Mise à jour octobre 2021

L’application mobile, longtemps attendue, pour iOS et Android a été lancée. De plus, nous avons fait des améliorations au GRC, aux chats, aux documents et aux signatures. 

Si vous avez constaté que nous avons été peu présent sur le front ouest, c’est normal: nous avons ralenti les dates des lancements intentionnellement, mais nous serons de retour à notre calendrier de programmation, bientôt, avec le lancement de grosses nouveautés le mois prochain. 

 📱L’application mobile pour les entreprises

L’application mobile pour les entreprises lancée sur iOS & Android

L’application mobile pour les entreprises tant attendue est finalement là! La première version des applications natives iOS & Android a été lancée, vous permettant de gérer votre entreprise de n’importe où. 

Vous pouvez désormais accéder aux informations de votre GRC, suivre l’activité de votre entreprise, et communiquer avec vos clients en déplacement!

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📞 GRC

Améliorations des messages pour qu’il ressemble à des chats

Un grand pas a été fait ce mois-ci pour faire avancer la messagerie vers un chat, assurant une expérience fluide de messagerie. Voici quelques-uns des changements opérés:

• Raccourcis de clavier. Maintenant, vous pouvez envoyer des messages simplement en cliquant sur CTRL+Enter. 
• Information de temps. Chaque message inclut désormais les informations sur la date et l’heure à laquelle il a été envoyé.
• …est en train d’écrire. Quand vous chattez avec des clients ou des membres d’équipe, vous pourrez voir quand ils sont en train d’écrire une réponse. 
• En temps réel. Les chats sont désormais en temps réel, ce qui ne requiert pas de rafraîchir la page. Si un participant envoie un message, commence à taper, créer un nouveau fil de discussion, archive un fil de discussion, met à jour les tâches client ou joint des documents, l’information est affichée instantanément à tous les participants.

Éditeur de texte enrichi

L’éditeur de texte dans tous les champs de texte de TaxDome a été mis à jour. Vous pouvez désormais modifier la taille de caractère, la couleur du texte, et surligner en couleur les taches, contrats, projets, e-mails, et messages. De plus, de nouvelles options de formatage sont disponibles quand vous créez des modèles de questionnaires, vous permettant de rediriger l’attention du client vers des blocs de texte dans les questionnaires en agrandissant la police ou en les mettant en rouge.

📚Gestion des documents

Fusionner les documents PDF 

Vous pouvez désormais combiner rapidement plusieurs fichiers PDF en un seul document. et, pour rappel, TaxDome contient un éditeur de PDF inclus pour faire des annotations sur les documents. 

Le flux des signatures électroniques repensé

Nous avons fluidifié le processus de choix des signataires. Auparavant, vous pouviez seulement voir les contacts e-mails, mais ça peut être difficile d’identifier une personne seulement par son e-mail et ce n’était peut-être pas clair si vous faisiez le bon choix. Maintenant, nous avons rendu plus facile pour vous en affichant le nom de contact et l’e-mail dans le menu déroulant. 

Pour rappel, en tant qu’entreprise vous pouvez signer électroniquement des documents avec vos clients, en choisissant simplement ‘Moi’ dans le menu déroulant.

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🔥 Autres 

• Améliorations d’utilisation des pipelines. Des améliorations de vitesse et d’optimisation ont été faites sur le flux de travail ce mois-ci. Plus l’entreprise est grande, plus de projets sont alors présents dans le pipeline, spécifiquement quand ils sont ajoutés automatiquement par programmation. Auparavant ils étaient tous affichés en même temps, encombrant votre tableau kanban et en ralentissant les pages. Nous avons fait le changement pour afficher 10 projets avec la possibilité de charger plus si nécessaire.

Toutes ces améliorations, plus 78 ajustements et réparations!

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des fonctionnalités majeures que nous avons couvertes dans les articles précédents.