5 Min
Skattesäsongen har rullat igång, men än är det inte för sent att optimera dina processer med de senaste produktuppdateringarna från TaxDome.
Vad är nytt: en omdesignad mobilapp för företag, ny WIP-flik (work in progress), kryssmarkeringar i formulär, förbättrade e-signaturförfrågningar, bättre integrationer med skattemyndigheter och Companies House, och mycket mer.
Om du vill ha fördjupade genomgångar av våra senaste produktuppdateringar – plus bästa praxis som du kan dra nytta av under skattesäsongen – se till att ta del av alla inspelningar och Q&A-transkriptioner från alla webbinarier som vi anordnade förra månaden.
En smygtitt:
- SMS (nu tillgängligt i Early Access): skicka och ta emot SMS direkt i TaxDome, så att du kan möta dina kunder där de är – i deras telefoner – och kommunicera på ett sätt som är välbekant för dem. Vi höll nyligen ett webbinarium om SMS-kommunikation – se hela inspelningen och frågestunden på vår blogg
- TaxDome Marketplace: bläddra och ladda ner mallar från experter inom redovisning, bokföring och skatt för alla delar av TaxDome. Läs mer om TaxDome Marketplace i vår hjälpartikel
- Ny och förbättrad meny i vänster sidofält för snabbare och enklare navigering: tillgänglig i Early Access men släpps snart för alla användare
Här kan du se en video med en översikt över alla våra nya funktioner och förbättringar:
📱 Mobilapp till företag
Nu tillgänglig för iOS och Android
Ladda ner den nya mobilappen för iOS och Android – med ny design som gör det enklare än någonsin att hantera ditt företag via din smartphone.
Om du tidigare har laddat ner mobilappen för företag kommer den automatiskt att uppdateras på din telefon. Om du inte har laddat ner den ännu kan du följa någon av länkarna nedan:
Här är allt som den nya mobilappen erbjuder:
- Omgjord startsida med inkorg och knappar för snabba åtgärder – t.ex. för att ladda upp dokument, skapa en chatt, skapa ett konto eller skapa en kontakt
- Få tillgång till företagets CRM-system var du än befinner dig: visa, skapa och redigera klienter och kontakter – och se all aktivitet som är kopplad till klienter
- Visa och ladda upp kunddokument på din mobiltelefon
- Kommunicera med kunder via säker chatt: ny chattfunktion i varje konto för att skicka säkra meddelanden, hantera kunduppgifter och utbyta dokument
- Justerbara pushnotiser: välj om du vill få automatiska aviseringar när kunder utför vissa åtgärder
- Face ID och Touch ID för ett extra lager av säkerhet
💰 Tidsrapportering och fakturering
Spåra WIP (work in progress)
Du kan nu hålla koll på pågående arbete (WIP), vilket gör att du kan se ofakturerat arbete för varje kund och skapa fakturor på ett enkelt sätt.
I det nya avsnittet under Fakturering hittar du ditt företags WIP för:
- En omedelbar och transparent vy över pågående fakturerbart arbete: se och hantera allt ditt ofakturerade arbete och skapa enkelt dina fakturor
- Se intäkter i realtid: en tabell visar ofakturerade arbetstimmar och uppskattade intäkter per kund baserat på dina priser
- Analytics för smarta beslut: analysera data och få insikter om faktureringsmönster och kundbeteenden
Vi har också gjort det enklare att skapa fakturor utifrån den ofakturerade arbetstiden – genom att klicka på “Skapa faktura” kan du sedan välja tidsregistreringar och skapa flera fakturor på en gång. Om du har tidsregistreringar som du tidigare har fakturerat för kan du rensa dem genom att markera dem som “redan fakturerad”.
Förvänta dig flera WIP-uppdateringar inom kort: individuella personalkostnader, en widget med en ögonblicksbild av WIP-statistik och mer.
Läs mer om tidsregistrering i vår hjälpartikel
Förbättrad PDF-design för fakturor
Vi har uppdaterat PDF-filen som dina kunder får när du skickar en faktura till dem. Den nya designen har en förbättrad layout och stöd för långa specifikationer, vilket innebär att du kan ge dina kunder mer information om ditt arbete i fakturan.
Läs mer om fakturor (hur du redigerar fakturor m.m.) i vår hjälpartikel >>
🗂️ Formulär
Markera och lås svar från kunder i formulär
Under högsäsong är det viktigt att kunna granska information från klienter och snabbt se vad som har lagts till i bokföringsprogrammet och vad som saknas.
Därför har vi lagt till möjligheten att lägga till kryssmarkeringar i frågor. På så sätt kan du markera de frågor som du redan har tittat på eller bearbetat, vilket ökar din insyn i informationen och dokumenten som dina kunder har skickat in.
När du har markerat ett svar vet ditt team att det har behandlats och din kund kan inte längre ändra svaret.
Läs mer om formulär och visa kundsvar i vår hjälpartikel >>
✍️ E-signaturer
Länka dokument till jobb vid begäran om underskrift
Vi har gjort det enklare att automatiskt flytta projekt när en e-signatur är klar.
Låt säga att du behöver få ett formulär e-signerat – du kan konfigurera det så att projektet automatiskt flyttas framåt i ditt arbetsflöde när din kund har slutfört signeringen, och skapar en uppgift för din administratör att elektroniskt skicka in deklarationen.
Den här kraftfulla automatiseringen effektiviserar arbetsflöden och sparar tid för tusentals skattefirmor.
För att automove ska fungera måste dokumentet som signeras vara kopplat till ett projekt. För att underlätta det har vi gjort det enklare att koppla dokument till ett projekt när du begär en underskrift.
Oavsett varifrån du skickar din begäran om en underskrift – från desktop-appen eller webbläsaren – kan du nu se till att dokumentet är kopplat till projektet för att säkerställa att automatiseringen fungerar smidigt.
Läs mer om att länka dokument till projekt i vår hjälpartikel >>
➕ Integrationer
Companies House-integration
Vi har också uppdaterat vår Companies House-integration så att du automatiskt kan överföra kunduppgifter från Companies House till TaxDome.
Om du har kunder i Storbritannien kan du läsa mer om hur den här uppdateringen kommer att gynna ditt företag:
- Synkronisera och importera tjänstemän och PSC (People with Significant Control till dina TaxDome-kontakter automatiskt
- Spara tid och minska antalet fel: lägg till nya klienter (entiteter) i TaxDome genom att hämta data från Companies House
- Synkronisering av enskilda konton och masskonton: se till att dina kunduppgifter alltid är uppdaterade
Läs mer om vår Companies House-integration i vår hjälpartikel >>
🎥 Webbinarier
Se hela inspelningar och Q&A-transkript av våra senaste webbinarier
För att hjälpa dig att förbereda ditt företag inför skattesäsongen höll vi flera direktsända webbinarier i december där vi gick på djupet med olika nya produktuppdateringar och bästa praxis för arbetsflödet.
Om du missade dem kan du se hela inspelningen av webbinariet och läsa Q&A-transkript genom att klicka på länkarna nedan:
- TaxDome Q4 product roundup
- Walkthrough of workflow automation, templates & best practices
- SMS Communication
- Proposals and Engagement Letters
🧠 Implementering av TaxDome: utbildningsguider och evenemang
Inspelningar från årets bootcamp
Nu kan du ta del av våra fem (helt kostnadsfria) workshops som våra experter anordnade under en bootcamp i slutet av året. Det gäller följande:
- De första stegen med TaxDome
- Importera dina kunder
- Anpassa arbetsflöden
- Testa arbetsflöden och konfigurera betalningar
- De sista stegen, bästa praxis och Q&A
Om du är redo att ta din verksamhet till nästa nivå kommer dessa workshops att ge dig allt du behöver för att kickstarta ditt kundarbete i TaxDome – och omvandla dina arbetsflöden för redovisning.
Vi kommer att hålla fler praktiska workshops – som du kan delta i helt kostnadsfritt – så håll utkik efter vårt nästa bootcamp!
Nya dagliga live-webbinarier
Våra dagliga livesända webbinarier är utformade för att du ska få koll på automatisering av arbetsflöden, dokumenthantering, teamsamarbete, fakturering och mycket mer.
Och vi lanserade nyligen tre nya webbinarier – se listan nedan. Du kan ta del av dem live varje vecka (med frågestund), eller titta på inspelningarna när som helst.
- Kundkommunikation: e-post, chattar, företagsmeddelanden och mer – Varje tisdag kl. 21:00 (svensk tid)
- Teamutbildningar i våra huvudfunktioner: använd TaxDome som ett proffs från dag ett – varje onsdag, kl. 15.00 EST
- Kundonboarding: introducera TaxDome för dina kunder – Varje torsdag, 15:00 EST
🔥 Andra uppdateringar
- E-post: när man skapar ett e-postmeddelande med hjälp av shortcodes för kontakter kan företagschefer numera välja specifika e-postadresser att skicka e-postmeddelandet till – vilket är användbart när en kontakt har mer än en e-postadress. Läs vår hjälpartikel för mer information
- E-signaturer: den omdesignade startskärmen liknar nu DocuSign för att göra det lättare för nya kunder att känna igen sig när du skickar en signaturbegäran till dem
- CRM: import updates — semicolons are now accepted as separators in import files. Additionally, you can now import the account type (Company, Individual or Other) by including an “Account type” column in your spreadsheet
Allt detta ovan – plus ytterligare 70 finjusteringar och korrigeringar!
Förvänta dig fler spännande nya funktioner nästa månad. Fram till dess kan du gå med i vårt LinkedIn-nätverk för att ställa frågor, begära funktioner eller chatta med andra TaxDome-användare.
Och om du missade det, finns här en snygg sammanfattning av de viktigaste funktionerna som vi gick igenom under vår uppdatering i december 2023.
eBoken har skickats
Det uppstod ett fel vid behandlingen av din begäran.
