December 2022 Update

Het belastingseizoen komt met de dag dichterbij en wij zijn ervan overtuigd dat uw team met TaxDome voorbereid zal zijn op het verwerken van klantengroei en een uitstekende klantervaring zal kunnen bieden.

Na de grote releases van de vernieuwde Documentensectie en de gloednieuwe Agenda, zijn wij verheugd om de volledig vernieuwde Inzichten homepage te kunnen introduceren, die bedrijfseigenaren en medewerkers een overzicht geeft van wat zij allemaal moeten weten om hun werk gedaan te krijgen. Uit gebruikerstests is gebleken dat 95% van de bedrijfseigenaren tevreden is over de meest voorkomende doelen van het dashboard. Lees verder voor feedback van vroege gebruikers.

Voorproefje: samen met deze grote release werken we aan leadbeheer, vereenvoudigde accountcreatie, terugkerende facturen, tijdregistratie van facturen en nog veel meer! 

Laten we deze en andere verbeteringen eens tot in detail bekijken.

📊 Nieuw: Bedrijfs Inzichten-Dashboard

De Inzichten-pagina geeft een uitgebreid overzicht van de activiteiten binnen uw bedrijf. U kunt filteren op tijdsperiode om de teamprestaties te analyseren, de werklast te beheren en op de hoogte te blijven van lopende klantenactiviteiten.  

De Inzichten-pagina bestaat uit volledig aanpasbare widgets. Elk lid van uw team kan zijn eigen widgets instellen, zodat zij de voor hen belangrijkste informatie te zien krijgen.

Het Inzichten-dashboard maakt het u mogelijk om:

• Uw eigen werk te plannen 
• Toezicht te houden op het werk van uw team
• Alle lopende klantenactiviteiten te bekijken
• Problemen te identificeren en de werklast te beheren
• Taken en opdrachten met hoge prioriteit te identificeren 

Meer voorbeelden in onze blog van hoe uw team widgets kunnen aanpassen>>

Deelnemers aan ons vroegtijdige toegangsprogramma hebben gezegd dat het nieuwe dashboard hen helpt bij het efficiënt plannen en prioriteren van hun werk. Zij wezen onder meer op de soepele navigatie en de strakke gebruikersinterface. Bovendien bleek uit gebruikerstests dat 95% van de bedrijfseigenaren tevreden was over de met behulp van het dashboard meest voorkomende behaalde doelen. 

Raadpleeg het artikel in ons Help Center voor meer informatie over de Inzichten-pagina>>

📒 Organizers

Vooringevulde klantgegevens in organizers

Voor belastingconsulenten begint het belastingseizoen over het algemeen elk jaar op dezelfde manier: het verzamelen van klantinformatie via organizers en intakeformulieren.

Het doel van elk intakeformulier is dat de klant hem invult. De TaxDome-organizer richt zich op de klantbeleving en pakt ook de meest voorkomende zaken aan die bij andere formulieren ontbreken:

• Slimme voorwaarden laat u er een interview van maken in plaats van een lang formulier
• Interactief, slaat automatisch op
• Geïntegreerd in het klantenportaal
• Geïntegreerd met documenten
• Geïntegreerd in de bedrijfsworkflow; u kunt afhankelijkheid creëren zodat wanneer de klant de organizer indient, dit andere acties binnen uw kantoor activeert.

De update van deze maand brengt de gebruikerservaring van uw klanten een stap verder, uw klanten kunnen nu antwoorden van vorige organizers overnemen, wat enorm veel tijd bij het invoeren van gegevens bespaart. Dit zorgt ervoor dat klanten sneller hun organizers invullen en dat associeert men weer met een betere werkervaring met uw kantoor. Als gevolg daarvan ontvangt uw bedrijf sneller de nodige gegevens van klanten en verhoogt de retentie. Dit omdat uw klanten weten dat elke volgende ervaring met uw bedrijf gemakkelijker zal zijn.

Wanneer klanten tenminste één eerdere organizer hebben, verschijnt er een knop “Voorinvullen”. Zodra zij hierop drukken, worden de antwoorden van eerdere edities overgenomen. Uw klanten hoeven alleen de gedeelten die zijn veranderd in te vullen. 

In de komende weken zullen wij een extra update uitbrengen waarmee u specifiek kunt bepalen welke vragen kunnen worden doorgeschoven en welke telkens opnieuw moeten worden ingevoerd. 

Leer meer over vooringevulde organizers in onze blog>>

👨‍👩‍👧‍👧 Klantenportaal

Aan facturen vergrendelde documenten: verbeterde factureringsflow

Wanneer documenten aan facturen zijn vergrendeld, kunnen uw klanten de bestanden niet inzien totdat de bijbehorende factuur is betaald. Deze veelgebruikte functie is nuttig voor bedrijven om debiteuren onder controle te houden en helemaal geen tijd te hoeven besteden aan het voor betaling achterna zitten van klanten.

Met deze update hebben we de gebruikerservaring bijgewerkt en de formulering op de schermen voor uw klanten veranderd, zodat het duidelijker is wat ze moeten doen om toegang te krijgen tot de bestanden. 

Bekijk onze gedetailleerde handleiding over hoe uw klanten documenten kunnen ontgrendelen>>

To-Do dashboard UI update

Alleen in behandeling zijnde organizers verschijnen nog in de To-Do sectie van het klantenportaal. Gearchiveerde en verzegelde organizers zijn voortaan verborgen. 

Voorproefje: Wij zijn bezig met het herontwerpen van de to-do-lijst van het klantenportaal met een nog duidelijker accent op wat de klant nog voor uw bedrijf moet afwerken.

Meer over organizers en hun statussen in ons Client Help Center>>

💰 Facturering

TaxDome’s QuickBooks integratie verfijnd

TaxDome’s integratie met QuickBooks biedt nu de mogelijkheid om te selecteren welke klantenaccounts u graag met TaxDome wilt synchroniseren. Het synchroniseren van de financiële gegevens tussen de platforms is essentieel voor uw bedrijf, en nu kunt u precies bepalen wanneer en wat er gesynchroniseerd moet worden. 

Eerder was synchronisatie alleen mogelijk tijdens het importeren en bij het aanmaken van facturen. U kunt er nu voor kiezen om alle accounts te synchroniseren, waarbij informatie van TaxDome naar het QBO-account van uw bedrijf wordt gestuurd voordat er facturen worden aangemaakt.

Meer over TaxDome’s QuickBooks integratie-instellingen in ons Help Center>>

Factureringsflow: UI/UX update

Eerder voegden we een autocomplete-functionaliteit toe aan het dienstnaamveld, waardoor het gemakkelijker wordt om een gespecificeerde lijst van diensten aan uw facturen toe te voegen.

Uit gebruiksgegevens blijkt dat bedrijven vaak soortgelijke diensten hergebruiken; wanneer u in het veld klikt tonen wij nu de 10 meest recent gebruikte diensten van uw bedrijf.

Meer over het creëren van facturen in onze Help Center artikel>>

🔥 Overig

• Wachtwoordherstel verbeterd: wanneer de wachtwoordherstellink is verlopen, wordt door erop te klikken een nieuw tabblad geopend om meteen een nieuwe aan te kunnen vragen. Meer over wachtwoordherstel>>
• Nieuwe TaxDome Academy cursus: eerste op maat gemaakte TaxDome-training voor boekhouders om het meeste profijt uit de boekhouding te halen. Doe de cursus>> 
• Doet u al mee aan ons vroegtijdige toegangsprogramma? Lees er meer over en doe mee aan het programma>>

Al het bovenstaande—plus 56 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met uw collega’s te chatten. 

Voor het geval dat u het gemist heeft, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we hebben behandeld in ons vorige artikel.