden transferir

Los siguientes tipos de preguntas pueden arrastrar las respuestas de los formularios anteriores:

• Entrada libre
• Números
• Fechas
• Botones de radio
• Casillas de verificación
• Cargar archivos
• Sí/No

Si la pregunta es la misma en elformulario actual que en el pasado, la respuesta puede avanzar. Si se cambian las preguntas, no se podrá avanzar, ya que los nombres de las preguntas ya no coincidirán completamente.

Beneficios para tus clientes

¡Ahorro de tiempo! Por muy fáciles de usar que sean, los formularios pueden tardar bastante tiempo en completarse. Esta versión es un importante punto de venta para sus clientes: una vez que lo completen una vez, podrán completar futuros formularios en poco tiempo, ya que sus respuestas se trasladarán al futuro.

Si revisas las preguntas de tu formulario, lo más probable es que más del 90% no cambie de un año a otro. Los ingresos cambian, los empleadores pueden cambiar, pero la mayor parte de la información que se pregunta TIENE que ser preguntada para la debida diligencia, pero eso no significa que las respuestas cambien.

El lanzamiento de esta función antes de la temporada fiscal era una prioridad, asegurando que sus clientes puedan aprovechar esta función y ahorrar horas en la introducción de datos. 

Beneficios para tu despacho: mayor retención

Cuanto más rápido reciban los clientes sus formularios, más rápido podrás ponerte a trabajar. Cuanto más rápido se ponga a trabajar, más rápido recibirán los clientes sus devoluciones y más rentable será su negocio. Y, como cualquier negocio sabe, la clave de una práctica exitosa es retener a los clientes. Una vez que los clientes completan tu formulario, viven la experiencia cada vez que vuelven será tan fácil que no querrán cambiar de proveedor. Lo que antes llevaba horas, ahora llevará minutos.

Aspectos básicos del Formulario

Si todavía no utilizas formularios en tu despacho, ahora es el momento de empezar. Mientras que los profesionales solían sentarse frente a la mesa de los clientes y hacerles preguntas en forma de entrevista, las prácticas modernas son más eficientes. Los formularios permiten a tu despacho hacer esas preguntas, pero de forma automatizada, y tus clientes pueden proporcionar esas respuestas a su propio ritmo, desde la comodidad de su casa (o dondequiera que estén, los formularios de TaxDome son totalmente compatibles con los móviles). 

Para una revisión de por qué debe usar formularios en tu despacho, ve nuestro artículo: Cómo agilizar el proceso de preparación de impuestos con formularios y formularios personalizables. Desde tu publicación, los formularios se han vuelto mucho más avanzados con la capacidad de tener preguntas condicionales y pueden ser totalmente integrados en tu flujo de trabajo (ver: automatización). Los formularios pueden ser creados y enviados automáticamente y para los clientes que repiten, cada formulario puede tener un nombre único usando shortcodes. 

Lo que viene

Además de esta función centrada en el ahorro de tiempo para tus clientes recurrentes, estamos llevando a cabo un rediseño de la experiencia del cliente al completar un formulario para proporcionar una experiencia aún mejor.