Reporting: Introduzione dei filtri salvati e di un’interfaccia utente rinnovata 

Come annunciato all’inizio di quest’anno, ci stiamo muovendo verso un sistema solido di reporting che ti permetterà di dettagliare l’output necessario, l’efficienza e le entrate del tuo studio. Oggi introduciamo il primo pacchetto di migliorie: i filtri rinnovati sull’interfaccia utente che ti permetteranno di estrarre e stampare facilmente i dati selezionati e di creare modelli di filtri riutilizzabili da poter condividere con il tuo team.

In futuro, ti forniremo dei report unificati e condivisibili che potrai creare rapidamente, stampare e confrontare con periodi personalizzati. Ma prima di tutto, vediamo cosa è cambiato.

Filtri salvati

I filtri ti permettono di estrapolare le informazioni di cui hai bisogno da una serie di aree diverse del tuo studio: account clienti, fatture, registri orari, lavori, ecc. Spesso, le informazioni che devi trovare si ripetono. Con i filtri salvati (modelli), ora è possibile generare rapidamente filtri complessi e riutilizzarli a piacimento, risparmiando tempo e stabilendo processi all’interno del tuo team.

Adesso è possibile creare modelli di filtri per Inbox+, elenchi di account, elenchi di contatti, lavori, attività, fatture, pagamenti e registri orari. 

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Interfaccia utente rinnovata

I filtri sono stati spostati nella barra laterale destra permettendoti di restringere la tua ricerca in base a più parametri per trovare esattamente le informazioni di cui hai bisogno.

Inoltre, il comportamento dei filtri è stato modificato. Una lamentela comune era che dopo aver cliccato su Account, Lavoro, Fattura, la ricerca originale che ti aveva portato lì veniva cancellata e dovevi ricominciare da capo. I filtri applicati non si resettano più automaticamente. Una volta applicato un filtro, non si resetta automaticamente cliccando ‘indietro’ o ricaricando la pagina. Per rimuovere il filtro applicato, clicca su ‘reset’.

Stampare ed esportare i report

Una volta trovate le informazioni di cui hai bisogno, puoi stampare i risultati e anche esportarli su un CSV per ulteriori analisi. L’esportazione terrà conto del filtro applicato, quindi se filtri prima la lista degli account (10.000 clienti) per le firme elettroniche in sospeso e ottieni 85 risultati, l’esportazione conterrà solo gli 85 account risultanti. 

Puoi stampare ed esportare dati da liste di account, liste di contatti, lavori, attività e registri orari.

Ora immergiamoci in diversi casi d’uso per aiutarti a creare alcuni report per il tuo studio.

Ma prima – ti invitiamo al nostro webinar “13 report di TaxDome per gestire il tuo studio in modo più efficiente” il 23 febbraio all’1 pm EST (10 am PST).

Oppure guarda la registrazione (disponibile dal 24 febbraio)

Esempi di report sulla gestione dei clienti

Account clienti per accesso dei membri del team: Account > membro del team

Account clienti per tipo di tag/servizio: Account > contiene tag 

Questo report funziona se aggiungi dei tag (730, contabilità, buste paga, modello redditi SC, ecc.) agli Account clienti.

Firme elettroniche in sospeso: Account > parzialmente firmati + firma in sospeso

Questo report mostra tutti gli account dei clienti che hanno richieste di firma elettronica in sospeso, compresi quelli in cui un firmatario ha firmato ma non gli altri (esempio: un coniuge ha firmato, l’altro è in attesa).

Esempi di report sulla gestione del team

Tempo totale lavorato dai contabili nell’ultimo mese: Registro orario > Membro del team + date 

Questo genererà un report per le registrazioni orarie in un lasso di tempo specifico per quel particolare membro del team. Se esporti in CSV, puoi vedere tutti i registri orari e i rispettivi dati al loro interno.

Tempo totale lavorato da un contabile nell’ultimo mese per uno specifico account cliente: Registro orario > Account + membro del team + date

Questo report mostrerà tutti i registri orari per questo membro del team ma solo per l’account cliente in questione.

Tempo totale lavorato dal contabile il mese scorso per un servizio specifico: Registro orario > membro del team + tag + date

Questo report funziona se aggiungi dei tag agli account clienti.

Esempi di report sulla gestione dello studio

Lavori degli impiegati entro certe scadenze: Lavori > Assegnatario + date di scadenza

In futuro, sarà possibile sostituire le date di scadenza assolute con date relative, ad esempio questa settimana, questo mese.

Attività scadute: Attività > scaduto

Stato dei lavori ricorrenti: Lavori > account + date

Fai una ricerca per i Lavori in scadenza questo mese, che sono stati creati questo mese.

Esempi di report sul flusso di cassa

Crediti non pagati: Fatture > non pagate + scadute + date + servizi (opzionale)

Le fatture create nell’ultimo mese che non sono state pagate e che contengono un servizio specifico nella fattura. La dicitura ‘scaduto’ è un‘impostazione personalizzabile dal tuo studio (numero di giorni).

Pagamenti per Account cliente entro un determinato periodo: Fatture > account + date

Flusso di cassa per servizio: Fatture > date + pagato + servizio

In attesa di pagamento: Account > progetto + fase ‘Acconto + fase ‘Fatturare cliente’

Se le fasi contengono solo automazioni di fatturazione.

OPPURE

Account > progetto + fatture ‘Non pagate’ + fatture ‘Scadute’

Se le fasi contengono più automazioni.

Questo filtro multi-fase ti permette di filtrare gli account clienti che hanno un lavoro in un progetto specifico, in una certa fase del processo. 

Cosa c’è in arrivo?

I modelli di filtro includeranno date relative: ultimi 30 giorni, ultimi 7 giorni, questa/ultima settimana, questo/ultimo mese, ecc. per aiutarti a confrontare facilmente i dati con periodi di tempo precedenti.

In futuro, abbiamo in programma la creazione di un’area unificata in cui sarà possibile accedere a tutti i report insieme ad una serie di comuni report pre-costruiti e una libreria di modelli.

Facci sapere cos’altro vorresti vedere nel sistema dei report – invia i tuoi suggerimenti nella pagina per le Richieste di Funzionalità!