Mise à jour juin 2024

Notre mise à jour de juin est remplie de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations que nous sommes impatients de vous faire découvrir. Nous avons également de bonnes nouvelles à partager : TaxDome a remporté un grand prix aux CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards ! Reconnu aux États-Unis ! 

Plus de 5 500 de vos pairs ont voté et TaxDome s’est distingué en se classant parmi les trois premiers dans cinq catégories et en remportant la catégorie globale des solutions de gestion des flux de travail pour les cabinets. 

Au nom de toute l’équipe de TaxDome, merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour nous ! 

Notre engagement en faveur de l’innovation se poursuit. Au cours du mois dernier, nous avons mis en œuvre une série de mises à jour destinées à améliorer votre expérience d’utilisateur, à rationaliser vos processus et à améliorer l’expérience de vos clients.

Au cas où vous l’auriez manqué, vous trouverez également ci-dessous notre dernier webinaire en direct, au cours duquel nous avons présenté quelques innovations majeures de TaxDome : les statuts de travail pour le client et les factures redessinées. Le webinaire s’est déroulé en anglais, mais nous offrons une assistance complète dans votre langue. N’hésitez pas à poser vos questions !

Aperçu

• Nouvelle application Mac pour TaxDome : bénéficiez d’une plus grande commodité sur macOS – et augmentez votre productivité
• Amélioration de la visibilité des messages non lus : les membres du cabinet disposeront d’un indicateur pour les nouveaux messages des clients directement dans la barre latérale, ainsi que d’un nouveau tableau indiquant le nombre d’e-mails et de chats non lus pour chaque compte client.
• Paiements partiels de factures : améliorez vos chances d’être payé à temps – et améliorez l’expérience de vos clients – en leur donnant plus de flexibilité pour le paiement de leurs factures.

Regardez cette vidéo qui présente toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

📐 Modifications de l’interface utilisateur

Nouvelle barre latérale des projets

Une nouvelle barre latérale plus large vous permet désormais de consulter les informations relatives au projet et d’accéder aux éléments associés en un seul endroit – sans avoir à faire défiler la page ou à chercher.

Au cours des prochains mois, la zone de commentaires de la barre latérale des projets sera également modifiée, ce qui facilitera la rédaction de notes et la mention de vos collaborateurs. 

Menu amélioré

Nous avons repensé la navigation pour vous permettre d’arriver plus rapidement là où vous voulez aller.

• Localisation aisée des principales fonctionnalités grâce à un nouveau menu déroulant
• L’en-tête est fixe sur toutes les pages, ce qui facilite l’accès à la barre de recherche et au bouton +Nouveau.
• Épinglez le menu pour le rendre visible ou laissez-le non épinglé pour libérer de l’espace sur l’écran. Lorsque le menu n’est pas épinglé, il suffit de survoler les icônes pour afficher le menu complet. 

Interface paufinée

Pour compléter ces nouvelles améliorations d’utilisation, nous avons également peaufiné l’interface. C’est le TaxDome que vous connaissez et aimez, mais avec une meilleure visibilité grâce à une nouvelle palette de couleurs.

Découvrez d’autres améliorations de la convivialité, toutes conçues pour améliorer votre expérience du TaxDome >>. 

🤖 Flux de travail

Un suivi du temps de travail facilité

Vous pouvez désormais lancer le suivi du temps pour les travaux et les tâches en un seul clic. Cette mise à jour introduit également des fonctionnalités de suivi du temps plus granulaires. Vous pourrez suivre le temps consacré à des tâches individuelles ainsi qu’à des projets entiers, ce qui vous permettra de mieux contrôler vos heures facturables. Vous pourrez également accéder plus rapidement aux chronomètres dans les barres latérales des tâches et des projets.

Nouveau chez TaxDome ? En savoir plus sur la façon dont TaxDome facilite la facturation des heures de travail>>. 

Simplification de la recherche de services lors de la saisie des heures de travail

Dans le cadre du suivi du temps de travail, nous avons également simplifié le processus de recherche de services lors de la création d’entrées de temps. Désormais, il est possible de rechercher des services en tapant simplement dans le poste – plus de défilement, plus de gain de temps. 

Nouveau chez TaxDome ? Découvrez la fonction Services de TaxDome qui simplifie la création de factures >>. 

Nouveau design de la page pipeline

Notre nouvelle page de création de pipeline vous permet de créer et de modifier vos flux de travail plus rapidement – les étapes sont visibles immédiatement afin que vous puissiez ajouter des automatisations ou des conditions rapidement, tandis que les paramètres les moins fréquemment utilisés ont été déplacés sur une page distincte. 

Nouveau chez TaxDome ? En savoir plus sur les pipelines et sur la façon dont ils sont conçus pour améliorer l’efficacité du flux de travail >>. 

💬 Communications

Contrôler si vos clients peuvent créer de nouveaux fils de discussion

Une nouvelle option dans les paramètres du cabinet permet désormais à votre cabinet de choisir si les clients peuvent créer de nouveaux fils de discussion ou seulement répondre aux fils de discussion existants envoyés par votre cabinet – ce qui vous donne un autre moyen de gérer et de suivre les messages de vos clients.

Nouveau chez TaxDome ? Découvrez d’autres façons dont TaxDome vous aide à gérer les discussions avec vos clients >>.

🎥 Webinar : Les faits marquants du 2e trimestre de TaxDome

Nous avons récemment organisé un webinaire en direct sur certaines innovations majeures du produit TaxDome : les statuts de travail pour le client et les factures remaniées. Plus de 1 000 personnes se sont jointes à Ilya Radzinsky, cofondateur et directeur des produits, à Petar Iliev, directeur des revenus, et aux invités spéciaux Katie Conley et Candice Bruning.

Si vous n’avez pas pu vous joindre à nous, nous avons tout prévu. Regardez l’enregistrement complet du webinaire ci-dessous et consultez la transcription de la séance de questions-réponses pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Si vous avez des questions, nous serons heureux de vous aider, comme toujours, dans votre langue.

🔥 Autres

• Plus d’avantages et d’offres à venir – surveillez les nouveaux ajouts dans les mois à venir. 
• Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir notre dernier bootcamp, inscrivez-vous pour recevoir les enregistrements de cinq workshops qui explorent la personnalisation de votre CRM, l’automatisation des flux de travail et comment être payé plus rapidement. Bien que le bootcamp soit en anglais, si vous avez des questions, nous serons heureux de vous aider, comme toujours, dans votre langue.

Nous vous proposons tout ce qui précède ce mois-ci, ainsi que 53 autres améliorations et corrections !

Nous aurons d’autres mises à jour pour vous en juillet. En attendant, rejoignez notre communauté LinkedIn pour poser des questions, suggérer de nouvelles fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome.

Et au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités abordées dans notre mise à jour de mai 2024.