Mises à jour Décembre 2023 

2023 se termine sur une note positive avec une poignée de mises à jour passionnantes pour le mois de décembre, y compris la sortie des propositions et des lettres de mission (LDM), un nouveau design amélioré des questionnaires (formulaires), un gain de temps grâce au glisser-déposer dans les documents, la demande de signatures électroniques directement à partir de votre bureau dans TaxDome Drive et bien plus encore.

Nous voulons nous assurer que vous êtes prêt pour la saison des impôts : rejoignez notre série de bootcamp en direct (5 sessions, entièrement gratuites) où une équipe d’experts vous guidera à travers des ateliers pratiques et répondra à vos questions. Nous organisons également des webinaires sur les principales mises à jour du dernier trimestre en décembre et janvier, alors restez attentif.

En avant-première :

• Prochainement : trois mises à jour du produit TaxDome qui changeront la donne
• SMS bidirectionnels : envoyez et recevez des messages SMS directement dans TaxDome, ce qui vous permet de communiquer avec vos clients sur leur outil favori – leur téléphone – et de communiquer d’une manière qui leur est très familière.
• Marketplace TaxDome : mettez en œuvre les meilleures processus en toute simplicité grâce à une large gamme de modèles TaxDome créés par des professionnels de la comptabilité, de la tenue de livres et de la fiscalité du monde entier.
• Application mobile remaniée : notre nouvelle application mobile pour iOS et Android est désormais disponible en version bêta !

Regardez une vidéo présentant toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

📝 Propositions et LDM (lettres de mission)

Nous sommes heureux d’annoncer que les propositions et les lettres de mission sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs de TaxDome. Cette nouvelle mise à jour vous permet de définir vos attentes, de présenter vos services et d’expliquer la valeur qu’ils apportent, et d’obtenir des paiements en temps voulu – le tout en un seul endroit.

Lors de nos premiers essais de propositions et des LDM, 70 % des clients ont signé le jour même.

Voici les principaux avantages que les propositions et les lettres de mission offrent à votre cabinet :

• Améliorez votre image de marque en ajoutant des éléments multimédias (images, vidéos, etc.). 
• Entièrement personnalisable : nommez le document comme vous le souhaitez – proposition, contrat, lettre de mission, accord, etc. 
• Exigez un paiement pour signer avec l’autorisation de paiement, ce qui vous garantit d’être payé à temps, à chaque fois.
• Envoyez une liste de services sans ajouter de factures. Les clients ont une vision claire des services et des coûts sans avoir à se préoccuper du paiement.
• Programmez des rappels automatiques pour avertir les clients s’ils ne signent pas immédiatement votre document.
• Les contrats existants ont été transférés vers la nouvelle interface – les informations relatives au contrat se trouvent dans la section « conditions », qui peut désormais être renommée « lettre de mission » ou tout autre nom que vous souhaitez.

Regardez le webinaire Propositions et LDM que nous avons organisé la semaine dernière et consultez la transcription des questions-réponses. Vous pouvez également lire tout ce que vous devez savoir sur les propositions et les LDM dans notre blog le plus récent.

🗂️ Questionnaires (formulaires)

Un nouveau design pour une expérience transparente pour les clients

Obtenez des informations sur les clients plus rapidement grâce à une interface de questionnaire repensée, conçue pour la commodité et des taux de complétion élevés.

Cela inclut :

• Une barre de progression dynamique permet d’améliorer l’expérience du client et d’augmenter les taux de complétion.
• Une expérience intuitive et transparente à la fois sur les mobiles et les ordinateurs de bureau
• Les questions sont regroupées dans des sections claires pour mieux les cibler
• Des boutons de grande taille permettent une sélection rapide et facile des réponses.
• La navigation au clavier, qui permet de remplir les questionnaires en utilisant uniquement le clavier.
• Navigation améliorée pour votre équipe : personnalisez facilement vos modèles de questionnaires à l’aide de nos contrôles améliorés faciles d’utilisation.

Pour votre cabinet, l’interface simplifiée et repensée se traduit par un taux de remplissage de questionnaire plus élevé et moins de temps passé à courir après les clients pour obtenir des informations importantes.

À noter également : lorsque vos clients téléchargent un document via le questionnaire, ils peuvent désormais sélectionner des dossiers spécifiques dans leur répertoire, ce qui permet de gagner du temps en déplaçant les documents vers les dossiers de destination par la suite.

Ces mises à jour des questionnaires font partie du Projet Apollo, notre initiative visant à rendre chaque interaction rapide, intuitive et efficace. Pour en savoir plus sur le Projet Apollo, consultez notre blog >>.

Intégration des vidéos dans les questionnaires

Vous pouvez désormais intégrer des vidéos dans vos questionnaires. Lorsque vous devez donner à vos clients des informations sur la manière de répondre à une question ou de fournir de la documentation, cela vous permettra de gagner du temps et d’offrir une expérience plus transparente aux clients qui remplissent vos questionnaires.

Comment cela fonctionne-t-il ?

1. Ajouter un nouveau bloc de texte lors de la création d’un questionnaire
2. Cliquez sur l’icône vidéo à côté de l’icône lien
3. Collez le lien vers la vidéo que vous souhaitez intégrer et cliquez sur Enregistrer.

En savoir plus sur les questionnaires dans notre article d’aide>>

Aperçu…

Bientôt, nous ajouterons des coches à la vue de l’entreprise des questionnaires – une méthode simple pour marquer et verrouiller les réponses que vous avez consultées ou traitées, ce qui vous permettra de mieux contrôler les informations et les documents soumis par vos clients.

📧 Communications

Annonces du cabinet

Vous pouvez désormais facilement afficher les annonces de votre cabinet directement dans le portail client et l’application mobile. Ces annonces apparaîtront lorsque vos clients se connecteront – et resteront visibles jusqu’à ce qu’elles soient supprimées par votre cabinet ou que la date d’expiration soit atteinte.

Pour créer une annonce, rendez-vous dans la section Annonces du portail client de l’onglet Paramètres de l’entreprise. Cette fonctionnalité n’est accessible qu’aux propriétaires et aux administrateurs du cabinet.

En savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités dans notre article d’aide >>

Glissez-déposez vos fichiers directement dans les dossiers

Nous avons mis à jour Documents pour que vous puissiez faire glisser et déposer des fichiers directement dans des dossiers, ou n’importe où sur l’écran. Cela fonctionne lorsque vous téléchargez un ou plusieurs fichiers. Vous pouvez également faire glisser et déposer des dossiers entiers et tout leur contenu sera téléchargé instantanément.

En plus de vous faire gagner du temps, cette nouvelle fonctionnalité vous offre une plus grande flexibilité. Ainsi, si vous préférez glisser-déposer vos fichiers dans la fenêtre, puis sélectionner votre dossier de destination, vous pouvez également utiliser cette méthode pour télécharger vos fichiers.

Vous pouvez désormais utiliser le glisser-déposer dans la section Documents globaux et dans l’onglet Documents des comptes clients.

En savoir plus sur le téléchargement des documents dans notre article d’aide

🖥️ App de bureau

Demander des signatures sans avoir à se connecter au portail web

Demander une signature est une nouvelle action que vous pouvez effectuer dans TaxDome Drive sans avoir à vous connecter au portail web.

Dans TaxDome Drive, il suffit de faire un clic droit sur le fichier téléchargé et de cliquer sur Demander une signature. Vous pourrez alors marquer le document pour montrer à votre client où signer, comme dans le portail web.

Cette fonctionnalité fait suite à une série d’autres mises à jour de TaxDome Drive que nous avons annoncées le mois dernier, en novembre. Si vous avez besoin d’un bref rappel, la mise à jour a ajouté les actions suivantes :

• Associer des documents à des projets spécifiques
• Marquer les documents comme lus pour les clients
• Visualiser les documents dans un navigateur web
• Sceller et protéger les documents sensibles

En savoir plus sur TaxDome Drive dans notre article d’aide

🎥 Bootcamps

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à notre bootcamp de fin d’année, qui se tiendra tous les jours à 13 heures (heure de l’Est) du 11 au 15 décembre. Il ne s’agit pas de webinaires passifs, mais d’ateliers pratiques animés gratuitement par notre équipe d’experts. À la fin de la semaine, vous serez équipé de tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre travail avec les clients dans TaxDome – et transformer vos flux de travail comptables.

En vous inscrivant, vous aurez également la possibilité d’obtenir des réponses en direct à toutes vos questions.

Voici le programme :

1. Premiers pas avec TaxDome
2. Importer vos clients
3. Personnaliser les flux de travail
4. Test des flux de travail et mise en place des paiements
5. Dernières étapes, meilleurs processus et questions-réponses

Prêt à faire passer votre cabinet au niveau supérieur ? Cette série d’ateliers est limitée, alors inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place. Et même si vous ne pouvez pas participer en direct, n’oubliez pas de vous inscrire pour recevoir les enregistrements des cinq ateliers immédiatement après l’événement.

🔥 Autre

• Chats : Associez et dissociez un fil de discussion à un ou plusieurs projets, et affichez une liste de tous les projets liés au fil de discussion, ce qui vous permet de voir rapidement quels projets appartiennent à quels fils de discussion.
• E-mail : les membres de l’équipe peuvent envoyer des e-mails à n’importe quel contact via les shortcodes +NOUVEAU, Email, puis Contact, même si l’option NOTIFIER est désactivée.
• Deux mises à jour de factures : visualisez les PDF des factures payées avec les notifications par e-mail correspondantes. Vous aurez également la possibilité d’afficher le nombre de factures impayées en retard sous la forme d’un nombre à côté de Factures dans les comptes clients.
• Deux mises à jour du flux de travail : les factures et les paiements liés auront un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour les afficher dans la barre latérale du travail. Vous serez également en mesure de voir quels modèles sont utilisés dans les automatisations de pipeline, ainsi que de voir un avertissement avant de les supprimer.

Tout ce qui précède – plus 75 autres améliorations et corrections !

Attendez-vous à d’autres nouveautés passionnantes le mois prochain. D’ici là, rejoignez notre Linkedin pour poser des questions, demander des fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome.

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités abordées dans notre mise à jour de novembre 2023.