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La stagione fiscale è iniziata, ma non è troppo tardi per rafforzare i vostri processi con tutti gli ultimi aggiornamenti dei prodotti TaxDome.
Le novità: un’app mobile dello studio con un nuovo design, una nuova scheda dei lavori in corso (WIP), segni di spunta nei questionari, miglioramenti nelle richieste di firma elettronica, miglioramenti nell’integrazione con la Companies House e altro ancora.
Per conoscere in modo approfondito gli ultimi aggiornamenti dei nostri prodotti, oltre alle migliori pratiche che potrete sfruttare in questa stagione fiscale, non dimenticate di consultare le registrazioni complete e le trascrizioni delle domande e risposte di tutti i webinar che abbiamo tenuto il mese scorso.
Anteprima:
- SMS (ora disponibile nell’Accesso Anticipato): inviare e ricevere messaggi SMS direttamente su TaxDome vi consentirà di incontrare i vostri clienti dove si trovano, ovvero sui loro telefoni, e di comunicare in un modo a loro molto familiare. Di recente abbiamo tenuto un webinar sulla comunicazione via SMS: la registrazione completa e la trascrizione delle domande e risposte sono disponibili nel nostro blog.
- TaxDome Marketplace: sfogliare e scaricare i modelli realizzati da esperti di contabilità e di fiscalità per tutto ciò che è presente su TaxDome. Per saperne di più sul Marketplace di TaxDome, consultate il nostro articolo di supporto.
- Un menu nuovo e migliorato sulla barra laterale sinistra per una navigazione più semplice e veloce: disponibile nell’Accesso Anticipato ma presto disponibile per tutti gli utenti.
Guardate un video che illustra tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti:
📱 Applicazione mobile dello studio
Ora disponibile per iOS e Android
Scaricate la nuova app mobile dello studio per iOS e Android, riprogettata per rendere più facile che mai la gestione dello studio sul vostro smartphone.
Se avete già scaricato l’app mobile per lo studio, verrà aggiornata automaticamente sul vostro telefono. Se non l’avete ancora scaricata, potete seguire uno dei seguenti link:
Ecco tutto ciò che offre la nuova app mobile dello studio:
- Schermata iniziale ridisegnata con inbox e pulsanti di “azione rapida” – Carica documento, Crea chat, Crea account, Crea contatto
- Accesso al CRM dello studio da qualsiasi luogo: visualizzazione, creazione e modifica di account e contatti e visualizzazione di tutte le attività associate agli account.
- Visualizzare e caricare i documenti dei clienti sul proprio dispositivo mobile
- Comunicare con i clienti tramite chat sicure: nuova sezione Chat all’interno di ogni account per inviare messaggi sicuri, gestire le attività dei clienti e scambiare documenti
- Notifiche push regolabili: scegliete se volete ricevere notifiche automatiche quando i clienti eseguono determinate azioni
- Face ID e Touch ID per un ulteriore livello di sicurezza
💰 Ore e fatturazione
Tracciare i lavori in corsi (WIP)
Ora è possibile monitorare i lavori in corso (WIP), consentendo di visualizzare il lavoro non fatturato per ciascun cliente e di creare facilmente le fatture.
Nella nuova sezione sotto la voce Fatturazione, potete accedere al WIP del vostro studio per:
- Una visione immediata e trasparente dei lavori in corso da fatturare: vedere e gestire tutti i lavori non fatturati e creare facilmente le fatture.
- Visualizzazione dei ricavi in tempo reale: una tabella che mostra le voci di tempo non fatturate e i ricavi stimati per cliente in base alle vostre tariffe
- Analisi per decisioni intelligenti: analizzate i dati e ottenete informazioni sui modelli di fatturazione e sui comportamenti dei clienti.
Abbiamo anche reso molto semplice la creazione di fatture a partire dalle ore non fatturate: cliccando su “Crea fattura”, è possibile selezionare le voci orarie necessarie e creare delle fatture in blocco. Se ci sono voci orarie che sono state fatturate in precedenza, è possibile cancellarle contrassegnandole come “già fatturate”.
A breve sono attesi diversi aggiornamenti sul WIP: tariffe per i singoli dipendenti, un widget con una visualizzazione istantanea delle statistiche WIP e altro ancora.
Per saperne di più sulle registrazioni orarie, consultate il nostro articolo di supporto >>
PDF delle fatture con design migliorato
Abbiamo aggiornato il PDF che i clienti ricevono quando si invia loro una fattura. Il nuovo design ha un layout migliorato e supporta delle descrizioni lunghe, in modo da poter fornire ai clienti maggiori informazioni sul lavoro svolto.
Per saperne di più sulle fatture (come modificarle e altro), consultate l’articolo di supporto >>
🗂️ Questionari (moduli)
Contrassegnare e bloccare le risposte dei clienti nei questionari
Durante il picco della stagione fiscale, è indispensabile esaminare le informazioni fornite dai clienti e sapere rapidamente cosa è stato aggiunto al programma fiscale e cosa no.
Per questa ragione abbiamo aggiunto la possibilità di aggiungere dei segni di spunta alle domande. Questo vi permette di contrassegnare le risposte che avete già visualizzato o elaborato, dandovi un maggiore controllo sulle informazioni e sui documenti inviati dai vostri clienti.
Una volta contrassegnate, il team saprà che sono già state elaborate e il cliente non potrà più modificare le risposte.
✍️ Firme elettroniche
Collegare i documenti ai lavori durante il processo di richiesta di firma
Abbiamo semplificato lo spostamento automatico dei lavori una volta che è stata apposta la firma elettronica.
Ad esempio, se dovete far firmare elettronicamente un F24, potete impostare il lavoro in modo che quando il cliente firma, questo si sposta automaticamente all’interno del flusso di lavoro, creando un’attività per l’amministrazione per archiviare elettronicamente il documento.
Questa utile automazione aiuta a snellire i flussi di lavoro e a far risparmiare tempo a migliaia di studi fiscali.
Affinché funzioni lo spostamento automatico, il documento da firmare deve essere collegato a un lavoro. Per facilitare questo aspetto, abbiamo reso più semplice collegare il documento al lavoro quando si richiede la firma.
D’ora in poi ovunque si attivi la richiesta di firma, dall’applicazione desktop o dal browser web, è possibile assicurarsi che il documento sia collegato al lavoro per garantire che l’automazione funzioni senza problemi.
Integrazione con Companies House
Abbiamo aggiornato anche l’integrazione con Companies House in modo da poter trasferire automaticamente i dati dei clienti dalla Companies House a TaxDome.
Se avete clienti con sede nel Regno Unito, ecco come questo aggiornamento potrà essere utile al vostro studio:
- Sincronizzazione e importazione automatica di funzionari e persone con controllo significativo (PSC) nei contatti di TaxDome.
- Risparmio di tempo e riduzione degli errori: aggiunta di nuovi conti (entità) in TaxDome grazie all’estrazione dei dati dalla Companies House.
- Sincronizzazione dei singoli account e in blocco: assicuratevi che le informazioni sui vostri clienti siano sempre aggiornate.
🎥 Webinar
Per aiutarvi a preparare il vostro studio alla stagione fiscale, a dicembre abbiamo organizzato dei webinar dal vivo in cui abbiamo approfondito diversi nuovi aggiornamenti dei prodotti e le migliori pratiche per il flusso di lavoro.
Se ve li siete persi, potete guardare le registrazioni integrali di ogni webinar e leggere le trascrizioni delle domande e risposte cliccando sui link qui sotto:
- Panoramica dei prodotti TaxDome per il Q4
- Panoramica dell’automazione del flusso di lavoro, dei modelli e delle migliori pratiche
- Comunicazione via SMS
- Preventivi e lettere di incarico
🧠 Implementare TaxDome: guide didattiche ed eventi
Registrazione dei bootcamp di fine anno
È ora possibile guardare i cinque workshop (completamente gratuiti) che il nostro team di esperti ha presentato nel nostro bootcamp di fine anno. I workshop riguardano:
- I primi passi con TaxDome
- Importare i clienti
- Personalizzare i flussi di lavoro
- Testare i flussi di lavoro e impostare i pagamenti
- Fasi finali, le migliori pratiche e domande e risposte
Se siete pronti a portare la vostra attività a un livello superiore, questi workshop vi forniranno tutto ciò che vi serve per iniziare a lavorare con i clienti su TaxDome e trasformare i vostri flussi di lavoro contabili.
Presenteremo altri pratici workshop dal vivo, a cui potrete partecipare gratuitamente, quindi restate sintonizzati per il nostro prossimo bootcamp!
Nuovi webinar dal vivo giornalieri
I nostri webinar quotidiani dal vivo sono pensati per aggiornarvi sull’automazione dei flussi di lavoro, la gestione dei documenti, la collaborazione del team, la fatturazione e altro ancora.
Di recente abbiamo lanciato tre nuovi webinar, elencati di seguito. Potrete seguirli dal vivo ogni settimana (con domande e risposte) e potrete anche guardare le registrazioni in qualsiasi momento.
- Comunicazione con i clienti: email, chat, annunci dello studio e altro ancora – Ogni martedì, ore 15:00 EST
- Formazione del team sulle funzioni principali: utilizzare TaxDome come un professionista fin dal primo giorno – Ogni mercoledì, ore 15:00 EST
- Onboarding dei clienti: presentare TaxDome ai vostri clienti – Ogni giovedì, ore 15:00 EST
🔥 Altri aggiornamenti
- Email: quando si crea un’email utilizzando gli shortcode dei contatti, i manager dello studio possono ora selezionare degli indirizzi email specifici a cui inviare l’email – utile quando un contatto ha più di un indirizzo email. Per ulteriori informazioni, consultate l’articolo di supporto
- Firme elettroniche: la prima schermata è stata ridisegnata in modo da assomigliare all’esperienza di DocuSign per aumentare la familiarità con i nuovi clienti quando si invia loro una richiesta di firma.
- CRM: aggiornamenti sulle importazioni – i punti e virgola sono ora accettati come separatori nei file di importazione. Inoltre, è ora possibile importare il tipo di account (Azienda, Individuo o Altro) includendo una colonna “Tipo di account” nel foglio di calcolo.
Tutto questo, più altre 70 modifiche e correzioni!
Aspettatevi altre interessanti novità il mese prossimo. Fino ad allora, iscrivetevi alla nostra pagina LinkedIn per porre domande, richiedere funzionalità o chiacchierare con altri utenti di TaxDome.
E nel caso in cui ve li siate persi, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nell’aggiornamento di dicembre 2023.
Josef Hynard
Josef è un content writer per TaxDome che si diverte a creare contenuti chiari e fruibili per informare i lettori sulle funzionalità e gli aggiornamenti di TaxDome. Quando non crea con le parole, gli piace leggere libri e fare ginnastica.
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