Atualização de Junho de 2023

Este mês introduzimos uma série de melhorias nas faturas, fluxo de trabalho, questionários e melhorámos a velocidade da unidade virtual em 10 vezes. Continue a ler para descobrir todas as atualizações e funcionalidades para maximizar a sua experiência TaxDome.

Dê uma espreitadela:

Estamos prestes a lançar alguns lançamentos importantes. Primeiramente, uma nova aplicação móvel para clientes TaxDome para iOS e Android, garantindo aos seus clientes uma experiência perfeita (consulte o seu e-mail para obter mais detalhes!). Em seguida, propostas e cartas de compromisso; uma atualização significativa para a funcionalidade do contrato existente com mais recursos e com a capacidade de vincular o faturamento ao contrato. Por último, poderá ver em breve uma vista de tabela atualizada, que lhe permitirá alterar o tamanho das colunas, adicionar e remover colunas e utilizar novas opções de filtro.

Assista ao vídeo sobre as novas funcionalidades e melhorias:

💰Faturação

Transparência nos estados de sincronização dos serviços

Evite ter de verificar o estado da sincronização manualmente. Há uma nova coluna na secção Definições->Serviços que apresenta o estado de sincronização dos seus serviços. Lembrete: eis como utilizar a secção “Serviços”’. 

Esta melhoria da experiência do utilizador permite-lhe determinar facilmente que serviços foram sincronizados com êxito e quais podem necessitar da sua atenção.

A dica de ferramenta de estado fornece detalhes adicionais para cada estado e sugere os próximos passos adequados a tomar. Esta funcionalidade mantém-no informado sobre os problemas de sincronização e auxilia-o a resolvê-los eficazmente.

Aprenda a integrar a sua conta TaxDome com o QuickBooks>>

📚 Gestão documental

Arraste e largue documentos e pastas em qualquer parte do ecrã de upload

Introduzimos uma funcionalidade de upload por arrastar e largar que pode ser acedida a partir de qualquer ponto do ecrã, tanto pelos funcionários da empresa como pelos seus clientes. Esta funcionalidade está disponível na secção Documentos, nos separadores Recentes e Documentos, bem como na conta de cada cliente individual, no separador Documentos.

Nota: Recebemos feedback de que, embora esta funcionalidade tenha sido muito útil, era necessário ter a capacidade de arrastar diretamente para uma pasta específica. Estamos a tentar adicionar essa funcionalidade novamente.

Aprenda a transferir documentos, de forma manual ou automática>>

🖥 Aplicação Windows

O Disco TaxDome está agora 10x mais rápido – aceda e edite documentos diretamente a partir do seu PC

Efectuámos atualizações significativas na estrutura do Disco TaxDome, que resultaram numa melhoria de velocidade de 10x. Com a adição de cache de unidade local e upload de documentos em segundo plano contínuo, consegue agora trabalhar mais rapidamente e maximizar a produtividade da sua equipa.

Poupe tempo ao editar documentos, PDFs e folhas de cálculo Excel diretamente a partir do seu PC. Os novos ícones ajudam-no a acompanhar o estado do upload e da sincronização.

Dê uma espreitadela: em breve, poderá utilizar ações rápidas diretamente no Explorador do Windows, clicando com o botão direito do rato nos ficheiros para: partilhar documentos, solicitar assinaturas, associar a trabalhos e muito mais.

Saiba mais sobre como utilizar o Disco TaxDome

📒 Questionários

Mais opções de personalização com os novos tipos de campo – lista pendente e e-mail

Adicionámos dois novos tipos de perguntas: listas suspensas e “e-mail” – elevando para 9 o número total de tipos de perguntas que pode utilizar.

Estas atualizações são os pilares de uma integração cada vez maior entre os questionários e o seu CRM. Nos próximos meses, serão lançadas algumas atualizações importantes para os questionários. Fique atento às novidades da nossa equipa!

Tal como acontece com outras perguntas do questionário, pode ativar várias opções – para definir a pergunta conforme necessário, adicionar condições ou fornecer explicações.

Saiba mais sobre como recolher facilmente informações de clientes com os Questionários

🤖 Fluxo de trabalho

Veja todos os detalhes da tarefa num só ecrã com uma nova visualização na barra lateral

Temos vindo a fazer um esforço conjunto para eliminar o excesso de cliques e acelerar o seu fluxo de trabalho na plataforma.

Com esta atualização, as tarefas associadas a trabalhos abrem diretamente na barra lateral do trabalho, exibindo todas as informações sobre a tarefa, sem abrir uma nova janela. Faça todas as alterações necessárias na barra lateral da tarefa sem sair do seu ecrã – atualize o estado da tarefa, edite os responsáveis e muito mais.

Siga um guia passo-a-passo para criar e gerir tarefas

📚Apoio e Formação

• Dispomos agora de uma secção separada de dicas e truques especificamente para os profissionais que trabalham com folhas de pagamento, repleta de conselhos sobre como solicitar horas de trabalho aos seus clientes, definir horários para trabalhos recorrentes, lidar com clientes com diferentes calendários de pagamento e muito mais
• Acesso mais rápido à academia: adicionámos um link rápido à barra lateral esquerda, acessível a partir de todas as páginas do seu portal. Ao clicar nesse link, será automaticamente conectado ao portal da Academia – aprenda a implementar a TaxDome e aumente as suas receitas de forma ainda mais rápida!
• Fique atento: Os cursos da Academia sobre o Fluxo de Trabalho TaxDome estão para breve. Prepare-se para aprender o poder das automatizações dos projetos da forma mais fácil possível. 

🔥 Outros

• Encontre rapidamente qualquer pagamento: consegue agora localizar pagamentos específicos utilizando o ID da fatura, o montante ou o cliente. Pode ainda filtrar facilmente os seus pagamentos por tipo e data para localizar rapidamente os pagamentos mais recentes ou mais avultados, tornando o processo mais simples e conveniente.
• Já aderiu ao nosso programa de acesso antecipado? Os membros do acesso antecipado são os primeiros a utilizar e a comentar as nossas novas funcionalidades. Saiba mais e participe no programa>>

Todos os itens acima e mais 44 ajustes e correções! Junte-se à nossa Comunidade Facebook para colocar questões, solicitar funcionalidades ou conversar com outros utilizadores TaxDome. 

Caso não tenha visto, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na nossa publicação anterior.