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En août, nous sommes heureux d’introduire des changements majeurs dans le portail client. La section des documents comprend désormais un onglet « Documents récents » sans dossier, ainsi que l’onglet « En attente d’action », qui regroupe tous les fichiers nécessitant une action de la part de votre client.
L’expérience du client a également été réorganisée dans l’application mobile du client en rendant l’option de numérisation disponible partout où les clients peuvent télécharger des documents, augmentant ainsi les chances qu’ils utilisent le scanner natif et non l’application de l’appareil photo de l’iPhone/Android.
Au cas où vous l’auriez manqué, nous avons récemment dévoilé notre Roadmap pour le troisième trimestre, qui comprend les factures récurrentes, la communication par SMS, un tableau de bord remanié et bien plus encore!
Voyons en détail ce que nous avons publié au cours du mois dernier.
👨👩👧👧 Portail Client
Nouvelle section de documents : Fichiers récents et En attente d’action
La section « Documents » du portail client a été remaniée dans le but de résoudre un problème majeur : permettre aux clients de trouver plus facilement les fichiers que vous souhaitez leur montrer. Nous avons ajouté deux nouvelles sections : « Récent » et « En attente d’action« . Nos tests montrent que cela améliorera considérablement l’expérience de vos clients.
Si un dossier nécessite une action de la part de votre client (signature électronique, approbation ou paiement), il sera mis en évidence dans une zone distincte au-dessus de la liste des documents. Et en dessous de cette zone clé, nous avons ajouté une liste sans dossier des fichiers qui ont été récemment consultés (visualisés, ouverts, renommés, téléchargés, signés, approuvés, etc).
En exclusivité! Du côté du cabinet, nous travaillons à l’introduction d’une section Documents globale qui vous permettra d’accéder à tous les documents de tous les clients en une seule vue organisée.
Téléchargement simplifié : 2x plus rapide
Nous avons repensé le processus de téléchargement de fichiers pour vos clients. Il est désormais plus rapide et comporte moins de clics. Les améliorations concernent à la fois le navigateur web et l’application mobile.
En savoir plus sur l’amélioration de la section des Documents>>
Scanner mobile: amélioration UX/UI
Les analyses ont montré que de nombreux clients n’utilisaient pas le scanner intégré qui permet de créer des PDF, mais plutôt l’appareil photo de leur téléphone. Une étude de l’application mobile client a révélé que le bouton « Scanner » était moins visible. Celui-ci a été modifié et le bouton « Scanner » est désormais l’option principale, partout où les clients peuvent télécharger des fichiers. Lors des tests, l’utilisation du scanner a augmenté de plus de 200 %.
Regardez comment utiliser l’application mobile pour scanner des documents>>
🤖 Automatisation du flux de travail
Attribuer des tâches aux employés : Une nouvelle façon de gérer la charge de travail de l’équipe
La gestion et la répartition du travail peuvent être stressantes et chronophages. Nos données d’utilisation montrent que les tâches d’un projet sont souvent accomplies par la personne à qui a été attribuée cette tache. Sur la base de ces données, nous introduisons une nouvelle façon de gérer la charge de travail en attribuant automatiquement les tâches créées dans une tâche à l’attributaire de la tâche.
La nouvelle option « Attribuer la tâche à l’attributaire de la tâche » est disponible lors de l’ajout d’automatisations pour la création de tâches. Lorsqu’elle est activée, cette tâche sera attribuée à l’attributaire de la tâche. Cela permet aux entreprises d’avoir moins de modèles de tâches en double et de passer beaucoup moins de temps à attribuer manuellement des tâches à votre personnel.
En savoir plus sur l’attribution de tâches à un employé>>
✒️ Signatures électroniques
Possibilité d’annuler les demandes de signature en cours
La nouvelle option d’annulation des demandes de signature en suspens vous permet d’annuler toutes les demandes de signature en suspens. Si vous demandez une signature électronique, mais que le client signe en personne, vous pouvez annuler la demande en suspens et éviter de vous embrouiller, vous et votre client.
Si l’option Automove est activée, l’équivalence entre le document annulé et le document signé fera passer le travail à l’étape suivante sans perturber votre flux de travail. Un document annulé sera étiqueté comme Annulé dans la piste d’audit du document.
En savoir plus sur l’annulation des signatures électroniques>>
Bientôt, en plus d’utiliser les options de signature stylisée préétablies, vous pourrez dessiner une signature à la main.
Les initiales et le texte des signatures sont désormais disponibles pour les membres du cabinet.
Avec cette mise à jour, vous avez la possibilité de faire glisser et de déposer les champs Initiales et Texte pour les membres de votre cabinet. Si vous avez besoin que plusieurs représentants du cabinet signent, ajoutez les champs et indiquez le nom de chaque membre de l’équipe.
Le même mécanisme s’applique aux modèles de signature, ce qui vous permet d’économiser encore plus de clics : définissez à l’avance les espaces réservés à vos collègues et une fois le modèle appliqué, les champs de signature du client et des membres du cabinet seront automatiquement ordonnés dans le document.
📞 CRM
Possibilité d’imprimer les fils de discussion
Vous pouvez désormais sauvegarder et exporter l’historique des communications avec les clients en imprimant les fils de discussion des messages sécurisés au format PDF ou sur une imprimante locale. La possibilité d’imprimer les e-mails sera disponible au troisième trimestre 2022.
🔥 Autres
- Publication de la Roadmap du troisième trimestre publié – un aperçu des futures versions sur lesquelles nous travaillons actuellement pour les versions à venir.
- Vous pouvez désormais personnaliser les paramètres de la ‘Date de début’ et la ‘Date d’échéance’ dans les tâches et les modèles de projets (jusqu’à 10 000 unités – jours/mois/années).
Tout ce qui précède, plus 67 autres améliorations et corrections ! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser vos questions, demander des fonctionnalités ou simplement discuter avec vos pairs.
Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons abordées dans notre précédent article.
Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.
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