10 Zapier Accounting Integraties die U Zou Moeten Kennen

Als u accountant of boekhouder bent, is de kans groot dat u heel wat hulpmiddelen gebruikt om uw bedrijf te managen. Deze hulpmiddelen houden uw klanten bij, beheren afspraken, voeren uw dagelijkse taken uit, managen uw werknemers en contractanten, slaan gevoelige informatie op en helpen u met nieuwe prospects. U kunt gerust zeggen dat u veel te doen hebt. 

Time management is hierbij belangrijk en om uw bedrijf effectief te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen moet u misschien een paar verschillende voorzieningen gaan gebruiken.

Deze blogpost zal u helpen als u het idee hebt dat u verzuipt in hulpmiddelen en voorzieningen. 

Mogen wij u kennis laten maken met dat ene dat u kan helpen georganiseerd te blijven. Ooit gehoord van Zapier?

Wat is Zapier?

Zapier is een automatiseringstool die u helpt slimmer te werken, niet harder. U kunt zaps instellen die repetitieve taken automatiseren, zodat u zich kunt concentreren op uw meer essentiële taken. 

Naarmate uw bedrijf groeit kan het aantal hulpmiddelen dat u gebruikt om uw bedrijf draaiende te houden u overweldigen. Zapier verbindt ze en maakt van uw bedrijfsprocessen een geïntegreerd systeem dat zonder veel inmenging werkt. 

U kunt informatie tussen al uw hulpmiddelen en programma’s synchroniseren waarbij u de noodzaak om dezelfde informatie op meerdere platforms in te voeren wegneemt.

Wat zijn enkele zaken waar Zapier u bij kan helpen? Hier zijn enkele nuttige zaps die elke accountant of boekhouder zou moeten kennen. 

10 Zaps die U helpen met Business Automatisering 

Stripe

Als Stripe de door u gekozen betalingsverwerker is, dan zijn er verschillende zaps die u kunt gebruiken om de functionaliteit ervan uit te breiden. Zodra u bijvoorbeeld Stripe met Zapier verbindt, kunt u zaps instellen zodat u in Slack, e-mail of via sms een melding krijgt dat een betaling is ontvangen. Zapier kan een nieuwe klant aan uw e-maillijst toevoegen en een automatisch bericht in reactie daarop triggeren. Met andere zaps kunt u de account van een klant in uw klantensoftware bijwerken of hem toevoegen aan een Google Sheets-spreadsheet.

Xero 

Xero is een boekhoudprogramma waarmee u in combinatie met Zapier automatisch facturen kunt aanmaken voor betalingen die via Stripe of PayPal zijn ontvangen. Zaps kan automatisch de gegevens van uw klanten bijwerken, meldingen van ontvangen betalingen of openstaande facturen sturen. Het kan uw team ook tijdig op de hoogte brengen van verkoopfacturen en automatisch nieuwe contactlijsten aanmaken zodra er een nieuwe klant is bijgekomen. 

QuickBooks 

Deze boekhoudsoftware houdt de boekhouding bij, helpt bij het beheren van de loonlijst, maakt facturen en kwitanties voor klanten aan, en biedt meer functies die nuttig zijn voor boekhouders en accountants. Het gebruik van Zapier met QuickBooks elimineert op verschillende manieren vervelende handmatige invoer van gegevens. Als u bijvoorbeeld de gegevens van een contactpersoon in TaxDome bijwerkt, worden deze automatisch gesynchroniseerd met uw QuickBooks-accounts. 

Calendly 

Calendly is een populaire tool om vergaderingen te plannen en om te zien wanneer u vrij bent. In combinatie met Zapier kunt u met slechts één invoer meerdere functies beheren. Het maakt niet alleen een Zoom-vergadering aan zodra een evenement is gepland, maar het verstuurt ook uitnodigingen naar klanten en medewerkers, stelt hen op de hoogte van updates of wijzigingen en plant vergaderingen en herinneringen zodra de invoer in het planningssysteem is gemaakt. Breid dit systeem nog verder uit door bestanden van uw Dropbox-account of vragenlijsten via Google-formulieren automatisch naar de klant te sturen zodra een vergadering is gepland.

Practice Ignition 

Met deze tool kunt u service voorstellen maken en verzenden en zodra deze zijn geaccepteerd hiervoor direct betalingen ontvangen. Zodra een voorstel is aanvaard breidt Zapier deze functionaliteit uit door nieuwe taken aan te maken in uw productiviteitstools zoals Asana of Trello, meldingen te sturen naar uw team via messaging of e-mails, nieuwe Google Drive-mappen aan te maken voor deze nieuwe klant en nog veel meer. 

Mailchimp 

Dit is een populair e-mailmarketingplatform en webhostingtool die u helpt om met uw klanten en potentiële klanten in contact te blijven door het leveren van nieuwsbrieven, geautomatiseerde e-mailberichten en sales funnels. In combinatie met Zapier kunt u uw boekhoudsoftware automatisch bijwerken met informatie over potentiële klanten, via Trello of Slack follow-up taken aan medewerkers toewijzen, e-mailsequenties activeren wanneer een klant een Google-formulier invult en nog veel meer.  

Google Drive

Met deze tool kunt u al uw documenten, spreadsheets, multimedia en alle andere soorten bestanden opslaan in mappen die vanaf elk apparaat gemakkelijk toegankelijk zijn. U kunt hetzelfde bestand delen, creëren en bewerken vanaf één plek. Uw teamleden hebben waar ze zich ook bevinden toegang tot gedeelde documenten. Google Drive wordt in combinatie met Zapier een nog effectievere tool, omdat u onder meer uw e-mailbijlagen rechtstreeks op uw schijf kunt opslaan, nieuwe Trello kaarten kunt maken van Google Drive-bestanden, Google Drive-video’s kunt uploaden naar YouTube (geweldig voor uw video-editor om een laatste goedgekeurde bewerking in deze map op te slaan) en nog veel meer.

Trello

Trello werkt als een online whiteboard met kaarten (denk aan post-it notes) die kunnen worden aangemaakt als herinneringen of organisatorische tools om uw projecten en evenementen te beheren. Zodra Zapier is gekoppeld, worden uw Trello kaarten automatisch bijgewerkt met nieuwe informatie van alle apps die zijn aangesloten. Zapier maakt ook kaarten aan wanneer er een nieuw evenement gepland is en verplaatst kaarten naar lijsten wanneer er nieuwe deals verschijnen in uw CRM. Het kan e-mails sturen, uw team updaten en iedereen op de hoogte houden van de voortgang van een project of taak.

Dropbox

Dropbox is een ander opslagsysteem voor bestanden dat compatibel is met Zapier. Wanneer u Dropbox met Zapier gebruikt, kunt u rekeningen, ontvangstbewijzen, enz. opslaan, ondertekende documenten of documenten die moeten worden ondertekend, verkooprapporten, budgetten, spreadsheets, afbeeldingen en nog veel meer allemaal op één plek delen. Meldingen kunnen worden ingesteld ongeacht welk platform u kiest om u te informeren over toevoegingen en wijzigingen in uw Dropbox. Bijlagen kunnen worden verzonden naar iedereen die een formulier invult of een product aanschaft en afbeeldingen die zijn opgeslagen in specifieke mappen kunnen automatisch worden gedeeld op sociale media. 

17Hats

17Hats is een klantenrelatiebeheersoftware (CRM). Het stelt u in staat om met uw klanten te communiceren, voorstellen en contracten te versturen, en online betalingen bij te houden en te vergemakkelijken. Sommige zaps zorgen bijvoorbeeld voor het toevoegen van een nieuwe contactpersoon aan 17Hats wanneer een vergadering wordt gepland via Calendly of uw favoriete planningstool, of het toevoegen van een nieuwe taak aan een Trello-bord wanneer een nieuwe klant wordt toegevoegd aan 17Hats. 

Zoals u kunt zien, integreert Zapier naadloos met deze platforms en nog vele andere die kunnen worden gebruikt om uw productiviteit te verhogen en uw activiteiten te stroomlijnen. Naarmate de lijst groeit, zult u al snel merken dat u een platform nodig hebt om alle andere platforms te beheren.

TaxDome biedt van huis uit veel van deze functies of integreert direct met een aantal van de populaire tools die hier worden genoemd, waardoor integratie met derden niet nodig is. Natuurlijk kan TaxDome indien nodig nog verder worden uitgebreid met Zapier. 

Synchroniseer gegevens automatisch met TaxDome + Zapier integratie

TaxDome is een dynamische tool die uw CRM, bestandsopslag, e-handtekeningen, workflow, time tracking, facturering, betalingen en nog veel meer vervangt. Door TaxDome te koppelen aan uw agenda, e-mailsoftware en spreadsheets bespaart u echter drastisch op afzonderlijke tools en maakt u tijd vrij, zodat u zich kunt richten op de groei van uw bedrijf. 

Bespaar tijd en geld met een alles-in-een tool om uw belastingzaken te beheren.