21 01 2022 / Aggiornamenti di TaxDome

Automazione avanzata del flusso di lavoro: introduzione della programmazione delle ricorrenze individuali 

Automazione avanzata del flusso di lavoro: introduzione della programmazione delle ricorrenze individuali 

Ora è possibile impostare programmi di ricorrenza individuali all’interno dello stesso progetto. Questo ti permette di sbarazzarti dei progetti in eccesso e di visualizzare il tuo lavoro in un unico posto. 

Per esempio, puoi avere tutti i clienti delle buste paga o della contabilità in un progetto con diversi programmi di ricorrenza (settimanale, bisettimanale, mensile, ecc.) e vedere a colpo d’occhio i loro progressi. Inoltre, ogni ricorrenza di lavoro adesso può utilizzare modelli di lavoro unici e avere degli assegnatari di lavoro unici. Inoltre, è possibile personalizzare gli assegnatari per i diversi lavori anche se si utilizzano dei modelli di lavoro.

Come funzionano i programmi individuali?

I programmi individuali sono un’ulteriore personalizzazione del tuo progetto e dei modelli di lavoro. Ti aiutano a creare un flusso di lavoro più flessibile a seconda delle esigenze del tuo cliente. Per esempio:

  • Riunisci tutti i clienti con buste paga settimanali, bisettimanali e mensili in un unico progetto per gestire il processo in modo più efficace.
  • Ripeti i lavori con modelli di lavoro diversi all’interno di un progetto: ad esempio, applica un modello di lavoro per le buste paghe bisettimanale solo ai lavori che vengono ripetuti bisettimanalmente e un modello di lavoro separato per gli altri lavori.
  • Assegna diversi membri del team a lavori con programmi diversi: ad esempio Bob è assegnato a tutte le buste paghe settimanali e Judith – a tutte le buste paghe mensili.

Gestire i programmi individuali nei progetti esistenti

Se vuoi cambiare le impostazioni della programmazione ricorrente, clicca sul pulsante ‘Gestisci programmazione’ e cambia le impostazioni cliccando sui tre punti > impostazioni di programmazione. Questo funziona sia singolarmente che in massa.

Da notare che se sposti in blocco i lavori da un altro progetto, questi lavori non verranno ripetuti fino a quando non aggiungi gli account dei clienti alla programmazione. 

Scopri di più sulla programmazione delle ricorrenze individuali>>

Cosa c’è in arrivo?

Presto aggiungeremo la ricerca avanzata per aggiungere ed eliminare gli account alle programmazioni ricorrenti utilizzando tag e filtri. Come sempre, facci sapere cosa possiamo migliorare – siamo tutti orecchi!

Maria Kris

Maria Kris

Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.

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