Novedades de Mayo de 2024

La actualización de este mes está repleta de nuevas y potentes funciones para impulsar la eficiencia y la rentabilidad, lo que permite a tu empresa ampliar las operaciones internas al tiempo que ofrece experiencias de cliente de primera calidad.

Hemos introducido una serie de mejoras en las interfaces de flujo de trabajo, las herramientas de comunicación y mucho más. Estas mejoras le harán la vida más fácil, desde una mayor flexibilidad de los procesos hasta la optimización de los procesos de gestión de trabajos.

Antes de entrar en las últimas mejoras, echemos un vistazo rápido a lo que nos espera en poco tiempo: 

Un vistazo

• Diseño de menú mejorado: disfruta de una navegación simplificada con mejoras de UX que incluyen un nuevo diseño de menú desplegable, un esquema de colores rediseñado, una nueva barra de búsqueda y mucho más.
• Barra lateral de tareas renovada: consulta la información importante de la tarea y accede a los elementos vinculados en un solo lugar con una barra lateral de tareas más amplia, sin necesidad de desplazarte ni buscar
• Registro de tiempo más sencillo: disfruta de un registro del tiempo más detallado en tareas y trabajos individuales, así como de un acceso más rápido a los medidores de tiempo directamente desde las barras laterales de tareas y trabajos.

Echa un vistazo a este vídeo resumen de todas nuestras nuevas funciones y mejoras:

Ahora volvamos a nuestras últimas actualizaciones…

 📃 Estados del trabajo de cara al cliente

Da tranquilidad a tu equipo y a tus clientes

Con nuestra próxima actualización, nunca más tendrás que responder a múltiples correos electrónicos y mensajes de texto de clientes preguntando algo como: «Oye, ¿ya has enviado mi declaración de la renta?». 

Te presentamos nuestros nuevos estados de trabajo orientados al cliente: una solución que muestra el progreso del trabajo directamente en el portal del cliente en el escritorio y en la aplicación móvil. Es como poder hacer un seguimiento del reparto de pizzas, pero para los servicios fiscales y contables. 

A medida que los trabajos avanzan en tus flujos de trabajo, los estados se actualizan automáticamente en el portal del cliente. Tus clientes se mantienen informados, sin ningún esfuerzo por tu parte. En las pruebas beta, las empresas que utilizaron esta función vieron hasta un 35% menos de consultas entrantes durante los picos de trabajo. 

Lo mejor de todo es que es totalmente personalizable. Puedes seleccionar qué clientes tienen visibilidad del estado de los trabajos, qué etiquetas de estado verán, e identificar las etapas exactas para activar las actualizaciones.

Todos salen ganando. Tus clientes te lo agradecerán, mientras tú aumentas la eficacia y ahorras tiempo.

Más información sobre los estados de trabajo de cara al cliente y cómo utilizarlos >>

🤖 Flujo de Trabajo

Gestiona tus proyectos con facilidad

Para agilizar tus procesos, hemos hecho algunos cambios en la interfaz de usuario.

Para comenzar, la configuración de las programaciones de cuentas ahora es más flexible. Tanto si está activada la recurrencia por defecto como si no, puedes añadir programaciones para cualquier cuenta en cualquier proyecto. 

Además, ahora puedes seleccionar una etapa al crear manualmente un trabajo. Así, si estás realizando una transición de trabajo desde un software diferente a mitad de trabajo, sólo tienes que elegir la etapa adecuada al añadir el trabajo al flujo de trabajo.

Acelera la gestión de los trabajos

Crear plantillas de trabajo claras e informativas es ahora más fácil gracias a la posibilidad de añadir shortcodes al nombre del trabajo. Estos shortcodes te permiten mostrar detalles dinámicos como nombres de cuentas, fechas de vencimiento y cualquier otra información relevante. 

De este modo, cuando los trabajos estén dentro de un proyecto o se muestren en tarjetas de trabajo, podrás distinguirlos fácilmente por los detalles específicos de sus nombres.

Por último, compartir enlaces de tareas con tus compañeros de equipo es ahora más rápido que nunca con la nueva opción «compartir URL» del menú de tareas. 

💬 Comunicaciones

Agiliza la comunicación y aumenta la productividad

Nuestra próxima mejora mejora aún más la experiencia del cliente, ¡y la tuya propia! – agilizando los flujos de comunicación.

Ahora tienes más control sobre si los clientes pueden iniciar nuevos chats a través del portal del cliente en ordenadores de mesa (desktops) y móviles. Se pueden configurar los ajustes para que los clientes sólo puedan responder dentro de los hilos existentes, evitando que inicien conversaciones duplicadas. 

Más cambios como estos están en camino. Pronto podrás archivar, marcar como leído/no leído y eliminar varios chats en bloque. También estamos trabajando en un centro de comunicación global en el que podrás aplicar estas acciones masivas a muchos chats y muchas cuentas.

🔥 Otras actualizaciones

• Serie de bootcamps a la carta: regístrate para recibir las grabaciones de cinco talleres prácticos que exploran cómo personalizar tu CRM, automatizar los flujos de trabajo y cobrar más rápido.  Aunque el contenido está en inglés, si tienes alguna duda, estaremos encantados de atenderte, como siempre, en tu idioma.
• Números de factura clicables: empieza a editar facturas o consulta las pagadas simplemente haciendo clic en el número de factura de la lista.
• Automatización de facturas recurrentes: utiliza plantillas para rellenar automáticamente los datos al añadir facturas recurrentes a los presupuestos.
• Diseño de tabla actualizado para facturas y presupuestos: disfruta de un aspecto de tabla más limpio, personaliza qué columnas mostrar, ajusta la anchura de las columnas según sea necesario, utiliza el desplazamiento infinito para una navegación fluida, etc.
• Desarchiva trabajos en bloque: aumenta la eficiencia restaurando múltiples trabajos archivados con un solo clic

Este mes te traemos todo lo anterior, ¡y 61 ajustes y correcciones más! 

Espera más anuncios de nuevas funciones en junio. Hasta entonces, únete a nuestro LinkedIn para hacer preguntas, solicitar funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome. 

Y por si te lo has perdido, aquí tienes un resumen de las principales funciones que hemos incluido en nuestra actualización de abril de 2024.