Optimización de CRM: Actualización automática de etiquetas en cuentas de clientes en función de las respuestas de los clientes en los formularios

Los formularios son una excelente forma de obtener información de tus clientes, ya sea de forma puntual (declaración de impuestos anual, formulario de admisión de clientes, etc.) o recurrente (nóminas mensuales o contabilidad). Con esta versión, los datos introducidos en tus formularios pueden integrarse automáticamente en tu CRM aplicando y eliminando etiquetas de cuenta automáticamente de las respuestas de los clientes. Como recordatorio, las etiquetas en TaxDome son a la vez informativas (encuentra los clientes que necesitas) y completas (automatizaciones condicionales basadas en etiquetas). 

Con esta actualización, toda esta cadena de eventos puede ocurrir automáticamente, reduciendo el trabajo manual y creando flexibilidad adicional en la automatización. Al asignar automáticamente etiquetas a las cuentas de los clientes a partir de las respuestas de los formularios, los trabajos pueden enviarse automáticamente a los miembros adecuados del equipo, los clientes pueden recibir mensajes específicos y, una vez asignada la etiqueta, se activará la automatización para avanzar en la tarea.

Veamos con más detalle cómo es este etiquetado automatizado.

Cómo se actualizan automáticamente las etiquetas CRM en función de las respuestas de los clientes en los formularios

Puede automatizar las actualizaciones de etiquetas de CRM en las respuestas de los siguientes tipos de preguntas:

• Casillas de verificación
• Botones de radio
• Sí/No

Veamos un ejemplo: desea separar el flujo de clientes en función de tu estado civil.

En tu plantilla de formulario, decide actualizar las etiquetas CRM en función de la pregunta «¿Estás casado?». Nota: dado que la información puede cambiar de un año a otro, esto permite que las futuras respuestas sustituyan a las anteriores.

La actualización de las etiquetas se producirá cuando se envíe el formulario. Hasta que no se haya enviado el formulario, no se producirá la actualización. En segundo lugar, si eliminas un formulario, no ocurrirá nada con las etiquetas asignadas previamente. 

Más información sobre la asignación automática de etiquetas a partir de las respuestas de los formularios en nuestro Centro de ayuda>>.

Más flexibilidad para los flujos de trabajo automatizados con etiquetas

¿Para qué sirven las etiquetas que se asignan a una cuenta de cliente?

• Activación de determinadas automatizaciones: envío automático de tareas a los miembros adecuados del equipo, envío de mensajes específicos a los clientes, traslado de trabajos a fases concretas del flujo de trabajo
• Filtrado y categorización de cuentas para facilitar la búsqueda
• Informes y gestión de despacho

Un ejemplo de una de las automatizaciones activadas por las etiquetas:

El cliente confirma que posee moneda virtual -> Se aplica la etiqueta » Moneda virtual » a su cuenta -> Se envía automáticamente el mensaje «Transacciones de criptomoneda declarables» -> Se crea la tarea «Comprobar el cumplimiento» para un empleado.

Lo que viene:

Como recordatorio, recientemente hemos introducido la posibilidad de que tus clientes reenvíen las respuestas de formularios anteriores (cuestionarios), ahorrando tiempo y proporcionando una mejor experiencia.  

En un futuro próximo, rediseñaremos los chats de nuestra tarjeta de cuenta, donde toda tu comunicación con clientes y colegas estará en un único canal. Las conversaciones se ordenarán por fecha de última actividad, y al recibir un nuevo mensaje, la conversación aparecerá en primer lugar. Las cadenas incluirán una vista previa del contexto con los archivos adjuntos e indicarán el número de mensajes no leídos y otras actualizaciones útiles. 

Si tiene alguna sugerencia para mejorar la funcionalidad de CRM en TaxDome, háganoslo saber en el Tablero de Solicitud de Funciones.