Feb 2 2023 /

Ottimizzazione del CRM: Aggiornare automaticamente i tag degli account clienti in base alle loro risposte nei questionari

Ottimizzazione del CRM: Aggiornare automaticamente i tag degli account clienti in base alle loro risposte nei questionari
Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

2 Min.

I questionari sono un ottimo modo per ottenere informazioni dai vostri clienti, sia una tantum (dichiarazione dei redditi annuale, modulo di assunzione del cliente, ecc.) che ricorrenti (busta paga mensile o contabilità). Con questa versione, i dati inseriti nei questionari possono essere integrati automaticamente nel vostro CRM applicando e rimuovendo automaticamente i tag degli account dalle risposte dei clienti. Vi ricordiamo che i tag in TaxDome sono sia informativi (per trovare i clienti di cui avete bisogno) che utili (autoazioni condizionali basate sui tag). 

Con questo aggiornamento, l’intera catena di eventi può avvenire automaticamente, riducendo il lavoro manuale e creando ulteriore flessibilità nell’automazione. Assegnando automaticamente i tag agli account dei clienti dalle risposte dei questionari, i lavori possono essere assegnati automaticamente ai membri del team giusti, i clienti possono ricevere messaggi mirati e, una volta assegnato il tag, l’automazione verrà attivata per far avanzare l’attività nel progetto.

Diamo un’occhiata più da vicino a come appare questa etichettatura automatica.

In che modo i tag del CRM vengono aggiornati automaticamente in base alle risposte dei clienti nei questionari

È possibile automatizzare l’aggiornamento dei tag CRM in base alle risposte dei seguenti tipi di domande:

  • Caselle di controllo
  • Pulsanti radio
  • Sì/No

Facciamo un esempio: volete separare il flusso dei clienti in base al loro stato di archiviazione.

Nel modello di questionario, scegliete di aggiornare i tag CRM in base alla domanda “Sei sposato”. Nota: poiché le informazioni possono cambiare da un anno all’altro, questo permette alle risposte future di sostituire quelle precedenti.

L’aggiornamento dei tag avviene quando il questionario viene inviato. Finché il questionario non è stato inviato, l’aggiornamento non avverrà. In secondo luogo, se eliminate un questionario, i tag assegnati in precedenza non vengono modificati. 

Per saperne di più sull’assegnazione automatica dei tag dalle risposte del questionario, consultate il nostro Centro Assistenza>>

Maggiore flessibilità per i flussi di lavoro automatizzati con i tag

A cosa servono i tag assegnati a un account cliente?

  • Per attivare determinate automazioni: invio automatico di attività ai membri giusti del team, invio di messaggi mirati ai clienti, spostamento di lavori in fasi specifiche del flusso di lavoro.
  • Filtrare e categorizzare gli account per facilitare la ricerca
  • Reporting e gestione dello studio

Un esempio di una delle automazioni attivate dai tag:

Il cliente conferma di essere in possesso di valuta virtuale -> Viene applicato al suo account il tag “Valuta virtuale” -> Viene inviato automaticamente il messaggio “Transazioni di criptovaluta segnalabili” -> Viene creata l’attività “Verifica conformità” per un dipendente

Cosa c’è in arrivo:

Vi ricordiamo che abbiamo recentemente introdotto la possibilità per i vostri clienti di riutilizzare le risposte dei questionari precedenti (moduli), risparmiando tempo e fornendo una migliore esperienza.  

Nel prossimo futuro, verrà rilasciata una riprogettazione delle chat della nostra scheda account, dove tutte le comunicazioni con i clienti e i colleghi saranno in un unico feed. Le discussioni vengono ordinate in base alla data dell’ultima attività e la ricezione di un nuovo messaggio porta la discussione in cima. Le discussioni includono un’anteprima del messaggio con eventuali allegati e indicano il numero di messaggi non letti e altri aggiornamenti utili. 

Se avete suggerimenti per migliorare la funzionalità CRM di TaxDome, fatecelo sapere nella Bacheca delle richieste di funzionalità!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Come responsabile capo prodotto, Constantine è responsabile dello sviluppo di TaxDome. La sua massima priorità è aiutare gli utenti di TaxDome a fare il loro lavoro in un modo più efficace e con meno stress. È appassionato nel raccogliere il feedback dei clienti di prima mano e nel fornire le caratteristiche giuste al momento giusto.

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