Seminario web y preguntas y respuestas: Resumen de productos TaxDome del cuarto trimestre

Recientemente organizamos un seminario web en vivo que cubrió cinco actualizaciones de productos de TaxDome que cambiarán el panorama y que pronto estarán disponibles para todos ustedes. Más de 2.000 personas se unieron al cofundador y Director de Producto Ilya Radzinsky – gracias a todos los que se tomaron el tiempo para hacer que el evento fuera un éxito. 

Si no pudiste asistir, no te preocupes: a continuación puedes ver la grabación completa del seminario web. Para responder a algunas de las preguntas que puedas tener, también hemos transcrito la sesión de preguntas y respuestas en esta publicación del blog.

He aquí un breve resumen de lo que debatimos:

• Comunicación bidireccional por SMS
• Presupuestos y contratos
• Mercado TaxDome
• Informes (plataforma de análisis basada en IA)
• Nueva aplicación móvil para empresas

¿Deseas obtener más información sobre estas interesantes funciones de TaxDome? Programa una demostración con nuestro equipo de implementación:

Transcripción de las preguntas y respuestas

Aquí está la transcripción de las preguntas y respuestas del seminario web. Hemos agrupado las preguntas y respuestas en las siguientes categorías para facilitarte la navegación:

• Comunicación SMS
• Presupuestos y Contratos
• Mercado de TaxDome
• Reportes e Inteligencia Artificial
• Pagos y Facturas
• Todo lo demás

Comunicación SMS

¿Tienen que descargarse los clientes una aplicación para responder a los mensajes SMS enviados desde TaxDome?

No, los clientes pueden responder e iniciar conversaciones como lo harían normalmente utilizando sus teléfonos móviles.

¿Se pueden enviar mensajes SMS mediante automatizaciones?

Aunque la versión inicial no incluirá la automatización de SMS, tenemos previsto incluirla en una de las próximas versiones.

Con los mensajes SMS masivos, ¿puedes confirmar que los clientes sólo verán sus propios mensajes?

Sí, cada cliente recibirá su propio mensaje SMS. Si responden, esa cadena de mensajes sólo será visible para ellos y para ti, no para otros clientes. Puedes utilizar shortcodes para personalizar los mensajes masivos.

¿Es el SMS diferente de cómo nos comunicamos actualmente con los clientes a través de TaxDome?

Sí, la comunicación por SMS te permite llegar a tus clientes allí donde están, en sus teléfonos, de una forma que les resulta muy familiar. Y todo ello sin que sus clientes tengan que iniciar sesión en su portal de clientes. Junto con los chats seguros y los correos electrónicos sincronizados, ahora tienes acceso a los tres canales de comunicación más populares en un solo lugar.

¿Tendrán que optar los clientes por la comunicación por SMS?

Your clients don’t need to do anything to be able to receive SMS messages from your firm. When they register in TaxDome and accept the terms and conditions, they agree to receiving SMS messages from you. 

¿Podremos enviar mensajes SMS con las etiquetas?

¿Podremos enviar mensajes SMS con las etiquetas?

Will there be an option to disable SMS messaging if we don’t want to use it in our firm?

Por supuesto. La comunicación por SMS es totalmente opcional: tú decides si quieres utilizarla. Una vez configurada, puedes volver a desactivarla en cualquier momento.

¿Es compatible la comunicación SMS con MMS (Multimedia Messaging Service)?

Dado que la mayoría de las empresas utilizarán SMS para enviar recordatorios, SMS será el sistema principal utilizado y MMS no será compatible con la primera versión. Dada la preocupación por la PII, recomendamos utilizar chats seguros u otras herramientas seguras dentro de TaxDome para intercambiar documentos y otra PII.

¿Necesitamos conocer el proveedor de telefonía móvil de cada cliente?

Todo lo que necesitas saber es el número de teléfono del cliente para enviar un SMS. No necesitas conocer al operador.

¿Necesitaremos otro número de teléfono para los SMS? Todavía tengo uno de mi antiguo software.

Como parte del proceso de registro, se le proporcionará un nuevo número de teléfono para mensajería SMS. No puedes reutilizar un número de teléfono antiguo.

Los mensajes SMS se asocian a veces con problemas de seguridad. Hay algo que debamos tener en cuenta al utilizar SMS en TaxDome?

Los SMS son una forma estupenda de enviar un recordatorio, un mensaje corto o una llamada a la acción: los mensajes de texto tienen tasas de apertura significativamente más altas que el correo electrónico tradicional. Dicho esto, no es ideal para enviar documentos u otra información sensible. Para ello, recomendamos utilizar la función de chat seguro de TaxDome. Como recordatorio, puede enviar chats ilimitados.

¿Habrá una pestaña «Comunicaciones» en el lado izquierdo para navegar correctamente por los mensajes masivos?

Sí, nuestro equipo está trabajando en el rediseño de la plataforma y en la creación de secciones más globales que facilitarán aún más la navegación por TaxDome. El nuevo diseño está previsto para principios del próximo año.

¿Es compatible la comunicación por SMS con los números de teléfono de los más de 25 países en los que se utiliza TaxDome?

La primera iteración de la comunicación por SMS sólo estará disponible para las empresas de EE.UU. y Canadá. En futuras versiones añadiremos más opciones para el resto de países.

La primera iteración de la comunicación por SMS sólo estará disponible para las empresas de EE.UU. y Canadá. En futuras versiones añadiremos más opciones para el resto de países.

Cuando configures la comunicación por SMS en TaxDome, se te pedirá que proporciones toda la información necesaria para el registro de la campaña. Esta información será verificada por Twilio.

¿Cuándo se lanzará la mensajería SMS? ¿Es necesario que un cliente esté registrado en TaxDome para recibir mensajes SMS?

Tenemos previsto lanzar esta nueva función a finales de diciembre. Los mensajes SMS van directamente al número de teléfono de un contacto – no tienen que estar usando TaxDome para recibir el texto. Sin embargo, para enviar un mensaje a un cliente, debes agregarlo como contacto en una cuenta en TaxDome.

Si enviamos un SMS y un cliente no quiere recibir más en el futuro, ¿podemos tener una opción de exclusión?

This option isn’t part of the initial release, but if there’s enough demand for it, we’ll definitely look into it.

¿Se guardará el historial de SMS?

Por supuesto. Encontrarás tu historial de SMS en la pestaña «Comunicación» del perfil de un cliente.

¿Aparecerán los mensajes SMS en los mensajes normales de nuestros teléfonos o en el portal TaxDome?

Aparecerán en su portal TaxDome en la pestaña Comunicación de una cuenta de cliente específica. También recibirás notificaciones en TaxDome cuando recibas nuevos mensajes SMS de tus clientes.

¿Pueden los clientes enviarnos mensajes SMS sin que nosotros iniciemos la conversación?

Sí, una vez que les facilites el número de teléfono, podrán enviarte mensajes SMS.

Una vez seleccionado un número de teléfono, ¿utilizará Twilio el mismo número cada vez que envíe un mensaje de texto al cliente?

Sí, así es.

¿El nuevo número SMS recibirá llamadas telefónicas? En caso afirmativo, ¿cómo se responde, a través de la aplicación TaxDome? En caso negativo, ¿qué ocurrirá cuando alguien llame al número (en lugar de enviar un mensaje de texto)?

El número que recibas sólo estará disponible para mensajes SMS, no para llamadas. Si un cliente intenta llamar al número, escuchará un mensaje de «número no disponible».

¿Tendrá algún costo adicional la mensajería SMS?

Sí. Se pagará una cuota a Twilio por el registro y la verificación de la marca, junto con el número de teléfono. Por separado, los SMS se facturarán en función del uso, de forma similar a KBA.

I don’t have my clients’ phone numbers in TaxDome. Is there an easy way to add them all at once, or do I need to add each phone number individually?

Consulte este artículo sobre cómo actualizar de forma masiva los contactos existentes: CRM (Avanzado).

Si decido no utilizar la mensajería SMS, ¿verá el cliente que la función existe pero no está disponible? ¿O simplemente no estará disponible?

El cliente no lo verá si no está activado. Esta función sólo está disponible para la empresa. No se añade nada al portal del cliente.

Presupuestos y Contratos

¿Se integra TaxDome con Ignition para las propuestas?

TaxDome sustituye a Practice Ignition con presupuestos integrados, sin cargo adicional.

¿Se pueden añadir Presupuestos y Contratos como automatizaciones en los flujos de trabajo?

Sí, pueden añadirse como automatizaciones. Los contratos y presupuestos sustituyen totalmente a la función de contratos que teníamos antes, con una funcionalidad mucho más amplia.

¿Tendrán los Contratos y Presupuestos capacidad de facturación mensual automatizada?

Sí, esto ya existe en el Programa de Acceso Anticipado y se extenderá a todos los usuarios en las próximas semanas.

¿Pueden los Presupuestos y Contratos ser para cualquier tipo de negocio, por ejemplo, contabilidad y asesoría?

Sí, así es. Los Presupuestos y Contratos son totalmente personalizables y flexibles. Puedes adaptarlos a las necesidades de tu empresa.

En los Presupuestos y Contratos, ¿podemos enviar a los clientes varias opciones y que luego se les facture en función de su selección?

Parece que estás preguntando por «Paquetes»: tenemos previsto añadir la posibilidad de que los clientes elijan entre varios paquetes en una propuesta durante el primer semestre de 2024.

¿Podemos desactivar las opciones de pago en los Presupuestos y Contratos? No siempre queremos cobrar de inmediato.

Sí, los Presupuestos y Contratos son totalmente personalizables. Si no quieres cobrar de inmediato, puedes optar por enviar una lista de precios de tus servicios en lugar de una factura. Si eliges esta opción, podrás crear facturas más adelante con un solo clic.

¿Podrán imprimirse los Presupuestos y las EL en un PDF de aspecto profesional?

Sí, se podrá.

En el caso de las facturas generadas automáticamente a través de Presupuestos y Contratos, ¿se vincularán automáticamente a la tarjeta de empleo de la que procede la propuesta?

Sí, sí un presupuesto y una factura única se crearon mediante la automatización del flujo de trabajo, se vincularán automáticamente a un trabajo. Sin embargo, si las facturas únicas o periódicas se crearon como parte de un presupuesto, no se vincularán automáticamente a un trabajo. Estamos estudiando la posibilidad de añadir esta funcionalidad en el futuro.

¿Tendrán los Presupuestos y Contratos más opciones de tipos de letra, colores y otros elementos de diseño?

El editor de presupuestos tiene actualmente una fuente base, pero estamos considerando añadir más funciones de personalización, incluidas fuentes y elementos de diseño, en un futuro próximo. Le recomendamos encarecidamente que utilice opciones multimedia para promocionar su marca: logotipos y, sobre todo, vídeos.

Si ahora podemos diferenciar y personalizar los contratos, ¿significa eso que podemos elegir cuáles se envían automáticamente en los proyectos?

Sí, puedes personalizar todas las automatizaciones y las plantillas que utilizas.

Mercado de TaxDome

¿Podremos previsualizar el contenido de una plantilla antes de comprarla en el mercado de TaxDome?

Las plantillas del Mercado de TaxDome  tendrán contenido en vídeo y capturas de pantalla, así como descripciones detalladas.

¿Habrá plantillas para los impuestos canadienses en el Mercado de TaxDome?

Sí. Habrá muchas plantillas. Si quieres añadir tus propias plantillas al Marketplace de TaxDome, ¡puedes convertirte en creador!

¿Podremos ver quién creó las plantillas en el Marketplace de TaxDome?

Sí, verás el nombre del creador.

¿La actual biblioteca de plantillas de TaxDome será sustituida por el Marketplace de TaxDome?

Sí, es correcto.

¿Podrán los usuarios valorar o revisar las plantillas y herramientas disponibles en el Mercado de TaxDome?

Sí, los usuarios podrán escribir opiniones y dejar valoraciones sobre cinco.

Informes e Inteligencia Artificial

¿Los informes están disponibles para todos o sólo para el propietario y el administrador?

La sección de informes estará disponible por defecto para propietarios y administradores. Se puede conceder acceso a los empleados de forma individual.

Solemos necesitar informes antes de las reuniones que se derivan de los flujos de trabajo de TaxDome. ¿Será posible?

Sí, podrá crear informes sobre casi todos los datos de TaxDome, incluidas facturas, entradas de tiempo, trabajos, tareas y proyectos (flujos de trabajo).

¿Cuándo veremos más integración de la IA en la plataforma, más allá de los informes?

En los próximos meses iremos añadiendo más y más funciones e integraciones, y nuestro equipo siempre está estudiando la posibilidad de añadir opciones adicionales y funciones de IA. Permanece atento para más información.

Pago a mis asesores fiscales un porcentaje de los honorarios que facturan. ¿Podemos ahora obtener ingresos de los miembros del equipo?

Siempre podrías hacerlo, pero ahora puedes hacerlo de forma aún más eficaz gracias a las funciones de elaboración de informes basadas en IA que se analizan en este seminario web.

Aplicaciones móviles para empresas y clientes

¿Existe alguna forma de cargar documentos en una carpeta de cliente a través de la aplicación móvil de la empresa?

De momento no, pero la buena noticia es que pronto lanzaremos una versión actualizada de la aplicación móvil para empresas que le permitirá cargar y ver documentos. La nueva aplicación móvil para empresas se trató en este seminario web.

¿Hay alguna forma de que los clientes carguen un PDF de varias páginas en la aplicación móvil, o sólo una página cada vez?

Los clientes pueden cargar archivos PDF de cualquier número de páginas: no hay límite. También pueden utilizar el escáner nativo. Aquí tienes los enlaces a las aplicaciones móviles para clientes en iOS y Android.

¿Existe una plantilla de correo electrónico para presentar la aplicación?

Sí. La plantilla de la antigua biblioteca de plantillas se llama «EN (US) Introducing TaxDome -intro email» – EN significa inglés. También hemos añadido este PDF, que recomendamos que envíes a tus clientes. Describe la aplicación móvil y otras mejoras de cara al cliente para mostrar a los clientes cómo tu empresa está invirtiendo en su experiencia.

Facturación y pagos

¿Podremos recibir pagos ACH?

Sí, ya puedes aceptar ACH y otros débitos bancarios en TaxDome (lee más sobre pagos ACH) – además de pagos con tarjeta de crédito.

¿Cómo se marca una factura como pagada?

Para marcar una factura como pagada, debes crear un pago manual. Para ello, ve a +NUEVO en la parte superior de la barra lateral izquierda, selecciona Pago y, a continuación, selecciona la factura que deseas marcar como pagada. Puedes leer más sobre este proceso aquí: Corregir facturas y pagos.

Does TaxDome save the bank information for ACH or credit card payments?

No, TaxDome doesn’t save the bank information. But if you are using automatic payments, your clients’ payment information will be stored in your Stripe account. This means that clients just have to enter their ACH or credit card information once, and all future payments will then be taken automatically. 

¿Existe alguna opción que permita a los clientes pagar los gastos de la transacción?

Todavía no, pero tenemos previsto añadir esta función en el futuro.

¿Vamos a abordar las facturas recurrentes?

Las facturas periódicas han estado disponibles como opción independiente durante un tiempo, pero ahora hemos añadido esta funcionalidad también a los Presupuestos y Contratos, que estará disponible para todos los usuarios la semana que viene.

¿Se puede pagar con tarjeta de débito en Canadá?

Sí, ya está disponible (más información aquí).

¿Podemos aceptar débito bancario utilizando Stripe actualmente en TaxDome?

Sí, además de los pagos con tarjeta de crédito, puedes aceptar ACH y otros débitos bancarios a través de Stripe.

¿Hay alguna forma de ofrecer un precio más bajo si el cliente paga con su cuenta bancaria en lugar de con tarjeta de crédito?

No en este momento.

Todo lo demás

¿Existe un calendario para el lanzamiento de estos nuevos productos?

Sí. Todo lo expuesto en este seminario web está previsto que se publique en las próximas semanas.

Los lanzamientos de productos que ha tratado en este seminario web, ¿están todos incluidos en nuestra suscripción actual, o tendrán un costo adicional?

Todas estas nuevas funciones estarán disponibles para todos los usuarios de TaxDome sin costo adicional. SMS tendrá una cuota de uso (similar a KBA) y el Mercado tendrá plantillas gratuitas y de pago. Todas las plantillas de TaxDome son gratuitas.

¿Podemos añadir un enlace TaxDome a nuestro sitio web para que los nuevos clientes puedan cargar sus documentos?Sí. Consulta este artículo para obtener más información: Cómo obtener documentos de los clientes.

¿Alguna idea de cuándo estará completa la integración con Xero?

Esto está en nuestros planes, y nuestro equipo ya está trabajando duro para establecer esta integración, pero actualmente no tenemos fechas concretas para su lanzamiento.

¿Está previsto añadir la lógica NOT a los proyectos y formularios cuando se utilicen etiquetas?

Sí.

¿Cuándo se lanzará la posibilidad de que las respuestas del formulario actualicen automáticamente los campos personalizados de la cuenta?

Está previsto para el primer trimestre de 2024.

¿Se pueden eliminar archivos de forma masiva en TaxDome?

Sí, por supuesto. Puedes hacerlo tanto en el navegador web como en TaxDome Drive.

¿Existe un componente de cronometraje en TaxDome?

Sí. Tenemos una función de seguimiento del tiempo.  Puedes ver más información aquí: Registros de tiempo.

¿Hay alguna forma de limitar lo que el personal de contabilidad puede ver dentro de una carpeta de documentos de una cuenta? He visto que puedo limitar el personal habitual sólo a clientes específicos, pero no he encontrado una manera de limitarlos sólo a algunas de las carpetas dentro de esa cuenta.

Estupenda pregunta, ¡estamos trabajando en ello ahora mismo! Podrás añadir derechos de acceso específicos a los documentos para que tus contables no vean documentos a los que no necesitan acceder.

¿Cómo se pueden desactivar automáticamente los recordatorios de TaxDome cuando los clientes completan la tarea solicitada?

Consulta este artículo para obtener información sobre cómo configurar y detener los recordatorios: Recordatorios manuales y automáticos. 

¿Cómo enviamos correos masivos a nuestros clientes?

Todo está contemplado en este artículo de Ayuda: Envío de correos electrónicos.

¿Dónde podemos obtener más información sobre las funciones del módulo de recuperación de transcripciones de IRS?

Consulta este artículo de Ayuda: Integración con el IRS.

Soy estadounidense, pero tengo muchos clientes de habla rusa. Para algunos de ellos, sería muy útil utilizar TaxDome en ruso.

Actualmente ofrecemos alemán, danés, español, finés, francés, inglés (EE.UU. y Reino Unido), italiano, holandés, noruego, portugués (incluido el brasileño) y sueco. Iremos añadiendo más idiomas a medida que aumente la demanda. Puedes solicitar nuevas funciones en el tablero de solicitud de funciones (más información aquí).

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En las próximas semanas, organizaremos seminarios web adicionales para explorar cada una de estas interesantes funciones de TaxDome con más detalle, empezando por Presupuestos y Contratos. Sigue atento para recibir más información e invitaciones.