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Ti presentiamo Darren Dowdell, fondatore di Acade Tax Services LLC a Buffalo, NY. Darren è un commercialista, con un master in Business Administration, che ha lavorato come contabile specializzato nella dichiarazione dei redditi per oltre 30 anni. Dal 2008, è riuscito a far crescere il numero dei suoi clienti fino a 600 clienti, e ne aggiungerà altri 400 nel prossimo anno con l’aiuto dell’automazione del flusso di lavoro di TaxDome.
Crescere con l’aiuto della tecnologia
Le nostre orecchie si sono drizzate quando abbiamo sentito il numero di clienti che Darren è in grado di elaborare da solo.
“L’attività è in crescita dal 2008. Grazie ai miei sforzi di marketing sono arrivato a 600 clienti. Essendo solo, senza nemmeno una segretaria e continuando a crescere del 20-30% anno dopo anno, cerco di risolvere i problemi con la tecnologia.”
Sette anni fa Darren ha iniziato a cercare un sistema di archiviazione dei documenti senza dover utilizzare la carta. Inizio con SmartVault, ma presto si rese conto della necessità di avere altri sistemi. Darren ha aggiunto un CRM (Cloze), email e firme (Encryo), un software di assistenza fiscale (trascrizioni), Outlook (email), Quickbooks e altro.
Avendo uno stack tecnologico così grande, Darren ha scoperto che i costi di abbonamento per tutti questi servizi si stavano sommando e, cosa importante, stava investendo troppo tempo nel lavoro amministrativo perché le sue informazioni erano sparse tra molte piattaforme cloud diverse, e i suoi clienti venivano mandati a caccia di oche selvagge attraverso diversi sistemi per le diverse attività.
“L’anno scorso mi ha dato dei grattacapi. Il lavoro di amministrazione occupava quasi metà della giornata. Mi sono reso conto di quanto fosse ridicolo. E i miei clienti erano confusi per colpa di tutti i sistemi che stavo usando per comunicare con loro. A quel punto è arrivato TaxDome. Mi è piaciuto l’approccio all-in-one”.
Mentre discutiamo i piani di crescita di Acade, Darren insiste nel lavorare da solo. Con l’aiuto di TaxDome, mira a dedicare molto meno tempo al lavoro amministrativo e più tempo alla preparazione fiscale.
Ora che è meno gravato dal lavoro amministrativo, Acade ha acquistato un altro studio commercialista da un concorrente in pensione. Con l’aggiunta di questi nuovi clienti, Darren è molto ottimista sul fatto di presentare oltre 1.000 dichiarazioni l’anno prossimo con l’aiuto delle automazioni di TaxDome.
Come vendere una pratica ad un multiplo più alto – leggi la storia di Tax Therapy per saperne di più.
Digitalizzare l’esperienza del cliente
Prima del COVID-19, metà dei clienti di Acade erano virtuali e l’altra metà di persona. Ma la pandemia ha rivelato molti punti deboli di altri software.
Quando i clienti venivano in ufficio, non c’era bisogno di utilizzare il KBA per firmare il modulo 8879 e anche l’accettazione dei pagamenti veniva fatta sul posto. Con questi e altri processi ora gestiti in remoto, i clienti di Acade apprezzano la facilità di utilizzo fornita dal portale di TaxDome.
“La maggior parte della mia clientela è sulla cinquantina. Alcuni sono persone esperte di tecnologia. Amano il software, ma sono infastiditi dal dover conoscere tutti i sistemi, i log-in, ecc. Quindi sono felice di presentare loro TaxDome. È una vittoria per entrambe le parti, piuttosto che dipendere da me al telefono, cosa che non farò più durante il mio orario di lavoro”.
Come Joseph & Hetrick LLC ha fatto crescere la sua base di clienti con TaxDome.
Come semplificare i processi: scrivi quello che già fai
Darren ha puntato tutto sull’automazione fin dall’inizio.
“Sono molto bravo a individuare i modelli e a vedere le efficienze. Quando usavo Outlook, ho esaminato tutte le email, ho notato dei modelli e li ho scritti. Questo mi ha mostrato cosa stavo facendo continuamente. Avevo un sacco di modelli di Outlook e ho cercato di sbarazzarmi del lavoro ripetitivo e banale. TaxDome mi ha permesso di automatizzare tutte le cose che avevo già fatto nel mio modo semi tecnologico.”
TaxDome permette agli studi fiscali di sistematizzare processi, clienti e documenti in un unico posto. È completamente personalizzabile, e il nostro customer success team è pronto ad aiutarti ad iniziare.
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Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.
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