Aggiornamento di maggio 2024

L’aggiornamento di questo mese è ricco di nuove e potenti funzionalità che favoriscono l’efficienza e la redditività, consentendo allo studio di adeguare le operazioni interne e di offrire ai clienti un’esperienza di alto livello.

Abbiamo introdotto una serie di miglioramenti alle interfacce dei flussi di lavoro, agli strumenti di comunicazione e altro ancora. Dalla maggiore flessibilità delle pipeline all’ottimizzazione dei processi di gestione dei lavori, questi miglioramenti vi semplificheranno la vita.

Prima di entrare nel merito degli ultimi miglioramenti, diamo una rapida occhiata a ciò che è in programma nel futuro prossimo:

Anteprima

• Design del menu migliorato: navigazione semplificata grazie a miglioramenti UX che includono un nuovo design del menu a discesa, uno schema di colori ridisegnato, una nuova barra di ricerca e molto altro ancora.
• Barra laterale dei lavori rinnovata: visualizzare le informazioni importanti riguardanti il lavoro e accedere agli elementi collegati in un unico posto con una barra laterale dei lavori più ampia, senza bisogno di scorrere o cercare.
• Tracciamento orario semplificato: possibilità di tracciare le ore in modo più dettagliato su singole attività e lavori, nonché di accedere più rapidamente ai timer direttamente dalla barra laterale delle attività e dei lavori.

Date un’occhiata a questo video che mostra tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti apportati:

Ora torniamo ai nostri ultimi aggiornamenti…

 📃 Stati del lavoro rivolti al cliente

Per la tranquillità del vostro team e dei vostri clienti

Con il nostro prossimo aggiornamento, non dovrete più rispondere alle email e ai messaggi dei clienti che vi chiedono cose del tipo: “Ehi, hai già presentato la mia dichiarazione dei redditi?”. 

Vi presentiamo i nostri nuovi stati dei lavori rivolti ai clienti, una soluzione che mostra l’avanzamento dei lavori direttamente nel portale clienti su desktop e nell’app mobile. È come monitorare la consegna della pizza, ma per i servizi fiscali, contabili e di contabilità. 

Man mano che i lavori passano attraverso i flussi di lavoro, gli stati si aggiornano automaticamente nel portale clienti. I clienti hanno sempre tutte le informazioni, senza alcuno sforzo da parte vostra. Nei test beta, le aziende che hanno utilizzato questa funzione hanno registrato fino al 35% in meno di richieste in entrata durante i periodi di punta. 

E soprattutto, è completamente personalizzabile. È possibile scegliere quali clienti potranno vedere lo stato dei lavori, quali etichette di stato vedranno e identificare le fasi esatte per attivare gli aggiornamenti.

È un vantaggio per tutti. I vostri clienti vi ringrazieranno, mentre voi aumenterete l’efficienza e risparmierete tempo.

Per saperne di più sugli stati dei lavori rivolti ai clienti e su come utilizzarli >>

🤖 Workflow

Gestire le pipeline in modo semplice

Per semplificare i vostri processi, abbiamo apportato alcune modifiche all’interfaccia utente.

Innanzitutto, l’impostazione delle pianificazioni degli account è ora più flessibile. Indipendentemente dal fatto che sia abilitata o meno la ricorrenza predefinita, è possibile aggiungere pianificazioni per qualsiasi account in qualsiasi pipeline. 

Inoltre, ora è possibile selezionare una fase quando si crea manualmente un lavoro. Quindi, se si sta passando da un software diverso a metà lavoro, è sufficiente scegliere la fase appropriata quando si aggiunge il lavoro al workflow.

Accelerare la gestione dei lavori

La creazione di modelli di lavoro chiari e informativi è appena diventata più semplice grazie alla possibilità di aggiungere shortcode al nome del lavoro. Questi shortcode consentono di mostrare dettagli dinamici come i nomi degli account, le date di scadenza e qualsiasi altra informazione rilevante. 

In questo modo, quando i lavori si trovano all’interno di una pipeline o vengono visualizzati su schede di lavoro, è possibile distinguerli facilmente grazie ai dettagli specifici contenuti nei loro nomi.

Infine, la condivisione dei link ai lavori con i vostri colleghi è più rapida che mai grazie alla nuova opzione “condividi URL” nel menu dei lavori. 

💬 Comunicazioni

Semplificare la comunicazione e aumentare la produttività

Il nostro prossimo miglioramento migliora ulteriormente l’esperienza del cliente – e la vostra! – semplificando i flussi di comunicazione.

Ora avete un maggiore controllo sulla possibilità per i clienti di avviare nuove chat tramite il portale clienti su desktop e mobile. Le impostazioni possono essere configurate in modo che i clienti possano rispondere solo all’interno delle discussioni esistenti, evitando di avviare conversazioni doppie. 

Altre modifiche come queste sono in arrivo. Presto sarà possibile archiviarle, contrassegnarle come lette/non lette ed eliminare più chat in blocco. Stiamo anche lavorando a un centro di comunicazione globale che vi consentirà di applicare queste azioni in blocco a molte chat e a molti account: maggiori informazioni nei prossimi mesi!

🔥 Altri aggiornamenti

• Serie di bootcamp su richiesta: registratevi per ricevere le registrazioni di cinque workshop pratici che esplorano come personalizzare il vostro CRM, automatizzare i flussi di lavoro e ottenere pagamenti più velocemente.  Anche se il contenuto è in inglese, in caso di domande saremo lieti di assistervi, come sempre, nella vostra lingua.
• Numeri di fattura cliccabili: per iniziare a modificare le fatture o visualizzare quelle pagate è sufficiente fare clic sul numero di fattura nell’elenco.
• Automazione delle fatture ricorrenti: utilizzare i modelli per compilare automaticamente i dati quando si aggiungono fatture ricorrenti ai preventivi.
• Aggiornamento del design delle tabelle per fatture e preventivi: aspetto più pulito delle tabelle, personalizzazione delle colonne da visualizzare, regolazione della larghezza delle colonne in base alle esigenze, utilizzo dello scorrimento infinito per una navigazione fluida e altro ancora
• Rimuovere i lavori in blocco dagli archivi: aumentate l’efficienza ripristinando più lavori archiviati con un solo clic.

Questo mese vi offriamo tutto questo, oltre ad altre 61 modifiche e correzioni! 

Aspettatevi altri entusiasmanti annunci di nuove funzionalità a giugno. Fino ad allora, iscrivetevi a LinkedIn per porre domande, richiedere funzionalità o chiacchierare con altri utenti di TaxDome. 

E nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nell’aggiornamento di aprile 2024.