Rilasciata l’App Mobile per gli Studi

Tanti professionisti sono abituati a fare molte cose dal loro telefono, compresa la comunicazione con i clienti e la supervisione dell’attività all’interno del loro studio. Mentre questo è sempre stato disponibile da un browser web, un’applicazione mobile per professionisti (l’app mobile rivolta ai clienti esiste da più di 18 mesi) è stata una delle funzionalità più richieste dalla nostra comunità. 

Oggi siamo entusiasti di presentare la prima versione di un’app mobile nativa per iOS e Android per i proprietari e i dipendenti dello studio. 

Sulla base delle nostre ricerche, le principali casistiche che i proprietari e il personale dello studio avevano bisogno di essere in grado di svolgere facilmente dai loro telefoni erano le seguenti: 

1. Inviare messaggi sicuri ai clienti e rispondere ai messaggi
2. Comunicare rapidamente (e-mail, telefono) senza dover copiare e incollare numeri di telefono ed e-mail in altre applicazioni del telefono
3. Visualizzare l’attività dello studio in Inbox+

Ci siamo concentrati prima sulla suite di comunicazione con i clienti e intenzionalmente non abbiamo incluso flussi di lavoro, modelli e gestione dei documenti, permettendoci di far uscire l’app prima del 2022.

Questa è la prima versione dell’app, le versioni future includeranno più funzionalità, proprio come la versione web. Il nostro obiettivo è quello di risolvere i principali punti delineati sopra e di fornire una prova della nostra visione e il nostro design. Se lasci una recensione nell’app store, ti chiediamo di considerare quanto sopra perché molti aggiornamenti arriveranno, tenendo conto del vostro feedback. 

Messaggi Sicuri con i Clienti 

Chatta con i clienti ovunque tu sia – puoi accedere rapidamente ai messaggi dei clienti senza dover accedere al browser. Utilizza la biometria per accedere in modo sicuro senza ricordare nome utente e password. 

Accesso alle Informazioni del CRM e Avvio Chiamate o Email Istantaneo

Non c’è bisogno di copiare e incollare i dettagli di contatto del cliente in diverse applicazioni – chiama o invia e-mail ai clienti con un solo clic.

Nota: in questa versione potrai inviare e-mail ai contatti dalla tua app di posta predefinita. La possibilità di inviare e-mail tramite TaxDome verrà aggiunta nelle versioni future.

Accesso ai Dati dei Clienti Mentre Sei in Giro

Tutti i dati dei tuoi contatti e dei tuoi account sono a portata di mano. È possibile visualizzare le note dell’account, crearne di nuove e filtrare i contatti e gli account.

Rimani Aggiornato sull’Attività del Tuo Studio

Usando l’applicazione mobile, puoi vedere le attività importanti (le notifiche vengono inviate per gli account che segui) all’interno del tuo studio attraverso la tua Inbox+. Per esempio, quando i clienti saldano le fatture, caricano i documenti, firmano i documenti, inviano messaggi, ecc. verrai sarai informato e potrai archiviare rapidamente le notifiche con un semplice clic.

Cosa c’é in Arrivo

Abbiamo intenzione di continuare ad aggiornare l’applicazione App Mobile Studio. Presto avremo funzioni come l’aggiunta di contatti e account, così come la possibilità di caricare documenti, creare fatture, @menzionare i colleghi e così via. 

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback nella Richiesta Funzionalità. 

Scarica l’App Mobile Studio di TaxDome da App Store e Google Play.