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La stagione fiscale si avvicina sempre di più e siamo certi che il vostro team sarà pronto a gestire la crescita dei clienti e a fornire loro un’esperienza eccezionale con TaxDome.
Dopo le importanti innovazione della sezione Documenti e del nuovissimo Calendario, siamo entusiasti di presentare la rinnovata homepage degli Aggiornamenti, che offre ai titolari e al personale dello studio un riepilogo di alto livello di ciò che è necessario sapere per portare a termine il lavoro. I test di usabilità hanno evidenziato un livello di soddisfazione del 95% tra i titolari di studio che sono riusciti a raggiungere gli obiettivi più comuni utilizzando la dashboard. Per questo motivo, continuate a leggere per vedere il feedback degli utenti che hanno avuto accesso alle prime fasi del progetto.
Anticipazione: con questo nuovo lancio stiamo lavorando alla gestione dei potenziali clienti, alla creazione semplificata degli account, alle fatture ricorrenti, alla creazione di registri orari dalle fatture e a molto altro ancora!
Vediamo nel dettaglio questi e altri miglioramenti.
📊 Nuovo: dashboard degli Aggiornamenti dello studio
La pagina degli Aggiornamenti offre un riepilogo di alto livello delle attività dello studio. È possibile filtrare in base ad un determinato periodo di tempo per analizzare le prestazioni del team, gestire il carico di lavoro e tenere sotto controllo le attività in corso dei clienti.
La pagina Aggiornamenti è composta da widget completamente personalizzabili. Ogni membro del team può impostare i propri widget per assicurarsi di visualizzare le informazioni più importanti secondo lui/lei.
La dashboard degli Aggiornamenti consente di:
- Pianificare il proprio lavoro
- Supervisionare il lavoro del vostro team
- Visualizzare tutte le attività in sospeso dei clienti
- Identificare i problemi e gestire i carichi di lavoro
- Identificare le attività e i lavori con priorità alta
Sul nostro blog, ulteriori esempi su come voi e il vostro team potete personalizzare i widget>>
I partecipanti al nostro programma di accesso anticipato hanno fatto sapere che la nuova dashboard li aiuta a pianificare in modo efficiente e a stabilire le priorità del loro lavoro. Tra i vari feedback, hanno evidenziato una navigazione fluida e un’interfaccia utente elegante. Inoltre, i test di usabilità hanno evidenziato un livello di soddisfazione del 95% tra i titolari di studio che sono riusciti a raggiungere gli obiettivi più comuni utilizzando la dashboard.
📒 Questionari
Dati dei clienti precompilati nei questionari
Per i commercialisti, la stagione fiscale inizia generalmente nello stesso modo ogni anno: raccogliendo le informazioni sui clienti attraverso i questionari e i moduli di iscrizione.
L’obiettivo di qualsiasi modulo di assunzione è che il cliente lo compili. Il questionario di TaxDome si concentra sull’esperienza del cliente e affronta anche i problemi più comuni che mancano ad altri moduli:
- Smart; le condizioni consentono di creare una sorta di intervista anziché un modulo lungo
- Interattivo, salva automaticamente
- Integrato nel portale clienti
- Integrato con i documenti
- Integrato nel flusso di lavoro dello studio; è possibile creare una dipendenza che, quando il cliente invia il questionario, attiva altre azioni all’interno dello studio.
L’aggiornamento di questo mese fa fare un ulteriore passo avanti all’esperienza dell’utente: ora i clienti possono riutilizzare le risposte dei questionari precedenti, risparmiando un’enorme quantità di tempo nell’inserimento dei dati. Questo fa sì che i clienti completino più velocemente i questionari e riscontrino una migliore esperienza di lavoro con il vostro studio. Di conseguenza, il vostro studio riceverà più velocemente i dati necessari dai clienti e aumenterà la fidelizzazione, poiché i clienti sapranno che qualsiasi interazione futura con il vostro studio sarà più semplice.
Quando i clienti hanno almeno un questionario precedente, appare il pulsante “Precompilare”. Una volta premuto, le risposte verranno compilate utilizzando i dati inseriti in precedenza. I clienti dovranno compilare solo le sezioni che sono cambiate.
Nelle prossime settimane verrà lanciato un ulteriore aggiornamento che consentirà alle aziende di stabilire in modo specifico quali domande possono essere precompilate e quali devono essere inserite nuovamente ogni volta.
Per saperne di più sui questionari precompilati, visitate il nostro blog>>
👨👩👧👧 Portale clienti
Documenti bloccati alle fatture: flusso di fatturazione migliorato
Quando i documenti sono bloccati alle fatture, i clienti non possono visualizzare i file finché la fattura associata non è stata pagata. Questa funzione, molto utilizzata, è utile agli studi per controllare i crediti e non perdere tempo a rincorrere i clienti per il pagamento.
Con questo aggiornamento, abbiamo aggiornato l’esperienza dell’utente e modificato la formulazione delle schermate rivolte ai clienti, rendendo più comprensibile quello che devono fare per accedere ai file.
Date un’occhiata alla nostra guida dettagliata su come sbloccare i documenti per i vostri clienti>>
Aggiornamento dell’interfaccia utente della dashboard delle cose da fare
Solo i questionari in sospeso appariranno nella sezione Cosa Da fare del portale clienti. I questionari archiviati e sigillati verranno nascosti.
Anteprima: Stiamo dando un nuovo design all’elenco delle cose da fare del portale clienti con un focus ancora più importante su ciò che il cliente deve completare per il vostro studio.
Per saperne di più sui questionari e i loro stati, consultate il nostro Centro Assistenza Clienti>>
💰 Fatturazione e Pagamenti
Integrazione di TaxDome con QuickBooks perfezionata
L’integrazione di TaxDome con QuickBooks consente ora di selezionare gli account clienti che desiderate sincronizzare con TaxDome. Mantenere i dati finanziari sincronizzati tra le piattaforme è essenziale per la vostra attività e ora potete controllare esattamente quando e cosa sincronizzare.
In precedenza, la sincronizzazione era possibile solo durante l’importazione e la creazione delle fatture. Ora è possibile scegliere di sincronizzare tutti gli account, inviando le informazioni da TaxDome all’account QBO dello studio prima della creazione delle fatture.
Flusso di creazione delle fatture: Aggiornamento UI/UX
In precedenza, abbiamo aggiunto la funzionalità di completamento automatico al campo del nome del servizio, rendendo più semplice aggiungere alle fatture un elenco di servizi dettagliati per il cliente.
I dati di utilizzo hanno dimostrato che gli studi spesso riutilizzano servizi simili; quando si clicca sul campo, ora appaiono i 10 servizi utilizzati più di recente dallo studio.
🔥 Altro
- Migliorato il recupero della password: quando il link per il recupero della password scade, cliccando su di esso si apre una nuova scheda per richiederne subito una nuova. Maggiori informazioni sul recupero della password>>
- Nuovo corso della TaxDome Academy: il primo corso di formazione personalizzato TaxDome per i commercialisti, per gestire un’attività di contabilità iper profittevole. Partecipate al corso>>
- Avete aderito al nostro programma di accesso anticipato? Approfondite l’argomento e iscrivetevi al programma>>
Tutto quanto sopra, più altre 56 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra comunità su Facebook per fare domande, richiedere funzionalità o semplicemente chiacchierare con i vostri colleghi.
Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.
Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.
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