Automatisation de flux de travail avancée: introduction des planifications personnalisées pour les tâches récurrentes

Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement d’une des fonctionnalités les plus demandées — la possibilité d’ajouter des règles de planification personnalisées aux projets récurrents. Vous pouvez désormais planifier des projets pour qu’ils se répètent à la fréquence que vous voulez: le 25 tous les 4 mois, bi-mensuellement, tous les mardis, le dernier jour de chaque mois et bien plus.

Comment la programmation personnalisée fonctionne-t-elle ?

La programmation personnalisée vous permet de mettre en place des calendriers de tâches récurrentes, en fonction de la fréquence des services que vous fournissez. 

Vous pouvez créer un agenda personnalisé pour l’ensemble du pipeline en fonction des services que vous proposez et de la fréquence requise. Par exemple, créez des projets tous les derniers jours de chaque mois au lieu de devoir choisir uniquement des dates fixes – le 30 de chaque mois, par exemple. 

Vous pouvez créer un pipeline unique avec un certain nombre de programmes personnalisés. Par exemple, pour les clients du service de paie. Cela signifie que, quelle que soit la fréquence dont ils ont besoin, vous pouvez gérer leurs projets et suivre leur progression au sein d’un seul pipeline.

Remarque : un compte ne peut avoir qu’une seule fréquence dans un pipeline.

Les calendriers personnalisés ajoutent une flexibilité et une personnalisation supplémentaires à votre flux de travail. Vous avez la possibilité de spécifier la date, le jour de la semaine ou le mois où le programme se reproduira. N’hésitez pas à ajouter des calendriers personnalisés à vos comptes existants dans les pipelines existants – ils commenceront à fonctionner immédiatement!

Prochainement

Nous travaillons à l’élaboration d’une option d’affichage du calendrier – vous et les membres de votre équipe pouvez voir les tâches et les dates d’échéance des emplois dans une vue unique du calendrier et hiérarchiser leur travail en conséquence. 

En savoir plus sur les programmations personnalisées en visitant notre Centre d’aide.

Si vous avez des suggestions sur la façon dont les programmes personnalisés fonctionnent dans les pipelines, faites-le nous savoir sur le tableau des demandes de fonctionnalités!