Mise à jour juin 2023

Ce mois-ci, nous avons apporté un certain nombre d’améliorations aux factures, au flux de travail, aux questionnaires et nous avons multiplié par 10 la vitesse du disque dur virtuel. Continuez à lire pour découvrir toutes les mises à jour et les fonctionnalités qui vous permettront d’optimiser votre expérience TaxDome.

En avant-première :

Nous sommes sur le point de lancer quelques versions majeures que nous sommes impatients de livrer. Pour commencer, une toute nouvelle application mobile TaxDome pour iOS et Android, garantissant une expérience transparente pour vos clients (vérifiez bientôt vos e-mails pour plus de détails !). Ensuite, les propositions et les lettres de mission ; une mise à jour significative de la fonctionnalité des contrats existants avec plus de fonctions et la possibilité d’associer la facturation à l’accord. Enfin, vous pourrez bientôt vous attendre à une mise à jour des tableaux, vous permettant de changer la taille des colonnes, d’ajouter et de supprimer des colonnes et d’utiliser de nouvelles options de filtrage.

Visionnez une vidéo présentant les nouvelles fonctionnalités et améliorations :

💰 Facturation

Transparence dans la synchronisation des statuts entre les services

Plus besoin de vérifier manuellement l’état de la synchronisation. Une nouvelle colonne dans la section Paramètres->Services affiche désormais l’état de synchronisation de vos services. Pour rappel, voici comment utiliser les « Services ».

Cette amélioration de l’interface utilisateur vous permet de déterminer facilement quels services ont été synchronisés avec succès et lesquels peuvent nécessiter votre attention.

De plus, l’infobulle d’état fournit des détails supplémentaires pour chaque état et suggère les prochaines étapes à suivre. Cette fonctionnalité vous tient informé des problèmes de synchronisation et vous aide à les résoudre efficacement.

Apprenez à intégrer votre compte TaxDome avec Quickbooks>>

📚 Gestion de documents

Glisser-déposer des documents et des dossiers à n’importe quel endroit de l’écran de téléchargement

Nous avons introduit une fonction de téléchargement par glisser-déposer qui est accessible à partir de n’importe quel endroit de l’écran, tant pour le personnel du cabinet que pour vos clients. Cette fonction est disponible dans la section Documents, sous les sous-onglets Récents et Documents, ainsi que dans le compte de chaque client sous l’onglet Documents.

Remarque : nous avons reçu des commentaires selon lesquels, bien que cette fonction soit très utile, la possibilité de glisser directement vers un dossier spécifique est nécessaire. Nous sommes en train d’ajouter cette fonctionnalité.

Apprenez comment télécharger les documents, manuellement ou automatiquement>>

🖥 App Windows

TaxDome Drive est désormais 10 fois plus rapide – accédez aux documents et modifiez-les directement à partir de votre PC.

Nous avons apporté d’importantes modifications architecturales à TaxDome Drive, ce qui a permis de multiplier la vitesse par 10. Avec l’ajout de la mise en cache du disque local et le téléchargement transparent des documents en arrière-plan, vous pouvez maintenant travailler plus rapidement et maximiser la productivité de votre équipe.

Gagnez du temps en éditant des documents, des PDF et des feuilles de calcul Excel directement depuis votre PC. De nouvelles icônes vous aideront à suivre l’état du téléchargement et de la synchronisation.

En avant-première : vous pourrez bientôt utiliser des actions rapides directement dans l’explorateur Windows en cliquant avec le bouton droit de la souris sur des fichiers pour : partager des documents, demander des signatures, créer des liens vers des emplois et bien plus encore.

En savoir plus sur comment utiliser TaxDome Drive

📒 Questionnaires

Plus d’options de personnalisation avec de nouveaux types de champs – liste déroulante et e-mail

Nous avons ajouté deux nouveaux types de questions : les listes déroulantes et l’“e-mail », ce qui porte à 9 le nombre total de types de questions que vous pouvez utiliser. 

Ces mises à jour sont les pierres angulaires d’une intégration encore plus poussée entre les questionnaires et votre CRM. Au cours des prochains mois, d’importantes mises à jour seront apportées aux questionnaires, surveillez les avant-premières de notre équipe !

Comme pour les autres questions de questionnaires, vous pouvez activer diverses options – pour définir la question comme il se doit, ajouter des conditions ou fournir des explications.

Apprenez à collecter les informations de vos clients plus facilement à l’aide des questionnaires

🤖 Flux de travail

Voir tous les détails d’une tâche dans un seul écran grâce à une nouvelle vue latérale

Nous faisons un effort concerté pour supprimer les clics superflus et accélérer votre flux de travail sur la plateforme.

Avec cette mise à jour, les tâches associées à des projets s’ouvrent directement dans la barre latérale du projet, affichant toutes les informations relatives à la tâche, sans s’ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Effectuez toutes les modifications nécessaires dans la barre latérale des tâches sans quitter votre écran – mettez à jour le statut de la tâche, modifiez les attributaires, etc.

Suivez ce guide étape par étape pour la création et la gestion de vos tâches

📚 Aide et éducation

• Nous disposons désormais d’une section distincte de conseils et d’astuces destinée aux professionnels de la paie, qui contient de nombreux conseils sur la manière de demander des heures de paie à vos clients, d’établir des calendriers pour les tâches récurrentes, de gérer les clients ayant des calendriers de paie différents, etc.
• Accès plus rapide à l’académie : nous avons ajouté un lien rapide dans la barre latérale de gauche, accessible depuis toutes les pages de votre portail. Vous serez automatiquement connecté au portail de l’Académie lorsque vous cliquerez sur ce lien – commencez à apprendre comment mettre en œuvre TaxDome et augmenter vos revenus encore plus rapidement !
• Restez à l’écoute : Les cours de l’Académie sur le flux de travail TaxDome sont en cours de préparation. Préparez-vous à apprendre la puissance des automatisations de pipeline de la manière la plus simple possible.

🔥 Autre

• Trouvez n’importe quel paiement en un clin d’œil : vous pouvez désormais rechercher des paiements spécifiques à l’aide de l’identifiant de la facture, du montant ou du client. En outre, vous pouvez facilement filtrer vos paiements par type et par date afin de localiser rapidement les paiements les plus récents ou les plus importants, ce qui simplifie le processus et le rend plus pratique.
• Avez-vous rejoint notre programme d’accès anticipé ? Les membres du programme d’accès anticipé sont les premiers à utiliser et à commenter nos nouvelles fonctionnalités. En savoir plus et rejoindre le programme>>

Tout ce qui précède – plus 44 autres améliorations et corrections ! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser des questions, demander des fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome. 

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons abordées dans notre article précédent.