Nuova interfaccia per le chat: thread organizzati, più funzioni e la messa a punto di un feed di comunicazione unificato

Una delle funzioni più utilizzate di TaxDome è la possibilità di comunicare con i clienti tramite i messaggi integrati: un’alternativa sicura alle email e alle app di messaggistica non sicure.

I messaggi consentono agli studi di contabilità e fiscali di mantenere le comunicazioni con i clienti nello stesso spazio delle altre informazioni relative al lavoro, come i documenti e le informazioni di contatto. È anche un modo veloce per contattare i clienti senza riempire i messaggi personali e gli account di posta elettronica. I messaggi possono anche includere checklist delle attività (con promemoria automatici) per aiutarvi a portarle a termine.

Nel nostro ultimo aggiornamento introduciamo diversi miglioramenti importanti all’interfaccia e alla funzionalità del nostro sistema di messaggistica (ora chiamato Chat). Con questo aggiornamento intendiamo raggiungere tre obiettivi: 1) aggiungere nuove funzionalità, 2) creare un’interfaccia più facile da usare e 3) porre le basi per un feed di comunicazione unificato sia per lo studio che per i clienti.

Le schede danno un’anteprima dell’idea: ci saranno schede diverse per le chat, gli SMS e le email, e un feed unificato di tutte le comunicazioni, che consentirà a voi e ai vostri dipendenti di vedere tutte le comunicazioni rilevanti per un cliente in un unico posto.

Anticipazione: È in arrivo l’integrazione per gli SMS: potrete inviare e ricevere messaggi di testo dai vostri clienti all’interno di TaxDome.

Scopriamo la nuova interfaccia e le funzionalità aggiornate.

Le attività dei clienti sono ora più evidenti

Le attività (i comodi elenchi di cose da fare per i clienti) sono ora bloccate per i vostri clienti, in modo che non dimentichino di completarle. Nel frattempo, i membri dello studio possono nascondere le attività dei clienti sul loro schermo, se hanno bisogno di riordinare il loro spazio.

Se presente, le attività dei clienti sono sempre visibili per i clienti

Le chat sono ora suddivise in “Letto” e “Non letto”.

All’interno di ogni account, tutte le chat non lette vengono raggruppate in alto, in modo che i membri del vostro team sappiano immediatamente cosa richiede la loro attenzione per primo. Quando uno dei vostri dipendenti leggerà il messaggio, questo passerà nella sezione “Letto” per tutti. All’interno di entrambe le sezioni “Letto” e “Non letto”, le chat saranno ordinate in base all’attività più recente all’interno di ogni thread.

Le chat saranno ora divise in sezioni “Non letti” e “Letti”, con la prima in cima.

Aggiunta la possibilità di visualizzare l’anteprima del testo

Nell’immagine qui sopra, si può notare che, se un messaggio proveniente da un cliente include qualcosa di diverso dal testo semplice, come ad esempio:

• Documenti
• Immagini
• Video
• Collegamenti
• Attività

… questi elementi saranno visibili al team nell’elenco dei thread senza dover cliccare sulle singole chat. Questi elementi saranno presenti nell’anteprima del messaggio.

Aggiunto il pulsante +Allega

Sia voi che i vostri clienti ora potete allegare documenti e immagini in modo più rapido, utilizzando il pulsante “Allega” sopra il campo di testo.

Allegare file dal computer o da TaxDome Drive

È ora possibile modificare ed eliminare i messaggi

Gli incidenti capitano: a volte un errore di battitura si insinua nel messaggio o un messaggio è stato inviato per errore. Abbiamo aggiunto la possibilità di modificare e cancellare i messaggi inviati dallo studio. I proprietari e gli amministratori dello studio possono modificare ed eliminare i messaggi in qualsiasi momento; gli altri dipendenti potranno farlo solo entro 24 ore dall’invio.

Reinvio delle attività alle chat

A volte, però, i clienti dimenticano di controllare tutto ciò che è stato loro inviato. Per questo motivo, oltre ai promemoria automatici standard, abbiamo aggiunto il pulsante “Reinvia l’elenco delle attività del cliente”. 

Cliccando su di esso, l’elenco delle attività in sospeso verrà inviato nuovamente sia all’email del cliente che al suo thread con voi.

Eliminazione delle schede attivo/archiviato

Abbiamo rimosso la scheda “Archiviato” per mettere ordine nella schermata, ma non preoccupatevi: le vostre chat archiviate sono ancora disponibili. La schermata predefinita mostra solo le chat attive, ma modificando il filtro è possibile vedere anche tutti i thread archiviati. 

Se un membro dello studio o un cliente risponde a una chat archiviata, la discussione diventa automaticamente attiva e si sposta nella categoria “Non letto”.

L’area della chat è ora più ampia

Le chat, i documenti e i promemoria hanno ora una scheda separata. Questo è stato pensato anche per mettere ordine  nell’area della chat.

Qualsiasi caricamento o aggiornamento di attività sarà pubblicato anche nel corpo della chat.

Ora le chat sono hanno schede separate per i documenti e i promemoria per riordinare il vostro spazio

Cosa c’è in arrivo

Stiamo per integrare gli SMS (messaggi di testo) a TaxDome: potrete inviare e ricevere SMS all’interno di TaxDome.

Questo fa parte di un aggiornamento più ampio che prevede la visualizzazione di tutte le comunicazioni (comprese le email) in un unico canale di comunicazione unificato, consentendo allo studio di tenere sotto controllo tutte le comunicazioni tra lo studio e i clienti.