Nueva interfaz para los chats: cadenas organizadas, más funciones y la creación de un canal de comunicación unificado.

Una de las funciones más utilizadas de TaxDome es la posibilidad de comunicarse con los clientes a través de mensajes integrados: una alternativa segura al correo electrónico y a las aplicaciones de mensajería poco seguras.

Los mensajes permiten a las empresas de contabilidad, contabilidad e impuestos mantener las comunicaciones con los clientes en el mismo espacio que otra información relacionada con el trabajo, como documentos e información de contacto. También es una forma rápida de ponerse en contacto con los clientes sin saturar los mensajes personales y las cuentas de correo electrónico. Los mensajes también pueden incluir listas de tareas (con recordatorios automáticos) para ayudar a hacer las cosas.

En nuestra última actualización hemos introducido varias mejoras importantes en la interfaz y la funcionalidad de nuestro sistema de mensajería (ahora llamado Chats). Con esta actualización pretendemos alcanzar tres objetivos: 1) añadir nuevas funciones, 2) crear una interfaz más fácil de usar y 3) sentar las bases para una comunicación unificada tanto para tu empresa como para tus clientes.

Las pestañas dan una idea de la idea: tendrás diferentes pestañas para chats, SMS y correo electrónico – y una historia unificada de toda la comunicación junta, permitiéndote a ti y a tus empleados ver toda la comunicación relevante para un cliente en un solo lugar.

Un vistazo: La integración SMS está llegando – serás capaz de enviar y recibir mensajes de texto de tus clientes dentro de TaxDome. 

Vamos a repasar la nueva interfaz y la funcionalidad actualizada.

Las tareas de los clientes son ahora más prominentes

Las tareas (tus útiles listas de tareas pendientes para clientes) ahora están bloqueadas para tus clientes, para que no se olviden de completarlas. Mientras tanto, los miembros de tu empresa tendrán la opción de ocultar las tareas de los clientes en su pantalla, en caso de que necesiten despejar su espacio.

Los chats se clasifican ahora en «Leídos» y «No leídos».

Dentro de cada cuenta, todos los chats no leídos se agrupan en la parte superior, para que los miembros de tu equipo sepan inmediatamente qué requiere su atención en primer lugar. Cuando uno de tus empleados lea el mensaje, pasará a la sección «Leído» para todos. Tanto en la sección de «Leídos» como en la de «No leídos», los chats se ordenarán según la actividad más reciente en cada cadena.

Los chats se dividirán ahora en las secciones «No leídos» y «Leídos», con la primera en la parte superior.

Se ha añadido la posibilidad de previsualizar el contexto

En la imagen superior, puede ver que, si un mensaje de un cliente incluye algo distinto de texto sin formato, como:

• Documentos
• Imágenes
• Videos
• Enlaces
• Tareas

…entonces estos elementos serán visibles para tu equipo en la lista de cadenas sin necesidad de hacer clic en los chats individuales. Estos elementos aparecerán en la vista previa del mensaje.

Botón de +Adjuntar agregado

Ahora, tanto usted como tus clientes pueden adjuntar documentos e imágenes más rápidamente, utilizando el botón «Adjuntar» situado encima del campo de texto.

Adjuntar archivos desde tu ordenador o TaxDome Drive

Ahora puedes editar y borrar mensajes

Los accidentes ocurren: a veces se cuela una errata en el mensaje o se envía un mensaje por error. Hemos añadido la opción de editar y borrar los mensajes enviados por tu empresa. Los propietarios y administradores de la empresa pueden editar y eliminar mensajes en cualquier momento; los demás empleados solo podrán hacerlo en las 24 horas siguientes al envío.

Reenviar tareas a chats

Sin embargo, a veces los clientes se olvidan de marcar todo en la lista de tareas que les has enviado. Por eso, además de nuestros recordatorios automáticos estándar, hemos añadido el botón «Reenviar lista de tareas del cliente». 

Al hacer clic en él, la lista de tareas pendientes se reenviará tanto al correo electrónico del cliente como a su respectiva cadena de conversación contigo.

Eliminación de pestañas activas/archivadas

Hemos eliminado la pestaña «Archivados» para despejar tu pantalla, pero no te preocupes: tus chats archivados siguen estando disponibles. La vista por defecto sólo muestra los chats activos, pero si modificas el filtro también podrás ver todas las conversaciones archivadas. 

Si un miembro de tu empresa o un cliente responde a un chat archivado, la cadena se activará automáticamente y pasará a la categoría «No leídos».

El área de chat es ahora más grande

Los chats, los documentos y los recordatorios ahora tienen una pestaña separada cada uno. Esto también se ha diseñado para despejar el área de chat.

Cualquier carga o actualización de tareas se publicará también en el cuerpo del chat.

Lo que viene

Estamos en el proceso de integrar SMS (mensajes de texto) en TaxDome – podrás enviar y recibir SMS dentro de TaxDome.

Esto es parte de una actualización más amplia para que todas tus comunicaciones (incluyendo correos electrónicos) se muestran en un canal de comunicación unificado, permitiendo a tu empresa estar al tanto de todas las comunicaciones entre tu empresa y tus clientes.