Mise à jour Juillet 2023

Ce mois-ci, nous avons réalisé d’importants travaux pour réduire les temps de chargement et garantir la stabilité de la plateforme, même en période de pointe de la saison des impôts. Nous sommes également passés à une technologie de pointe pour améliorer l’évolutivité et proposer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement.

En savoir plus sur ce que nous avons fait pour améliorer la stabilité et augmenter les performances>>

En ce qui concerne les fonctionnalités, nous avons apporté des améliorations significatives au portail client, au CRM, au flux de travail et à bien d’autres choses encore. Et – nous sommes sur le point de lancer des versions majeures, une nouvelle application mobile du portail client pour iOS et Android est en version bêta. Voir ci-dessous pour plus de détails

Coup d’œil en avant-première :

Les fonctionnalités suivantes ont été déployées pour la communauté d’accès anticipé et seront bientôt disponibles !

• Créez des factures à partir des entrées de temps
• Tableaux remaniés : ajustez la largeur des colonnes, masquez-les, accédez rapidement aux filtres enregistrés, etc.
  

Regardez une vidéo présentant toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

👨‍👩‍👧‍👧 Portail client

Nouveau design pour la page d’accueil

La page d’accueil contient une liste organisée de toutes les questions en suspens de votre cabinet dans la nouvelle section « En attente d’action ». Vos clients sauront toujours exactement ce que vous attendez d’eux :

• Documents nécessitant une approbation ou une signature
• Nouveaux chats et/ou tâches en suspens pour les clients
• Factures à payer
• Questionnaires à compléter
• Contrats (bientôt propositions et lettre de mission) à signer

L’écran d’accueil affiche les notifications « En attente d’action » regroupées par catégorie et triées par date.

Nouvelle application mobile pour iOS et Android en version bêta !

Nous avons lancé une nouvelle application mobile pour iOS et Android – et elle est actuellement disponible pour un test bêta !

iOS App Store, Android Google Play

Pour tester la nouvelle application, vous et vos clients n’avez pas besoin de supprimer ou de remplacer l’application mobile existante – les deux versions peuvent être installées en même temps.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de la nouvelle application :

• Page d’accueil remaniée avec des actions rapides pour télécharger des documents et plus encore
• Onglets réorganisés – Documents, Chats et Facturation – contenant des actions rapides spécifiques à chaque section respective
• Amélioration de l’interface des chats pour une réponse plus rapide aux clients
• Aide dans l’application : l’icône « i » dans chaque onglet répondra aux questions que les clients peuvent se poser.
• Connexion sécurisée avec Touch et Face ID, ou avec l’identifiant et le mot de passe existants.

Si vous souhaitez que vos clients le testent, nous avons préparé un modèle d’e-mail électronique que vous pouvez leur envoyer.

🚤 Vitesse et infrastructure : 4 fois plus efficace

Chez TaxDome, notre objectif est d’offrir un espace de travail exceptionnel, rapide, convivial et doté de fonctionnalités essentielles pour aider les cabinets à rationaliser leurs opérations. Nous sommes conscients du rôle essentiel que jouent les performances de la plateforme et l’introduction de nouvelles fonctionnalités dans la réalisation de notre objectif. C’est pourquoi nous étions déterminés à ne pas faire de compromis et avons choisi de nous concentrer sur ces deux aspects.

L’amélioration continue est ancrée dans les valeurs de notre entreprise – notre équipe travaille constamment à la mise à jour de notre produit pour répondre aux exigences des clients et s’aligner sur notre vision. En coulisses, nous investissons constamment dans l’amélioration de l’infrastructure, de la vitesse et de l’évolutivité de notre application. Bien que toutes nos équipes s’engagent à faire de la performance un indicateur clé de performance (KPI), nous avons, au cours de l’année écoulée, affecté des équipes spécialisées à l’amélioration de la performance.

• Chargement des pages 4 fois plus rapide grâce à la transition vers SPA
• Les répertoires de documents se chargent désormais jusqu’à 40 % plus rapidement, ce qui permet aux cabinets d’accéder plus facilement aux dossiers des clients et d’y travailler.
• Les pipelines se chargent 30 % plus rapidement. Pour les grands cabinets comptant plus de 1 000 comptes, les gains de vitesse sont encore plus importants.
• Les entrées de temps se chargent 25 % plus rapidement

Pour en savoir plus sur nos investissements continus dans la stabilité et l’amélioration des performances, consultez notre mise à jour du troisième trimestre 2023. 

📞 CRM

Voir les comptes connexes pour une image plus complète

Il arrive que vous ayez besoin d’informations supplémentaires provenant d’un compte connexe pour mener à bien la tâche qui vous est confiée. Vous travaillez peut-être sur une déclaration commune pour un couple marié, ou vous préparez des documents pour une entreprise dont le PDG est également votre client.

Auparavant, vous ne pouviez consulter les comptes associés qu’à partir de la page d’un contact. Désormais, nous avons franchi une étape supplémentaire : vous pouvez voir les comptes associés directement à partir de l’onglet Infocomptes. Un compte associé est défini comme tout compte ayant un contact commun. Cela évitera à votre équipe de rechercher des comptes associés en recherchant des contacts individuels.

En savoir plus dans notre section d’aide associée aux comptes>>

🤖 Flux de travail

Planifiez les récurrences des pipelines et des projets pour n’importe quel jour afin de bénéficier d’une plus grande flexibilité.

Vous pouvez désormais personnaliser les récurrences des tâches pour qu’elles correspondent aux horaires spécifiques dont vous avez besoin. Auparavant, vous ne pouviez choisir que l’une des deux options disponibles : un jour personnalisé ou le dernier jour du mois. Vous pouvez désormais définir des récurrences personnalisées – autant que vous le souhaitez et le(s) jour(s) spécifique(s) que vous voulez.

Ce changement vous permettra, à vous et à votre équipe, de bénéficier d’une plus grande flexibilité et d’adapter votre approche aux besoins spécifiques de vos clients.

Gardez à l’esprit que si le jour personnalisé que vous choisissez est le dernier jour du mois, un seul travail sera créé.

Configurer des calendriers de récurrence personnalisés >>

📚 Documents

La KBA pour les signatures électroniques est désormais disponible pour tous les cabinets dans le monde entier

Le KBA (Knowledge-based authentication) est utilisé pour vérifier l’identité d’un contribuable afin d’obtenir des signatures électroniques conformes aux normes de l’IRS (utilisées pour les formulaires 8879). Si votre cabinet est enregistré en dehors des États-Unis et travaille avec des clients basés aux États-Unis, vous pouvez désormais utiliser la vérification KBA. 

Pour activer cette fonctionnalité pour les cabinets non américains, activez KBA dans les paramètres de votre cabinet et rechargez le solde de votre cabinet.

Prochainement : Nous travaillons à l’ajout de la vérification de la signature électronique qualifiée (QES) pour les cabinets de l’UE. Restez connectés pour d’autres mises à jour !

Contrôler la progression de la signature électronique en survolant l’état d’avancement

Une infobulle a été ajoutée pour faciliter la visualisation des signataires en attente, sans avoir à les ouvrir. 

Alors qu’auparavant, nous n’affichions que les e-mails des clients et le statut de leur signature (en attente/signé/échec de l’accord de confirmation), vous pouvez désormais voir quels membres de votre équipe ont également signé.

Seuls le nom de l’employé et le statut de la signature sont affichés : nous n’affichons pas l’adresse électronique aux clients, afin de protéger la vie privée des membres de votre équipe. Nous avons également ajouté les noms des clients dans la bulle d’aide, en plus de leur adresse électronique, afin que vos gestionnaires puissent facilement faire correspondre les documents envoyés aux noms des clients.

Comment les signatures fonctionnent dans TaxDome>>

Renvoyer rapidement des documents pour signature électronique après une tentative de KBA infructueuse

Pour les cabinets utilisant l’authentification basée sur la connaissance, il est désormais plus facile de renvoyer une demande d’authentification basée sur la connaissance si votre client ne l’a pas réussie la première fois.

Vous pouvez désormais renvoyer un document pour signature après un échec de l’authentification basée sur les connaissances sans avoir à télécharger un nouveau document.

En savoir plus sur la KBA et son fonctionnement>>

💰 Facturation et paiement

Dupliquer les factures récurrentes pour gagner du temps et éviter les tracas administratifs

Vous pouvez désormais cloner les factures récurrentes, ce qui vous permet, ainsi qu’à vos employés, de gagner du temps en comparant et en copiant manuellement les informations.

Pour cloner des factures récurrentes, il suffit d’aller dans l’onglet Factures ou de trouver la facture en question sur la page Clients. Cliquez sur les trois points et sélectionnez « Dupliquer » pour transférer les données vers une nouvelle facture.

En savoir plus sur les factures récurrentes>>

Ajouter des shortcodes aux factures pour une touche personnelle

Vous avez désormais la possibilité d’inclure des shortcodes personnalisés (champs et dates personnalisés) pour personnaliser les descriptions des factures. Les shortcodes peuvent être ajoutés aux : 

• Factures uniques (envoyées à un ou plusieurs clients)
• Modèles de factures uniques 
• Factures récurrentes

En plus de cette mise à jour, vous pouvez déjà utiliser les shortcodes dans les e-mails, les chats, les offres d’emploi, les contrats et les questionnaires.

En savoir plus sur les shortcodes TaxDome>>

Ajouter des messages personnalisés aux factures ponctuelles

Les clients verront des messages personnalisés lorsqu’ils recevront une notification par courrier électronique concernant une nouvelle facture unique. Pour ce faire, saisissez le texte que vous souhaitez que vos clients voient dans le champ « Envoyer la facture au client » lors de la création d’une nouvelle facture.

Vous pouvez également ajouter un texte personnalisé aux modèles de factures et lors de l’envoi en masse de factures à plusieurs clients à partir de l’onglet « Clients ». Le champ de texte personnalisé est également compatible avec les shortcodes de TaxDome.

Comment créer une facture ponctuel (avec un texte e-mail personnalisé) >>

💬 Chats

Notification envoyée dans le chat lorsque les tâches sont terminées

L’utilisation des chats pour créer et suivre les tâches des clients est pratique. Nous avons ajouté une nouvelle étape : une notification lorsqu’un client termine toutes les tâches que vous lui avez assignées.

Alors qu’auparavant vous receviez un e-mail et une notification dans Inbox+, vous recevrez désormais un message directement dans le corps du chat (en plus de la suppression de la tâche dans la liste des tâches). Nous avons également modifié les notifications par e-ail et dans Inbox+ à la suite de cette mise à jour, de sorte que vous ne recevrez pas deux messages distincts concernant la même liste de tâches.

En savoir plus sur les tâches clients et les notifications >>

📚 Aide et formation

• Faites gagner 40 heures par mois à chacun de vos employés : configurez le flux de travail et les automatisations de votre cabinet grâce à nos cours. Restez connectés pour notre cours  en 9 étapes sur les flux de travail – sortie en juillet !
• Besoin de mettre en place vos processus de paie? notre cours en vidéo vous assistera
• Créez facilement des comptes de famille après avoir visionné notre clip de 3 minutes.
• Vous n’avez pas encore trouvé votre chemin avec TaxDome ? Consultez notre webinaire sur comment commencer sur la plateforme

🔥 Autre

• G2 – l’une des meilleures plateformes d’évaluation de logiciels – vient de nommer TaxDome le logiciel leader dans son rapport d’été 2023 ! Nous avons obtenu les titres de High Performer, Leader et Best Estimated ROI – et nous n’aurions pas pu le faire sans votre soutien ! Nous aimerions donc profiter de cette occasion pour vous remercier tous d’être avec nous et d’avoir laissé ces commentaires élogieux. Vous êtes les meilleurs !
• Avez-vous rejoint notre programme d’accès anticipé ? Les membres du programme d’accès anticipé sont les premiers à pouvoir utiliser et commenter nos nouvelles fonctionnalités. En savoir plus et rejoindre le programme >>

Tout ce qui précède – plus 61 autres améliorations et corrections ! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser des questions, demander des fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome. 

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons abordées dans notre article précédent.