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Bienvenue à #TestimonialThursday! L’interview de ce week-end est avec Amanda Kendall d’Elevating Profits, une entreprise digitale basée dans le Colorado qui fournit des solutions de finance et de comptabilité pour les entreprises qui ont besoin d’aller plus haut et plus loin.
Pourquoi avez-vous choisi Taxdome?
J’ai passé 3 mois à chercher différentes plateformes pour mes besoins. Je ne voulais pas utiliser 5 différents logiciels; TaxDome m’a permis de tout avoir en un seul endroit. J’utilisais Taxaroo, et avant ça Canopy. Je voulais quelque chose qui pourrait les remplacer, et en plus m’éviter d’utiliser d’autres services. Je n’ai plus besoin d’ HelloSign. Cependant, ce n’était pas juste réduire mais surtout trouver un logiciel qui engloberait tout. Aucun autre n’a à offrir ce que TaxDome a.
Quelle a été votre expérience avec d’autres systèmes de gestion d’entreprise?
La raison principale pour laquelle j’ai quitté Canopy était les changements trop réguliers de l’équipe. C’était effrayant d’avoir tous mes contacts et informations clients avec un service ou le PDG posait sans cesse sa démission. C’était le drapeau rouge pour moi. Je n’avais pas beaucoup de temps pour faire des recherches, et j’ai essayé Taxaroo sur recommandations. La raison pour laquelle nous avons quitté Taxaroo était qu’il n’y avait pas de services client téléphonique— ou alors il fallait attendre longtemps pour obtenir une réponse. Nos clients n’aimaient pas ça, et quand j’ai réalisé que ça ne pourrait pas être une solution à long terme, j’ai commencé à chercher et je suis tombée sur TaxDome.
Quels ont été les retours de vos clients?
En général, les retours ont été très bons. La navigation et le téléchargement des documents sont plus faciles. Avec les systèmes précédents, nous avions des problèmes quand les clients disaient avoir téléchargé les documents, mais nous ne pouvions pas les trouver. Avec TaxDome, les retours des clients ont été géniaux.
Tous nos nouveaux clients complètent les organisateurs. J’aime que ça les renvoie directement à des questions dont j’ai besoin d’avoir les réponses—et aussi les incite à télécharger des documents et de les avoir directement dans leur partie des organisateurs.
La seule partie embêtante est quand ils envoient un document via un organisateur, Je reçois des notifications. Je veux recevoir des notifications mail à propos du document seulement lorsque le client a soumis l’organisateur complet.
Quels ont été les retours de votre équipe?
Il y a deux autres utilisateurs à part moi. Mon bras droit s’extasie dessus— elle l’adore.
Elle est plus geek que je ne le suis, donc elle utilise définitivement plus vos fonctionnalités. Nous aimons que nous puissions demander des fonctionnalités, et que vous les mettiez en place.
La courbe d’apprentissage est standard à tout nouveau logiciel. Il y a de bons tutoriels sur YouTube et dans la zone d’aide. La session de onboarding individualisée aide beaucoup, mais le bonus avec TaxDome est d’être directement dans la possibilité de poster une question sur le groupe Facebook, d’aller sur les vidéos YouTube, ou d’utiliser le chat d’aide. Il y a beaucoup de moyens d’accélérer la courbe d’apprentissage que d’autres logiciels n’offrent pas, et qui pourtant aident énormément.
Quelles sont selon vous les fonctionnalités les plus utiles?
Le portail client est grand. Nous avons utilisé les organisateurs, et mis en place beaucoup de modèles pour les pipelines et les tâches. Nous envoyons des messages aux clients, et utilisons les signatures. La seule chose que nous n’avons pas encore utilisée est la partie facturation. Nous voulons la possibilité d’envoyer des lettres d’engagement sur TaxDome.
Nous avons aussi beaucoup de services et de paiements récurrents. Nous aimerions pouvoir être capable de créer des factures récurrentes dans TaxDome.
Utilisez-vous les pipelines ou tout autre outil de management de tâche ?
Nous utilisons les pipelines pour automatiser les emails. Nous automatisons aussi les tâches pour qu’elles soient programmées. Mais je n’ai pas encore utilisé les fonctionnalités de la pipeline à sa capacité maximale, pour le moment. J’ai remarqué— et aussi vu des demandes pour sa mise à jour dans le tableau de demande de fonctionnalité— que quand vous amenez un compte à la fin du pipeline, il n’y a pas de moyen de le supprimer. Être capable de le marquer comme terminé et ne pas l’avoir dans le stade final indéfiniment serait bien.
Nous utilisons aussi les signatures électroniques, mais mon assistant s’occupe de ça. Tout ce que sait c’est que c’est fait, c’est le plus important pour moi.
Travaillez-vous à distance ou dans un bureau?
Nous travaillons à distance depuis 1 ans maintenant, et je crois que TaxDome a la capacité de nous aider à fluidifier les choses encore plus une fois que nous saurons utiliser toutes ces fonctionnalités.
Voulez-vous ajouter quelque chose?
J’aime que les emails soient envoyés automatiquement. Je suis active sur le tableau des requêtes de fonctionnalités, il y a quelques améliorations que j’aimerais voir pour rendre TaxDome encore plus utile pour votre équipe.
Mary est une rédactrice technique passionnée qui prend en charge la documentation d’aide, les réseaux sociaux et les articles de blog chez TaxDome. Elle est consciente que la meilleure chose qu’elle puisse faire pour rendre le monde meilleur est de continuer à écrire, et c’est ce qu’elle fait. Et quand elle n’est pas à son bureau, c’est qu’elle est sûrement en train de voyager, faire du yoga, du jardinage, ou de passer du bon temps avec ces enfants.
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