Aggiornamento di gennaio 2025

È un nuovo anno e con esso arrivano nuove opportunità, nuovi clienti e una nuova stagione fiscale. Tutti i dipendenti di TaxDome hanno lavorato 24 ore su 24 per offrirvi gli ultimi aggiornamenti che renderanno questa stagione fiscale e il 2025 il vostro anno migliore.

Dagli stati personalizzati dei lavori, alle automazioni basate sui ruoli, all’integrazione aggiornata con Zapier, fino alla possibilità di imporre l’autenticazione a due fattori (2FA) sia per i clienti che per i membri del team, TaxDome sta preparando il vostro studio per essere uno studio incentrato sul cliente, più sicuro ed efficiente nel 2025.

Guardate questo video per una panoramica delle funzionalità e dei miglioramenti di questo mese:

🤖 Workflow

Stati personalizzati dei lavori: eccezioni automatiche del workflow

Non importa quanto sia perfetto il vostro workflow, le eccezioni si presentano: ecco perché abbiamo creato gli stati personalizzati dei lavori. Questo aggiornamento consente di assegnare stati personalizzati ai lavori, come “Informazioni mancanti” o “Necessità di estensione”, e di mantenere i lavori nella stessa fase del workflow.

Così, se siete nel bel mezzo di un lavoro durante la dichiarazione dei redditi, ma vi manca un documento, potete impostare lo stato su “Informazioni mancanti” e collegare una richiesta di documenti da parte del cliente. Non appena viene fornito, lo stato personalizzato del lavoro torna automaticamente a “attivo” e tutto prosegue normalmente.

Per iniziare, abbiamo precaricato alcuni stati per gli scenari più comuni. Tuttavia, la vera forza sta nella personalizzazione. Gli stati personalizzati dei lavori sono all’altezza del loro nome e si possono creare tutti i particolari stati di cui la vostra azienda ha bisogno.

Automazioni basate sui ruoli: assegnazione dei task con precisione

Per aiutare il workflow a scorrere senza intoppi, abbiamo introdotto le automazioni basate sui ruoli, che definiscono ruoli standardizzati per il vostro team, come “Contabile”, “Revisore” o “Commercialista”.

Se da un lato questi tag offrono chiarezza su chi è responsabile di cosa all’interno del team, dall’altro sono più che semplici tag: alimentano anche le automazioni.

Quando un lavoro passa a una nuova fase, i task vengono creati e assegnati automaticamente alla persona giusta per quell’account in base al suo ruolo. Niente più riassegnazioni manuali, niente più confusioni: il vostro team sa esattamente dove intervenire, mantenendo il flusso del lavoro ed eliminando eventuali ritardi.

Poiché TaxDome cerca sempre di offrire aggiornamenti personalizzabili per adattarsi alle esigenze specifiche del vostro studio, i membri del team possono assumere più ruoli su diversi account, facilitando l’adattamento a carichi di lavoro mutevoli o a dinamiche del team in evoluzione.

🤝 Gestione e collaborazione del team

Feed delle attività: completa visibilità su tutti gli account dei clienti

Ottenete una completa visibilità su tutto ciò che accade all’interno del vostro studio. La nostra nuova funzione Feed delle attività centralizza tutte le attività degli account in un unico luogo con una visuale completa, migliorando la trasparenza, la responsabilità e la sicurezza dello studio.

• Migliorare la gestione del rischio e la conformità: identificare e risolvere rapidamente qualsiasi problema grazie alla cronologia completa del feed delle attività di tutti i dipendenti e dei clienti.
• Tracciamento degli aggiornamenti senza sforzo: visualizzare tutti gli aggiornamenti dell’account, chi li ha effettuati e quando, e approfondire in modo semplice con operatori di filtro per account, data, elemento e altro ancora.
• Ottenere informazioni preziose sul personale e sui clienti: monitorare le prestazioni del personale e le interazioni con i clienti, quindi sfruttare queste informazioni comportamentali per individuare le aree di miglioramento e rafforzare le relazioni con i clienti.

Capacità del team: pianificare la massima efficienza

L’efficienza del team inizia con una distribuzione più intelligente del carico di lavoro. Con la nostra nuova funzione Capacità del team, è possibile impostare le ore di lavoro settimanali per il personale e monitorare la loro capacità con report precisi, garantendo una pianificazione efficace e prestazioni ottimali del team.

• Bilanciare i carichi di lavoro e aumentare l’efficienza del team: evitare di sovraccaricare o sottoutilizzare il personale impostando le ore di lavoro settimanali (individualmente e in blocco) e assegnando il lavoro in base alla capacità.
• Analizzare le prestazioni e la redditività: confrontare la capacità pianificata con le ore effettivamente lavorate in tempo reale e analizzare i rapporti settimanali, mensili e trimestrali per ottenere informazioni più approfondite su produttività e redditività.
• Pianificare in modo efficace e con piena fiducia: grazie a una visione di alto livello della capacità del team, è possibile prendere decisioni informate e supportate da dati alla presa in carico di nuovi clienti o l’assunzione di altro personale.

Note interne nelle chat sicure: lavoro di squadra invisibile, risultati visibili

La collaborazione è la chiave per offrire un’esperienza eccezionale ai clienti, ma la sua gestione dietro le quinte non deve interrompere il vostro workflow. Con le note interne nelle chat sicure, potete comunicare con il vostro team direttamente all’interno dei thread delle chat dei clienti, senza che questi ultimi vedano nulla.

Con le note interne, il vostro team può:

• Taggare i colleghi con le @menzioni per condividere aggiornamenti, fare domande o chiedere input, il tutto nel contesto delle discussioni con i clienti.
• Rispondere direttamente ai messaggi interni per mantenere le conversazioni organizzate e facili da seguire.
• Differenziare le note interne dalle comunicazioni con i clienti con una formattazione visivamente distinta, in modo da non creare confusione tra ciò che è privato e ciò che è rivolto ai clienti.

🔄 Integrazioni

Zapier: la migliore automazione per il vostro studio

La nostra integrazione Zapier è appena diventata più intelligente, rendendo i vostri workflow più veloci e semplici che mai. Questo aggiornamento consente di collegare i vostri strumenti preferiti come Google Sheets e MailChimp.

È ora possibile creare account e collegare automaticamente i contatti in TaxDome in base agli eventi di altri sistemi. Quindi, se utilizzate un modulo di iscrizione sul vostro sito web per acquisire contatti, ora potete creare automaticamente degli account in TaxDome.

Stiamo anche lavorando per aggiungere altri trigger, quindi se avete un’idea per trigger o azioni future, non esitate a pubblicarla sulla nostra bacheca delle richieste di funzionalità.

📞 CRM

Filtri avanzati: ricerca di precisione per gli studi in crescita

La gestione di grandi basi di clienti è ora più semplice e precisa grazie ai filtri avanzati. Questo aggiornamento rende più intuitivo il lavoro con più tag, aiutandovi a perfezionare le ricerche con precisione e sicurezza.

Avete bisogno di raggiungere tutti i nuovi clienti che hanno bisogno di aiuto per le tasse annuali? Basta andare alla pagina Account, selezionare “Tutti” e scegliere i tag “730” e “Nuovo cliente” dall’elenco. Inoltre, è possibile utilizzare “Qualsiasi di” con tag  come “Lead” e “Potenziali clienti” per ampliare il raggio d’azione rimanendo concentrati sul pubblico giusto.

Volete un controllo ancora maggiore? Operatori come “Nessuno di” e “Escludi tutti i selezionati” vi permettono di eliminare i risultati che non corrispondono ai vostri criteri. Ad esempio, filtrate i clienti che hanno già presentato un’estensione per concentrarvi su quelli che hanno ancora bisogno della vostra assistenza.

Questo è solo il primo passo del nostro aggiornamento dei filtri avanzati, e siamo entusiasti di offrirvi ancora più strumenti per risparmiare tempo e snellire i vostri workflow.

🔒 Sicurezza

Possibilità di imporre l’autenticazione a due fattori (2FA)

Proteggere i dati sensibili dei clienti non è solo una responsabilità, è un obbligo. Secondo l’esclusivo report sulla soddisfazione dei clienti di TaxDome, in cui abbiamo intervistato direttamente 1.000 clienti contabili, il 77% afferma che la condivisione di informazioni con il proprio commercialista per via digitale o elettronica dovrebbe includere l’autenticazione a due fattori.

Ecco perché siamo entusiasti di annunciare che TaxDome è l’unica piattaforma di gestione dello studio che consente di impostare criteri di sicurezza che richiedono l’autenticazione a due fattori sia per il team che per i clienti.

In precedenza, i clienti potevano attivare l’autenticazione a due fattori da soli. Ora, con questa nuova impostazione, lo studio può imporre la 2FA come criterio di sicurezza obbligatorio. Una volta attivata, i clienti ricevono istruzioni chiare e dettagliate sullo schermo per impostare l’autenticazione a due fattori utilizzando applicazioni affidabili come Google Authenticator o Authy.

Inoltre, per gli studi che preferiscono un approccio graduale, la nostra funzionalità di soft-launch vi consente di passare gradualmente il vostro team e i vostri clienti a un livello di sicurezza più elevato, secondo le vostre tempistiche.

😍 Esperienza del cliente

Il mese scorso abbiamo pubblicato il nostro primo Report sulla soddisfazione dei clienti, uno sguardo innovativo su ciò che i clienti apprezzano veramente dai loro commercialisti. Invece di affidarci alle tradizionali analisi dei fornitori, siamo andati direttamente alla fonte, intervistando 1.000 clienti contabili per scoprire cosa si aspettano, come guadagnarsi la loro fiducia nell’era della tecnologia e per quali servizi sarebbero disposti a pagare fino al 50% in più.

Per approfondire ulteriormente i risultati, abbiamo organizzato un webinar con esperti del settore, tra cui il CEO di un’azienda Inc. 5000 e il direttore esecutivo di Aprio Firm Alliance. Abbiamo analizzato il significato della nostra ricerca per i professionisti della contabilità e il modo in cui le aziende possono adattarsi per soddisfare le richieste dei clienti nel 2025.

Se non l’avete ancora letto, scaricate il report completo e guardate la registrazione del webinar per smettere di chiedervi cosa vogliono i vostri clienti e iniziare a sentirlo direttamente da loro.

Il rapporto e il webinar sono disponibili in inglese. Tuttavia, se desiderate maggiori informazioni o assistenza nella vostra lingua, non esitate a contattarci: saremo lieti di aiutarvi!

🔥 Altro

• Collegare le voci orarie ai lavori in blocco: risparmiate tempo collegando più voci di tempo a un singolo lavoro in un unico passaggio. Questo garantisce un’allocazione accurata delle risorse e si adatta senza problemi ai team più grandi.
• Richiesta di pagamento anticipato per i preventivi: garantite la sicurezza finanziaria richiedendo il pagamento anticipato prima dell’inizio del lavoro. Le fatture vengono collegate automaticamente ai preventivi, eliminando ulteriori passaggi e semplificando i workflow.
• Modificare le fatture pagate e cancellare i pagamenti offline: correggete rapidamente gli errori modificando le fatture pagate o eliminando i pagamenti offline. In questo modo i vostri registri finanziari saranno sempre accurati e aumenterà la fiducia dei clienti.
• Gestione migliorata dei crediti promozionali nei pagamenti: tracciate i crediti promozionali separatamente dagli altri pagamenti per una migliore rendicontazione dei ricavi. È possibile escludere facilmente i crediti promozionali dal totale delle entrate per migliorare l’accuratezza e la trasparenza.
• Impostare delle cartelle per i documenti caricati nei questionari: salvate automaticamente i file caricati in cartelle predefinite, riducendo così i task manuali e garantendo un’organizzazione coerente dei documenti.

🎥 Istruzione e formazione

Webinar sul workflow: far lavorare TaxDome più intensamente per voi

Ricche di suggerimenti e approfondimenti da parte degli ospiti esperti Jamie Gruol (Workflows For Tax Pros), Carlos Garcia (ExceedSales) e Russell Hoskins, CPA (HQOL), queste sessioni vi aiuteranno a fare di più, più velocemente e a ridurre i tempi di amministrazione, giusto in tempo per la stagione fiscale.

Dalla creazione della prima pipeline alla padronanza delle automazioni avanzate, questi webinar vi accompagnano passo dopo passo nell’ottimizzazione del workflow, indipendentemente dal vostro punto di partenza.

🌎 Sei venuto a incontrarci nel 2024?

Che anno emozionante è stato il 2024! Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono venuti a incontrarci e a lasciare il contatto in occasione di eventi in tutto il mondo. Nel 2024, TaxDome ha partecipato a 43 eventi in 34 città, 18 Paesi e cinque continenti!

Il contatto con migliaia di studi e clienti in tutto il mondo ci ricorda l’innegabile energia e passione della comunità TaxDome. Siete tutti voi che ci spingete a innovare ulteriormente e a creare un’esperienza migliore per gli studi e i loro clienti nel 2025 e oltre.

Guardate il video di tutti gli eventi dell’anno 2024 per rivivere tutti i momenti più belli.

In conclusione

Questo mese vi abbiamo portato tutto questo, più altre 124 modifiche e correzioni!

Altri aggiornamenti arriveranno il mese prossimo. Nel frattempo, iscrivetevi alla nostra LinkedIn Community per porre domande, suggerire nuovi aggiornamenti o chiacchierare con altri utenti di TaxDome.

E nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo dei principali aggiornamenti che abbiamo trattato nell’aggiornamento di dicembre 2024.