Deel deze post
We zijn verheugd om de invoering aan te kondigen van een van de meest gevraagde functies – de mogelijkheid om aangepaste schemaregels toe te voegen aan terugkerende Opdrachten. U kunt er nu voor zorgen dat Opdrachten plannen met elke frequentie die u wilt terugkomt: elke 4 maanden op de 25e, tweemaandelijks, elke dinsdag, de laatste dag van elke maand en nog veel meer.
Hoe werken op maat gemaakte schema’s?
Met op maat gemaakte Schema’s kunt u terugkerende Opdrachtschema’s instellen, afhankelijk van de indieningsfrequentie van de diensten die u levert.
U kunt een aangepast schema maken voor de hele pijplijn, afhankelijk van de diensten die u aanbiedt en de vereiste frequentie. Maak bijvoorbeeld Opdrachten aan op elke laatste dag van elke maand in plaats van alleen vaste data te moeten kiezen – de 30e van elke maand, bijvoorbeeld.
U kunt een enkele pijplijn met een aantal aangepaste schema’s maken. Bijvoorbeeld voor Payroll klanten. Dit betekent dat ongeacht de frequentie van indiening die zij nodig hebben, u hun opdrachten kunt beheren en hun voortgang binnen één pijplijn kunt volgen.
Opmerking: één account kan slechts één frequentie in één pijplijn hebben.
Op maakt gemaakte schema’s voegen extra flexibiliteit en maatwerk toe aan uw workflow. U krijgt een optie om de datum, dag van de week of maand te specificeren dat het op maat gemaakte schema moet terugkomen. Voel u vrij om op maat gemaakte schema’s toe te voegen aan uw bestaande accounts in bestaande pijplijnen – ze zullen meteen ingaan!
Wat is het volgende?
We werken aan een Kalenderweergave-optie – u en uw teamleden zullen in staat zijn om Taken- en Opdrachtvervaldata in een enkele kalenderweergave te zien en hun werk dienovereenkomstig te prioriteren.
Meer informatie over aangepaste schema’s kunt u vinden door ons Helpcentrum te bezoeken.
Als u suggesties heeft over hoe Op maat gemaakte schema’s in pijplijnen werken, laat het ons dan weten in het Functie Verzoek Board!
Als hoofd productontwikkeling is Constantine verantwoordelijk voor de evolutie van TaxDome. Zijn topprioriteit is het helpen van TaxDome gebruikers om hun werk effectiever en minder stressvol te doen. Hij is gepassioneerd over het uit de eerste hand verzamelen van klantenfeedback en het leveren van de juiste functies op het juiste moment.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
