Mise à jour Mars 2022 

Ce mois-ci, nous nous sommes attachés à faciliter la génération de rapports que votre entreprise peut analyser dans le navigateur Web ou imprimer/exporter pour analyse dans Excel. De plus, nous avons amélioré deux éléments cruciaux de TaxDome pour assurer une saison fiscale réussie : le flux de travail et les questionnaires. Vos clients disposent d’une interface améliorée pour remplir et soumettre les questionnaires, et votre équipe dispose d’une interface améliorée pour les pipelines. Enfin, pour tous les noctambules, nous avons mis à jour les e-mails planifiés afin d’inclure la possibilité de les annuler en masse, si nécessaire. 

Voyons-voir sur quoi d’autre nous avons travaillé le mois passé!

📈 Communication de données

La communication de données est essentielle pour n’importe quelle entreprise pour comprendre les revenus, l’efficacité, et d’autres métriques importantes. Les paramètres de recherche diffèrent d’une entreprise à l’autre, nous avons commencé par lancer les filtres sauvegardés (modèles), pour que vous puissiez composer les rapports les plus complexes, puis de les réutiliser à l’infini. Vous pouvez aussi les partager avec votre équipe pour un maximum d’efficacité. De plus, nous avons mis à jour l’IU pour qu’elle ne se réinitialise pas quand vous faites défiler les résultats. 

En savoir plus sur la communication de données et les plans à venir>>

🤖 Automatisation du flux de travail

Le flux de travail est toujours au centre des préoccupations et les versions du mois dernier se sont concentrées sur les améliorations de l’interface qui offrent plus de flexibilité dans la mise en place d’automatisations et plus de prévisibilité pour gérer les tâches plus efficacement :

Mettre à jour les tags de compte lors du déplacement de projet manuellement 

Lorsque vous déplacez manuellement des projets d’une étape à l’autre ou d’un pipeline à l’autre, vous pouvez désormais mettre à jour les tags de compte. Cette fonction est particulièrement utile si vous utilisez des automatisations conditionnelles. 

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Indicateur visuel pour les étapes conditionnelles 

Les étapes conditionnelles dans un pipeline sont rapidement identifiables grâce à un nouveau badge textuel : conditions d’étape. En cliquant sur ce texte, vous pourrez voir quels sont les tags de compte nécessaires pour qu’un travail entre dans cette étape. Pour rappel, si le compte ne remplit pas les conditions (tags requis), le travail passera à l’étape suivante. 

Pour rappel, Allez voir notre webinaire sur les étapes conditionnelles et comment les utiliser au mieux.

• Paramètres de pipeline flexibles. Créez de nouveaux modèles, des rappels et mettez à jour les paramètres d’accès aux comptes tout en créant ou en modifiant vos pipelines, sans aller et venir.
• Bientôt, vous disposerez d’un filtre dans la zone « gérer le calendrier » pour mieux trouver ces 100 (exemple) clients qui font de la comptabilité et les ajouter rapidement à un calendrier.

📞 CRM

Annulation en masse des e-mails planifiés 

Il y a quelques mois, nous avons lancé la possibilité de planifier des e-mails. Cette fonctionnalité utile permet aux noctambules de travailler à l’heure qu’ils préfèrent et d’envoyer des messages électroniques pendant la journée. Programmer de nombreux e-mails était facile, mais si vous commettiez une erreur ou une faute de frappe (nous sommes tous humains !), il n’y avait aucun moyen d’annuler ces e-mails et de rectifier le tir. Nous avons désormais, ajouté la possibilité d’annuler en bloc les e-mails programmés.

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📝 Gestion de documents

Questionnaires: Amélioration de l’IU

Pendant la saison d’activité, nous voulions nous concentrer sur les améliorations de l’interface qui permettraient d’augmenter le pourcentage de clients qui remplissent votre questionnaire et de réduire le temps qu’il leur faut pour le faire.  D’après vos commentaires, deux problèmes clé revenaient sans cesse : les questions obligatoires n’étaient pas bien signalées et, même si toutes les réponses étaient sauvegardées automatiquement (et le sont toujours !), les clients ne savaient pas qu’ils pouvaient quitter le questionnaire et le compléter plus tard. Ces deux problèmes d’interface ont maintenant été résolus, parmi d’autres améliorations. 

• Clients: le bouton Sauvegarder comme brouillon permet à vos clients de quitter le questionnaire et finir plus tard sans avoir à le soumettre. Les questionnaires seront toujours sauvegardés automatiquement, nous avons juste rendu l’interface plus intuitive pour vos clients.
• Clients: le bouton Sauvegarder et soumettre permet aux clients de leur faire comprendre clairement qu’ils envoient le questionnaires. En savoir plus>>
• Clients: Les questions obligatoires et sans réponses sont désormais marqué en rouge et les clients seront automatiquement redirigés vers elles s’ils cliquent sur sauvegarder et soumettre 
• Entreprise: Mode prévisualisation vous permet de tester et de faire des améliorations sur comment les clients voient vos questions, conditions, textes et sections répétés. En savoir plus>>

🔥 Autres

• Nouveau cours dans l’Académie TaxDome:  Comment fluidifier l’échange de documents. Apprenez comment télécharger rapidement les documents, demandés des documents des clients et plus. Prenez le cours>>

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Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des fonctionnalités majeures qui sont couvertes dans l’article précédent.