Mise à jour février 2023 

Ce mois-ci, nous avons introduit un certain nombre d’améliorations pour rendre votre flux de travail pendant la saison chargée aussi rapide et efficace que possible. Pour planifier votre travail plus efficacement et être au courant des échéances à venir, nous avons ajouté de nouvelles vues et de nouveaux filtres à l’agenda. Nous avons également intégré les fonctions de CRM et de questionnaire, ce qui vous permet de mettre à jour automatiquement les tags dans les comptes clients en fonction des réponses dans les questionnaires, ce qui permettra de personnaliser davantage les futures automatisations, sans aucun travail manuel de la part de votre équipe. En plus de ces mises à jour, nous avons changé les champs de saisie pour qu’ils soient plus clairs, mis à jour l’interface de création de compte et ajouté la possibilité de partager l’accès aux pages Wiki avec vos clients. Lisez ci-dessous pour en savoir plus sur ces fonctionnalités et plus encore.

En avant-première : en mettant l’accent sur la collaboration en équipe, nous allons bientôt offrir la possibilité de @mentionner vos collègues et de laisser des commentaires dans les projets.

📞 CRM

Tags dans les comptes clients automatiquement mis à jour en fonction des réponses des clients dans les questionnaires

Utiliser les questionnaires dans TaxDome est un excellent moyen d’obtenir des informations de la part de vos clients, que ce soit pour une fois (déclaration de revenus annuelle, formulaire d’inscription client, etc.) ou récurrent (fiche de paie mensuelle ou comptabilité).

Avec cette nouvelle version, les données saisies dans vos questionnaires peuvent être intégrées automatiquement dans votre CRM en appliquant et en supprimant les tags de compte des réponses des clients. Pour rappel, les tags dans TaxDome sont informatifs (trouvez le client dont vous avez besoin) et utiles (automatisations conditionnelles basées sur les tags).

Avec cette mise à jour, toute cette chaîne d’événements peut se produire automatiquement, ce qui réduit le travail manuel et crée une flexibilité supplémentaire dans l’automatisation. En assignant automatiquement les tags aux comptes clients à partir des réponses des questionnaires, les tâches peuvent être automatiquement assignées aux bons membres de l’équipe, les clients peuvent recevoir des messages ciblés, et une fois le tag assigné, l’automatisation sera déclenchée pour déplacer le projet dans le pipeline.

En savoir plus sur l’assignation automatique des tags à partir des réponses des questionnaires >>

Création d’un compte en deux étapes et navigation simplifiée

Nous avons modifié deux des écrans les plus utilisés dans TaxDome : l’écran de création de compte et la page d’information de chaque compte.  La création de comptes clients est plus rapide, avec moins de clics et dans une seule barre latérale : vous n’avez pas besoin d’ouvrir d’autres onglets pour ajouter de nouveaux contacts, des champs personnalisés ou créer des tags.

De plus, nous avons supprimé les sous-onglets sur l’écran du compte. Les tags et les membres de l’équipe affectés au compte sont visibles directement sur la page d’information.

En savoir plus sur comment la nouvelle interface de la création de compte client réduira le temps passé sur les opérations CRM >>

Lorsque vous créez ou modifiez un compte, voici d’autres actions que vous pouvez effectuer sans devoir ouvrir des onglets supplémentaires :

• Associer des contacts existants à un compte client 
• Créer plusieurs contacts
• Modifier, supprimer ou dissocier des contacts 
• Ajouter des champs de contact personnalisés

L’ajout d’un contact à l’aide du bouton +NOUVEAU a également été amélioré et est conforme au nouveau design et aux nouvelles fonctionnalités de la gestion des contacts.

📑 Pages Wiki

Nouveau : la possibilité d’accorder l’accès “visualiser” aux clients

Pour rappel, les pages Wiki permettent aux cabinets comptables de créer des procédures opérationnelles standard (SOP) pour votre cabinet. Initialement, nous avons créé ces SOP, ou pages Wiki, pour un usage interne, afin que vous puissiez créer des instructions ou des conseils pour les membres de votre équipe, par exemple.

Maintenant, vous pouvez utiliser les pages wiki pour communiquer avec vos clients – partager des mémos, instructions, calendrier des paiements et plus.

En avant-première : cette fonctionnalité sera étendue dans un avenir proche. En plus de partager les pages Wiki avec les clients, vous serez en mesure de fournir un accès plus granulaire au sein du cabinet : vous pourrez décider quels membres de votre équipe peuvent voir, modifier ou avoir un accès restreint.

En savoir plus sur nos pages Wiki dans notre centre d’aide >>

📅 Agenda

Améliorations de l’agenda : nouvel affichage et options de filtre

Nous avons ajouté le champ Date de début aux tâches afin de planifier plus efficacement votre travail.

Auparavant, la date de début était la même que la date de création du projet. Désormais, vous pouvez utiliser le nouveau champ « date de début » pour planifier les futurs projets pour vous et votre équipe.

Nous avons également ajouté une fonction qui vous permet de vous concentrer sur les échéances à venir. Maintenant, vous pouvez visualiser les Projets/Tâches par date d’échéance dans l’agenda en sélectionnant l’option d’affichage « Afficher date d’échéance seulement ».

En savoir plus l’affichage de l’agenda dans notre centre d’aide >>

🤖 Flux de travail

L’exportation de toutes les métadonnées est maintenant disponible pour les Projets, les Tâches et les Contacts. Les fichiers d’exportation contiendront désormais toutes les métadonnées, c’est-à-dire toutes les données associées au compte, comme les contacts ou les tâches qui lui sont associées, et pas seulement les colonnes que vous voyez sur l’interface TaxDome.

Nous sommes en train de mettre en place cette fonctionnalité améliorée pour les comptes, les factures, les paiements et les entrées de temps dans un avenir proche.

🎨 UX : amélioration des champs de saisie de texte

Notre équipe continue de travailler à l’amélioration de l’expérience utilisateur globale et à la rendre plus intuitive. Cela signifie que nous créons un design cohérent, prévisible et convivial dans tous les domaines de TaxDome (messages, e-mails, tags, questionnaires, paramètres de l’entreprise, projets et autres).

Il est désormais plus facile pour vous de savoir où vous vous trouvez sur la page et quels champs vous pouvez modifier. Nous avons rafraîchi la palette de couleurs (en ajoutant un contour bleu au champ concerné et en grisant les champs inactifs) afin que vous puissiez distinguer les champs en cours de modification de ceux qui ne le sont pas. Maintenant, vous pouvez facilement repérer les champs de saisie de texte pour entrer du texte.

🔥 Autre

• Guide rapide de TaxDome : participez à un cours d’initiation avec un aide-mémoire pour configurer TaxDome pour votre entreprise en 2 heures. Suivez le cours! 
• Onboarding de nouveaux employés ? Nous avons conçu une liste de contrôle de l’onboarding avec les étapes essentielles pour vous assurer une expérience de gestion d’équipe fluide : comment mettre en place les droits d’accès des employés, gérer les employés saisonniers, assigner des membres d’équipes aux clients et plus.
• Avez-vous rejoint notre programme d’accès anticipé ? Les utilisateurs avec un accès anticipé peuvent utiliser et commenter nos nouvelles fonctionnalités en premier. En savoir plus sur comment rejoindre le programme >>

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Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des fonctionnalités majeures que nous avons couvertes dans l’article précédent.