Mise à jour de mai 2022

Félicitations, vous avez réussi à passer une nouvelle saison fiscale ! De notre côté, nous avons continué à travailler en coulisses pour vous proposer des fonctionnalités plus puissantes et des améliorations de votre flux de travail. 

Nous ne cessons d’améliorer nos questionnaires : vous pouvez désormais les renommer et afficher des explications aux questions. Les notifications push de l’application mobile du cabinet vous amènent directement à l’écran contenant l’événement – plus besoin de faire défiler votre boîte de réception+ pour le trouver.

Nous travaillons également à l’introduction prochaine de signatures réutilisables pour les clients et à la simplification de l’importation de nouvelles listes de clients dans TaxDome lors de l’exportation depuis d’autres plateformes. Et bien d’autres mises à jour impressionnantes sont à venir!

Vous voulez en savoir plus sur nos nouveaux développements du mois dernier ? Nous allons vous en mettre plein la vue!

📞 CRM

Renvoi manuel des rappels aux clients

Désormais, si un client manque vos rappels pour signer un document ou un contrat, remplir un organisateur ou répondre à un message, vous pouvez les lui renvoyer. Le client verra une tâche en haut de sa liste de tâches et recevra une notification par email.

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📝 Gestion des documents

Questionnaires: Améliorations de l’UX

Il n’y a pas si longtemps, nous avons déployé une série de mises à jour destinées à rationaliser l’utilisation des questionnaires. À la demande générale, nous en avons ajouté deux autres :

• Par défaut, le nom d’un questionnaire est le même que celui de son modèle. Vous pouvez désormais renommer les questionnaires lors de leur création, ou à tout moment. Les changements sont enregistrés automatiquement. Plus>>
• Vous pourrez également ajouter des explications aux questions posées dans les questionnaires, ce qui améliorera l’expérience du client et évitera de longues discussions pour tenter de clarifier les choses. Les clients voient l’explication en passant leur curseur sur l’icône de l’infobulle:

Marquer les documents comme lus en masse

Vous pouvez désormais marquer les documents des clients comme lus par lots pendant ou après le téléchargement, ou le faire manuellement pour chaque fichier. 

Lorsque vous téléchargez des fichiers des années précédentes, les clients ne verront pas les documents comme étant nouveaux, car ils ne sont pas nouveaux pour eux. Assurez-vous que seuls les documents importants obtiennent le badge Nouveau, afin que les clients y prêtent attention.

Les clients disposent également d’une fonction Marquer comme lu pour les documents portant le badge Nouveau.

📱 Application mobile pour les cabinets

UX: notifications push améliorées

Nous avons dynamisé les notifications push de l’application mobile pour cabinets afin qu’elles vous amènent directement à la page spécifique où vous devez vous rendre. Par exemple, si votre collègue vous mentionne dans un message sécurisé, la notification vous mènera au message où vous êtes mentionné.

🔥 Autres

• Programme de consultants TaxDome : Devenez un consultant TaxDome vérifié pour être rémunéré pour partager votre expertise TaxDome.
• Services : Vous pouvez désormais trier les services par catégorie, tarif ou type de tarif. Plus>>

Tout ce qui précède, plus 65 autres améliorations et corrections ! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser vos questions, demander des fonctionnalités ou simplement discuter avec vos pairs. 

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons couvertes dans notre précédent article.