Partagez cette publication
Nous vous présentons Shane Mason, cofondateur de Brooklyn FI. Shane a été pendant plus de 10 ans un expert-comptable agréé et a commencé à faire des déclarations d’impôt une activité complémentaire. Mais ces 3 dernières années, Shane et son équipe ont agrandi l’éventail des services que Brooklyn FI propose: des impôts à un service comptable, de consultation et de stratégie. Brooklyn FI a pu ainsi avoir un flux de revenus prévisibles et ça leur a permis de prendre de l’ampleur.
Nous étions admiratifs de la croissance rapide de Brooklyn FI : d’entrepreneur indépendant à 5 employés en deux ans et puis 13 employés pendant leur première année d’utilisation de TaxDome. Nous leur avons demandé comment ils ont accompli cela:
“En matière d’augmentation des services de base de l’entreprise, nous nous sommes lancé avec un modèle qui fonctionne très bien. Processus, flux de travail, à quelle fréquence nous communiquons avec le client et les services que nous lui offrons ainsi que les prix que nous facturons. C’est important de gérer les attentes, notre équipe, et amener les clients qui s’intégreront dans notre timonerie. Tout sera ainsi en bon chemin et permettra de nous agrandir de façon exponentielle”
Shane a d’autres plans ambitieux pour s’agrandir encore plus:
“ J’espère 25 personnes de plus dans les 2 ans. J’espère qu’il y aura parmi eux un directeur des taxes, directeur de la comptabilité, et directeur de l’organisation des finances, qui seront chacun en charge de leur propre vertical”
Le flux de travail passe en premier
Si une entreprise veut reproduire ce qu’a fait Brooklyn Fi, Shane recommande de se concentrer sur les outils qui ont aidé à construire leurs processus.
“Vous devez savoir comment laisser quelqu’un avec moins d’expérience que vous et moins de domaine d’expertise que vous, faire votre travail. Allez-y à fond dans les processus de délégation, et les outils de flux de travail. Faites en sorte que votre système vous permette d’interagir dans les processus facilement et rapidement. En effet, vous pouvez avoir des modèles, mais vous devez être capable de les modifier facilement. L’automatisation sur TaxDome nous a permis de créer des processus répétitifs qui ne dépendent pas d’un individuel – c’est essentiel pour nous permettre de grandir”
Jetez un œil sur comment Boundless Tax a entièrement automatisé son flux d’onboarding client.
Tout en s’agrandissant, Brooklyn FI avait besoin de plus en plus de fonctionnalités pour pouvoir fournir le meilleur des services à ses clients et gérer avec fluidité leurs processus internes. Shane et son équipe ont pour objectif d’utiliser le moins d’outils possible et TaxDome a été d’une grande aide dans ce sens.
“ Le plus d’outils qu’un produit peut offrir — mieux c’est. En utilisant TaxDome, nous n’utilisons plus: QBO, Jetpack Workflow, Trello , et Intuit Link. Nous sommes capables de travailler totalement à distance — et nous ne faisons ,dorénavant , plus de meeting en personne dorénavant.”
Suivez les processus de vos projets en un coup d’oeil
Quant à la question de l’onboarding en soi et de son équipe sur TaxDome, Shane affirme que TaxDome était intuitif à comprendre.
“ c’est assez facile de trouver tout ce dont vous avez besoin même en tant que nouvel utilisateur. Ça nous a pris 3 mois pour être entièrement à la hauteur. Et il y a encore tellement de nouvelles fonctionnalités en cours de développement donc nous sommes toujours dans l’intégration de ces nouvelles fonctionnalités »
Une autre des choses que Brooklyn FI a dans son flux de travail c’est les intégrations, en particulier Zapier. C’est une bonne manière d’ajouter de nouvelle intégration car ils sont les meilleurs dans ce domaine.
Grandir en mode startup
D’un point de vue business, avoir une partenaire a été déterminant pour Shane. Lui et sa cofondatrice AJ Ayers ont une bonne relation et peuvent compter l’un sur l’autre pour les plans qu’ils mettent en place.
“Je suis celui qui a les idées et ma partenaire se concentre sur l’implantation. Cette synergie est essentielle et nous permet de grandir tellement rapidement. Il y a un livre appelé Rocket fuel que je recommande – c’est sur comment avoir une impulsion dans votre entreprise, spécifiquement celle qui stagne après avoir embauché quelques employés »
Nous avons demandé à Shane ce que Brooklyn FI utilisait pour l’onboarding de nouveau employé sans ralentir leur processus.
“Pour l’onboarding nous utilisons beaucoup de vidéo Loom et Guru pour des explications sur les processus et le flux de travail. Et TaxDome, bien sûr — tous nos processus sont inclus dans notre outil CRM .”
Shane Mason et son associée AJ Ayers.
Améliorer la communication client
Garder les clients au courant de tout le travail en cours en coulisses était l’une des choses les plus difficiles pour Brooklyn FI.
“Nous travaillons très durs pour récupérer toutes les informations des clients et nous travaillons dur pour faire une représentation de leur année. Nous voulons le faire savoir au client pour qu’il soit au courant de pourquoi il nous paie. Ça nous prend une semaine ou deux pour préparer leurs déclarations et il se demande ce qui se passe pendant tout ce temps. Les tenir au courant était un challenge.”
Passer à TaxDome était un soulagement pour les deux parties.
Avec les actions automatiques vous pouvez garder vos clients au courant automatiquement.
L’utilisation du portail client de TaxDome a aussi résolu un autre problème important – avoir un portail facile d’utilisation et que ce soit un plaisir pour les clients.
“ Nous utilisons un autre outil avec Intuit – la réinitialisation des mots de passe était un problème. Ce n’était pas en marque blanche et n’avait pas les fonctions dont nous avions besoin. Maintenant nous avons seulement des retours positifs des clients. Généralement les clients ne parlent pas des portails, donc avoir des personnes qui en parlent positivement était bienvenue”
Le portail client est aussi facile d’utilisation que Whatsapp ou les autres utilisations que vos clients utilisent.
Commentant l’industrie dans son ensemble, Shane reconnaît qu’une des plus grandes plaintes à propos des comptables est le manque de communication – les clients sont toujours en train de se demander ce qui se passe… Dans leur croissance, Brooklyn FI, avec ces processus répétitifs est encore mieux vu de ses clients et se démarque de la concurrence.
Suivez l’expérience de Brooklyn FI pour faire grandir votre cabinet et automatiser autant de processus que vous pouvez. Besoin d’aide? Rejoignez notre démo quotidienne avec Q&A!
Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.
eBook a été envoyé
Il y a eu une erreur lors du traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard
Vous cherchez à faire évoluer votre cabinet entièrement à distance?
