Feb 2 2023 /

CRM Optimizatie: Automatisch Bijwerken van Tags in Klantenaccounts op Basis van Reacties van Klanten in Organizers

CRM Optimizatie: Automatisch Bijwerken van Tags in Klantenaccounts op Basis van Reacties van Klanten in Organizers
Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

2 Min.

Organizers zijn een geweldige manier om informatie van uw klanten te verkrijgen, of die nu eenmalig is (jaarlijkse belastingaangifte, formulier voor klantenintake, enz.) of terugkerend (maandelijkse salarisadministratie of boekhouding). Met deze release kunnen gegevens die worden ingevoerd in uw organizers automatisch worden geïntegreerd in uw CRM door automatisch accounttags toe te passen en te verwijderen uit de reacties van klanten. Ter herinnering, tags in TaxDome zijn én informatief (vind de klanten die u nodig heeft) én krachtig (voorwaardelijke automatiseringen gebaseerd op tags). 

Met deze update kan deze hele keten van gebeurtenissen automatisch plaatsvinden. Dit vermindert het handmatige werk en zorgt voor extra flexibiliteit in de automatisering. Door automatisch uit reacties van organizers tags toe te wijzen aan klantenaccounts, komen taken automatisch bij de juiste teamleden terecht, kunnen klanten doelgerichte berichten ontvangen, en zodra de tag is toegewezen wordt de automatisering geactiveerd die de taak verder in de pijplijn laat gaan.

Laten we eens nader bekijken hoe deze geautomatiseerde tagtoewijzing eruit ziet.

Hoe CRM-tags automatisch worden bijgewerkt op basis van reacties van klanten in organizers

U kunt CRM-tagupdates automatiseren voor reacties op de volgende vraagtypes:

  • Selectievakjes
  • Radioknoppen
  • Ja/Nee

Laten we het volgende voorbeeld nemen: u wilt de klantenstroom scheiden op basis van hun indieningsstatus. In uw organizersjabloon kiest u ervoor de CRM-tags bij te werken op basis van de vraag “Bent u getrouwd”. Opmerking – aangezien informatie van jaar tot jaar kan veranderen, kunnen toekomstige antwoorden in de plaats van eerdere antwoorden komen.

De updates van de tags vinden plaats wanneer de organizer is ingediend. Zolang de organizer niet is ingediend, vindt de update niet plaats. Ten tweede, als u een organizer verwijdert, gebeurt er niets met de eerder toegewezen tags. 

Meer informatie over het automatisch toewijzen van tags uit antwoorden van organizers vindt u in ons Helpcentrum>>

Met tags meer flexibiliteit voor geautomatiseerde workflows

Waarvoor zijn de tags die aan een klantenaccount zijn toegewezen nuttig?

  • Om bepaalde automatiseringen in gang te zetten: automatisch taken naar de juiste teamleden sturen, gerichte berichten naar klanten sturen, opdrachten naar specifieke fasen in uw workflow verplaatsen
  • Filteren en categoriseren van accounts voor eenvoudig zoeken
  • Rapportage en bedrijfsbeheer

Een voorbeeld van een van de automatiseringen die door de tags worden geactiveerd:

Klanten bevestigen dat ze virtuele valuta bezitten -> tag “Virtuele Valuta” op hun account toegepast -> “bericht “Meldbare cryptocurrency-transacties” automatisch verzonden -> taak “Naleving controleren” aangemaakt voor een medewerker

Wat is het volgende:

Ter herinnering, we hebben onlangs de mogelijkheid geïntroduceerd voor uw klanten om antwoorden van vorige organizers over te nemen (formulieren), wat tijd bespaart en voor een betere ervaring zorgt.  

In de nabije toekomst komt er een nieuw ontwerp van onze account card-chats, waarbij al uw communicatie met klanten en collega’s in één feed komt te staan. Threads worden gesorteerd op de datum van de laatste activiteit, en bij ontvangst van een nieuw bericht komt de thread bovenaan te staan. Threads zullen een voorbeeldcontext met eventuele bijlagen bevatten en het aantal ongelezen berichten en meer nuttige updates aangeven. 

Als u suggesties heeft om de CRM-functionaliteit in TaxDome te verbeteren, laat het ons dan weten op het Functie Verzoek Board!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Als hoofd productontwikkeling is Constantine verantwoordelijk voor de evolutie van TaxDome. Zijn topprioriteit is het helpen van TaxDome gebruikers om hun werk effectiever en minder stressvol te doen. Hij is gepassioneerd over het uit de eerste hand verzamelen van klantenfeedback en het leveren van de juiste functies op het juiste moment.

Ebook CTA

eBook is verzonden

Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens

Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?

Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.

Kies uw land en taal