Marzo 2022 Aggiornamento

Questo mese ci siamo concentrati sul rendere più facile per la tua azienda generare report da analizzare nel browser o da stampare/esportare per l’analisi in Excel. Inoltre, abbiamo migliorato due elementi cruciali di TaxDome per assicurare una stagione fiscale di successo: flusso di lavoro e questionari. I tuoi clienti hanno un’interfaccia migliorata per completare e inviare i questionari, e il tuo team ha un’interfaccia migliorata per i flussi di lavoro. Infine, per tutti i nottambuli, abbiamo aggiornato le email programmate per includere la possibilità di cancellarle in blocco, se ne hai bisogno. 

Vediamo a cos’altro abbiamo lavorato nell’ultimo mese!

📈 Reporting

I report sono fondamentali per qualsiasi studio per capire le entrate, l’efficienza e altre importanti statistiche. Dato che i parametri di cui ogni studio ha bisogno per la ricerca sono diversi, abbiamo iniziato introducendo i filtri salvati (modelli), in modo da poter comporre report più complessi e poi riutilizzarli più volte. Puoi anche condividerli con il tuo team per la massima efficienza. Inoltre, abbiamo migliorato  l’interfaccia utente in modo che non si resetti quando si scorre tra i risultati. 

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🤖 Automazione del flusso di lavoro

Il flusso di lavoro è sempre al centro dell’attenzione e le uscite del mese scorso si sono concentrate sui miglioramenti dell’interfaccia che forniscono più flessibilità nell’impostazione delle automazioni e più prevedibilità per gestire i lavori in modo più efficace:

Aggiornare i tag dell’account quando si spostano manualmente i lavori

Quando si spostano manualmente i lavori da una fase all’altra o da una progetto all’altro, è ora possibile aggiornare i tag degli account. Questo è particolarmente utile se si utilizzano automazioni condizionali. 

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Indicatore visivo per le fasi condizionali

Le fasi condizionali in un progetto sono velocemente identificabili con un nuovo badge di testo: Fase condizioni. Cliccando su questo testo è possibile vedere quali tag dell’Account sono necessari affinché un Lavoro entri in quella fase. Come promemoria, se l’account non soddisfa le condizioni (tag richiesti), il lavoro passerà alla fase successiva. 

Come promemoria, consulta il nostro webinar sulle fasi condizionali e su come utilizzarle al meglio.

• Impostazioni flessibili del progetto. Crea nuovi modelli, promemoria e aggiorna le impostazioni di accesso all’account mentre crei o modifichi i tuoi progetti senza andare avanti e indietro.
• Presto avrai un filtro nell’area “gestisci pianificazione” per trovare meglio quei 100 (esempio) clienti contabili e aggiungerli rapidamente ad un programma.

📞 CRM

Cancellazione in massa di email programmate

Qualche mese fa, abbiamo introdotto la possibilità di programmare le email. Questa utile funzione permette ai nottambuli di lavorare quando preferiscono – e mandare le email durante il giorno. Programmare molte email era facile – ma se facevi un errore o un refuso (siamo tutti umani!) – non c’era modo di cancellare quelle email e correggere la rotta. Ora abbiamo aggiunto la possibilità di cancellare in blocco le email programmate.

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📝 Gestione dei documenti

Questionari: Miglioramenti dell’interfaccia utente

Durante l’alta stagione, abbiamo voluto concentrarci sui miglioramenti dell’interfaccia che dovrebbero incrementare la percentuale di clienti che completano un questionario. riducendo il tempo necessario per farlo.  In base ai feedback ricevuti, c’erano due problemi chiave che sono emersi più volte: le domande obbligatorie non erano segnalate bene e anche se tutte le risposte venivano salvate automaticamente (e lo fanno ancora!), i clienti non sapevano che potevano uscire dal questionario e completarlo in seguito. Entrambi questi problemi di interfaccia sono stati risolti, insieme ad altri miglioramenti. 

• Clienti: Il pulsante Salva come bozza permette ai tuoi clienti di uscire dal questionario e finirlo più tardi senza inviarlo. I questionari si salvano ancora automaticamente, abbiamo solo reso l’interfaccia più intuitiva per i tuoi clienti.
• Clienti: Il pulsante Salva e invia fa capire chiaramente ai clienti che stanno inviando il questionario per la tua revisione. Scopri di più>>
• Clienti: Le domande necessarie e senza risposta sono ora contrassegnate in rosso e i clienti saranno automaticamente indirizzati ad esse se cliccano su salva e invia
• Studio: La modalità anteprima ti permette di testare e modificare il modo in cui i tuoi clienti vedono domande, condizioni, testi e sezioni ripetibili. Scopri di più>>

🔥 Altro

• Nuovo corso della TaxDome Academy: Come semplificare lo scambio di documenti. Scopri come caricare rapidamente i documenti, richiedere documenti ai clienti e altro ancora. Segui il corso>>

Tutto quello di cui abbiamo parlato sopra, più altre 64 modifiche e correzioni! Unisciti alla nostra Facebook Community per fare domande, richiedere funzioni o semplicemente chiacchierare con i tuoi colleghi. 

Nel caso te lo fossi perso, ecco un riassunto delle caratteristiche principali che abbiamo trattato nel post precedente.