Tareas de Cliente: Nueva Función para una Comunicación Eficaz con sus Clientes

Incorpore a sus clientes en su flujo de trabajo. Asígneles tareas, comuníquese al instante y programe recordatorios automáticos.

Los mensajes a clientes- igual que en WhatsApp pero integrado a su portal y plataforma de flujo de trabajo, en lugar de una aplicación independiente- ahora pueden incluir una lista de tareas.

Encontrar una forma eficiente de obtener la información que necesita de los clientes es uno de los dilemas comunes a los que se enfrentan regularmente los profesionales de la contabilidad, impuestos y contaduría. Si envía un correo electrónico, será difícil hacerle seguimiento y podría perderse en un mar de mensajes. Con la función de Tareas de Cliente, la lista de elementos pendientes es claramente visible dentro del mensaje, y estará resumida en la página de Tareas de Cliente (cuando hay tareas pendientes en varios mensajes).

TaxDome le ofrece enviar organizadores personalizados. Pero, ¿qué pasa cuando solo necesita algunos elementos del cliente y no quiere enviarle un cuestionario largo? Digamos, ¿un W-2 y un 1099-K de su cliente?

Así es como funciona: 

Cuando el cliente marca que estos elementos han sido realizados, los dos permanecerán en la misma página. ¡Y ahora podrá completar su trabajo con menos clicks y en menos tiempo! 

Enviar un mensaje también es más rápido y requiere menos clicks. Los títulos son opcionales y los años han sido eliminados. Pronto, también podrá agregar tareas a plantillas de mensajes para acciones automatizadas. 

Más sobre cómo funciona esta función en nuestro Centro de Ayuda