Mise à jour de juillet 2022

En juillet, nous nous sommes attachés à apporter davantage de souplesse à votre flux de travail afin de libérer vos ressources pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Vous pouvez désormais définir des agendas personnalisés pour les tâches récurrentes à des fréquences plus granulaires – tous les mardis, tous les trois lundis et mercredis, le dernier jour de chaque mois, toutes les deux semaines, etc.

Les pages Wiki vous permettent de créer des procédures opérationnelles standard (POS) dans votre espace de travail, ce qui accélère l’intégration des nouveaux employés et garantit que chaque tâche est effectuée correctement. Les wikis comprennent un grand nombre d’options de formatage (texte, puces, images, vidéos, etc.) et peuvent être liés à des modèles de tâches afin d’apparaître exactement là où il faut pour garantir que vos employés suivent les procédures de votre entreprise. 

En avant-première ! Prochainement, une vue de l’agenda pour suivre les échéances des projets et des tâches en un seul endroit. 

Lisez ce qui suit pour vous tenir au courant de tout ce que nous avons lancé en juillet!

🤓 Gestion d’équipe

Pages Wiki

Ce mois-ci, nous avons un ajout puissant à la suite de gestion d’équipe TaxDome – les pages Wiki. Utilisez les Wikis pour créer des procédures standards d’exploitation pour faire l’onboarding de nouveaux employés plus rapidement et pour vous assurer que chaque projet est fait rapidement et correctement. En associant les Wikis aux modèles de projets, les nouveaux projets créés auront les instructions nécessaires intégrées et il sera plus facile pour votre équipe de faire le travail correctement. Les Wikis sont des documents dynamiques qui peuvent inclure des images, vidéos et plus, vous permettant de créer des POS de haute qualité qui peuvent facilement être mis à jour à mesure que les besoins de votre entreprise évoluent.

En savoir plus sur l’intégration de Wiki Pages dans votre flux de travail>>

🤖 Automatisation du flux de travail

Agenda personnalisable pour les projets récurrents

Au début de cette année, nous avons présenté les agendas de récurrence individuelle, vous permettant de gérer les projets avec différents calendriers dans un seul pipeline. Par exemple, cette fonctionnalité permet aux entreprises de mettre dans le même pipeline les fiches de paie hebdomadaire et bi-hebdomadaire. Avec le lancement de ce mois-ci, nous avons ajouté plus de paramètres granulaires, permettant aux entreprises plus de flexibilité et de personnalisation de leur flux de travail. 

Vous pouvez désormais programmer des projets pour qu’ils se reproduisent à la fréquence que vous voulez : tous les jeudi, le premier lundi de chaque mois, le dernier jour de chaque mois et bien plus.

En savoir plus sur les agendas personnalisables pour les projets récurrents>>

Mis à jour de l’expérience client: modifier les champs pré-remplis pendant la création de nouveaux projets

Pendant la création de projet à partir d’un modèle, vous pouvez désormais modifier tous les champs pré-remplis sur la page de création de projet. C’est utile quand vous faites une modification mineure sur un modèle standard: changez la date d’échéance, assignez le projet à un autre collègue, etc.

En savoir plus>>

📚 Gestion de documents

Possibilité d’annuler la soumission des questionnaires

Les questionnaires sont des formulaires que vous pouvez envoyer à vos clients pour fournir des informations à votre entreprise. Après qu’un questionnaire soit soumis, votre équipe peut avoir des questions supplémentaires à clarifier avec le client. Auparavant, les clients pouvaient modifier les réponses des questionnaires, mais sous le statut du questionnaire le statut restait  “soumis”. C’était moins intuitif et pouvait perturber votre flux de travail.

Vous pouvez désormais annuler la soumission d’un questionnaire pour qu’ils retournent dans la liste de choses à faire de votre client et envoyer une notification pour faire des mise à jour avec des commentaires personnalisés si-besoin.

🔥 Autres

• Possibilité de renvoyer les factures payées. Vous pouvez dès maintenant envoyer des factures par e-mail (payées ou impayées) avec une pièce jointe PDF. Auparavant, c’était seulement possible avec les factures impayées.
• Nouveau cours sur l’Académie: Gestion d’équipe et collaboration efficaces dans TaxDome. Découvrez les droits des utilisateurs, l’accès aux comptes, les outils de communication d’équipe et bien plus encore pour gagner un temps précieux et de l’argent. Lien vers le cours>>

Tout ce qui précède, plus 74 autres améliorations et corrections! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser vos questions, demander des fonctionnalités ou simplement discuter avec vos pairs.

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons abordées dans notre précédent article.