21 01 2022 / Mises à jour de TaxDome

Automatisation de flux de travail avancée : Présentation des calendriers de récurrence individuelle

Automatisation de flux de travail avancée : Présentation des calendriers de récurrence individuelle

Vous pouvez désormais définir des récurrences individuelles au sein d’un même pipeline. Cela vous permet de vous débarrasser des pipelines superflus et de visualiser votre travail dans un seul espace. 

Par exemple, vous pouvez avoir tous les clients de fiche de paie ou de comptabilité dans un seul pipeline avec différents calendriers de récurrence (hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, etc.) et suivre leur progression d’un coup d’œil. En outre, chaque récurrence de travail peut maintenant utiliser des modèles de projets individuels et avoir des assignées aux projets individuellement. Il s’agit d’une mise à niveau importante en termes d’uniformité. En outre, vous pouvez personnaliser les personnes assignées pour les différents projets, même si vous utilisez des modèles de projets.

Comment la planification individuelle fonctionne-t-elle ?

Les planifications individuelles constituent une personnalisation supplémentaire de votre pipeline et de vos modèles de travail. Ils vous aident à créer un flux de travail plus flexible en fonction des besoins de vos clients. Par exemple :

  • Rassemblez tous les clients ayant des paies hebdomadaires, bihebdomadaires et mensuelles dans un seul pipeline pour gérer le processus plus efficacement.
  • Faire en sorte que les tâches soient récurrentes avec différents modèles de tâches au sein d’un même pipeline : par exemple, appliquez un modèle de tâche pour les paies bihebdomadaires uniquement aux tâches qui sont répétées toutes les deux semaines et un modèle de tâche distinct pour les autres tâches.
  • Affectez différents membres de l’équipe à des tâches ayant des récurrences différentes : par exemple, Bob est affecté à toutes les paies hebdomadaires et Judith à toutes les paies mensuelles.

Gérer des calendriers de récurrence individuels dans des pipelines existants 

Si vous voulez changer les paramètres de récurrence, cliquez sur le bouton ‘Gérer les calendriers de récurrence” et changer les paramètres par le biais des trois points > Paramètres de récurrence. Ça fonctionne individuellement et en masse.

Veuillez noter que si vous déplacez les projets à partir d’un autre pipeline en masse, ces projets ne seront pas répétés jusqu’à ce que vous ajoutiez un compte client au calendrier. 

En savoir plus sur les programmations de récurrence individuelles>>

Prochainement

Bientôt, nous ajouterons la recherche avancée pour ajouter et supprimer des comptes aux calendriers de récurrence en utilisant des tags et des filtres. Comme toujours, faites-nous savoir ce que nous pouvons améliorer – nous sommes tout ouïe !

Maria Kris

Maria Kris

Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.

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