Aggiornamento di luglio 2022

Nel mese di luglio ci siamo concentrati sull’introduzione di una maggiore flessibilità nel flusso di lavoro, per lasciare più tempo alle risorse per lavori a maggior valore aggiunto. Adesso è possibile impostare dei programmi personalizzati per i lavori ricorrenti con una frequenza più irregolare: ogni martedì, ogni terzo lunedì e mercoledì, l’ultimo giorno di ogni mese, bisettimanale, ecc.

Le pagine Wiki consentono di creare procedure operative standard (SOP) nel vostro spazio di lavoro, accelerando così l’inserimento di nuovo personale e assicurando che ogni lavoro venga eseguito correttamente. Le pagine Wiki includono un gran numero di opzioni di formattazione (testo, elenchi puntati, immagini, video, ecc.) e possono essere collegate ai modelli di lavoro per apparire esattamente nel punto in cui devono essere visualizzate per garantire che i collaboratori seguano le procedure dello studio. 

Anticipazione! Prossimamente, una schermata del calendario per monitorare le scadenze dei lavori e delle attività in un unico posto. 

Continuate a leggere per scoprire tutto quello che abbiamo fatto a luglio!

🤓 Gestione del team

Pagine Wiki

Questo mese abbiamo introdotto una potente aggiunta alla suite TaxDome Team Management: le Pagine Wiki. Utilizzate le Wiki per creare procedure operative standard (SOP) per inserire rapidamente il nuovo personale e per garantire che ogni lavoro venga svolto in modo rapido e corretto. Collegando i wiki ai modelli di lavoro, i nuovi lavori creati avranno le istruzioni necessarie incorporate e renderanno più facile per il vostro team svolgere il lavoro correttamente. I wiki sono documenti dinamici che possono includere immagini, video e altro ancora, che consentono di creare SOP di alta qualità che possono essere facilmente aggiornate in base all’evoluzione delle esigenze dello studio.

Scopri di più sull’integrazione delle pagine Wiki nel flusso di lavoro>>

🤖 Automazione del flusso di lavoro

Pianificazioni personalizzate per i lavori ricorrenti

All’inizio di quest’anno abbiamo introdotto le pianificazioni ricorrenti individuali, che consentono di gestire lavori con pianificazioni diverse all’interno di un unico progetto. Ad esempio, questa funzione ha permesso alle aziende di fare sia le buste paga settimanali che quelle bisettimanali nello stesso progetto. Con l’aggiornamento di questo mese, abbiamo aggiunto impostazioni più flessibili alla pianificazione delle ricorrenze, consentendo alle aziende una maggiore flessibilità e personalizzazione del flusso di lavoro. 

Adesso è possibile programmare la ricorrenza dei lavori con la frequenza desiderata: ogni martedì, il primo lunedì di ogni mese, l’ultimo giorno di ogni mese e molto altro ancora.

Ulteriori informazioni sulle Pianificazioni personalizzate dei lavori ricorrenti>>

Aggiornamento UX: modifica dei campi precompilati durante la creazione di nuovi lavori

Quando si crea un lavoro utilizzando un modello, è ora possibile modificare tutti i campi precompilati nella schermata di creazione del lavoro. Questo è utile quando si apportano piccole modifiche a un modello standard: cambiare la data di scadenza, assegnare il lavoro a un altro collega, ecc.

Scopri di più>>

📚 Gestione dei documenti

Possibilità di annullare l’invio dei questionari

I questionari sono moduli da inviare ai clienti per fornire informazioni allo studio. Dopo l’invio di un questionario, il vostro team potrebbe avere ulteriori domande da chiarire con il cliente. In precedenza, i clienti potevano modificare le risposte del questionario, ma lo stato dell’agenda rimaneva “inviato”. Questo aspetto era poco intuitivo e interrompeva il flusso di lavoro.

Ora è possibile annullare l’invio dei questionari per riportarli nell’elenco delle “cose da fare” del cliente e inviare una notifica per effettuare gli aggiornamenti insieme a un commento personalizzato, se necessario.

🔥 Altro

• Possibilità di inviare nuovamente le fatture pagate. È ora possibile inviare via email le fatture (pagate o non pagate) con un allegato PDF. In precedenza era disponibile solo per le fatture non pagate.
• Nuovo corso della TaxDome Academy: Gestione efficace del team e collaborazione su TaxDome. Imparate a conoscere i diritti degli utenti, l’accesso agli account, gli strumenti di comunicazione del team e altro ancora per risparmiare tempo e denaro. Partecipate al corso

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Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.