Juli 2023 update

Deze maand hebben we een aantal belangrijke werkzaamheden afgerond om de laadtijden mee te verkorten. Zo zorgen we ervoor dat het platform stabiel blijft, zelfs onder de druk van het belastingseizoen – en we zijn ook overgestapt op een geavanceerde technische stapel om de schaalbaarheid te verbeteren en nieuwe functies sneller uit te kunnen brengen.

Lees hier over wat we gedaan hebben om de stabiliteit te verbeteren en de prestaties te verhogen>>

Op het gebied van functies hebben we aanzienlijke verbeteringen aangebracht aan het klantenportaal, CRM, workflow en nog veel meer. En – we staan aan de vooravond van een aantal belangrijke releases, een nieuwe mobiele app voor het klantenportaal voor iOS en Android is in bèta. Kijk hieronder voor meer details.

Voorproefje: 

De volgende functies zijn uitgerold naar de leden van het vroegtijdige toegangsprogramma en ze zullen binnenkort worden vrijgegeven!

• Facturen maken op basis van urenregistraties
• Vernieuwde tabellen: kolombreedte aanpassen, kolommen verbergen, snelle toegang tot opgeslagen filters en meer
  

Bekijk een video-overzicht van al onze nieuwe functies en verbeteringen:

👨‍👩‍👧‍👧 Klantenportaal

Herontworpen startpagina

De startpagina bevat een georganiseerde lijst van alle openstaande items van uw bedrijf in het nieuwe gedeelte “Wachten op actie”. Uw klanten zullen altijd precies weten wat ze van u moeten doen:

• Documenten die goedkeuring of een handtekening vereisen
• Nieuwe chats en/of openstaande klanttaken
• Facturen die betaald moeten worden
• Organizers die ingevuld moeten worden
• Contracten (binnenkort worden dit Offertes & Opdrachtbrieven) om te ondertekenen

De startpagina toont “Wachten op actie”-meldingen gegroepeerd per categorie en gesorteerd op datum. 

Nieuwe klant mobiele app voor iOS en Android in bèta!

We hebben een nieuwe mobiele app voor klanten voor zowel iOS als Android uitgebracht – en deze is momenteel beschikbaar voor bètatests!

iOS App Store, Android Google Play

Om de nieuwe applicatie te testen, hoeven u en uw klanten de bestaande mobiele app voor klanten niet te verwijderen of te vervangen — beide versies kunnen tegelijkertijd worden geïnstalleerd.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de nieuwe app:

• Vernieuwde startpagina met snelle acties om documenten te uploaden en meer
• Gereorganiseerde tabbladen – Documenten, Chats en Facturatie – bevatten snelle acties die specifiek zijn voor elke respectieve sectie
• Verbeterde chatinterface voor snellere reacties van klanten
• In-app hulp: het “i” icoon binnen elk tabblad beantwoordt de vragen die klanten kunnen hebben
• Veilig inloggen met Touch en Face ID, of met hun bestaande login en wachtwoord

Als u uw klanten ze wilt laten betatesten, hebben we een e-mailsjabloon gemaakt die u kunt gebruiken om hen toe te sturen

🚤 Snelheid & infrastructuur: vier verbeteringen

Bij TaxDome is het ons doel om een uitzonderlijke werkomgeving te bieden die snel en gebruiksvriendelijk is en boordevol essentiële functies zit om bedrijven te helpen hun activiteiten te stroomlijnen. Wij erkennen dat de prestaties van het platform en de introductie van nieuwe functies een cruciale rol spelen bij het bereiken van onze doelstelling. Daarom waren we vastbesloten om geen compromissen te sluiten en kozen we ervoor om ons op beide aspecten te concentreren.

Voortdurende verbetering zit ingebakken in de waarden van ons bedrijf – ons team werkt voortdurend aan het bijwerken van ons product om te voldoen aan de vereisten van de klant en om in lijn te zijn met onze visie. Achter de schermen investeren we voortdurend in het verbeteren van de infrastructuur, snelheid en schaalbaarheid van onze applicatie. Hoewel al onze teams zich inzetten voor prestaties als een belangrijke prestatie-indicator (KPI), hebben we het afgelopen jaar speciale teams aangesteld die zich uitsluitend richten op het verbeteren van de prestaties.

• 4x betere paginalading met overgang naar SPA
• Documentmappen worden nu tot 40% sneller geladen, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger wordt om toegang te krijgen tot en te werken aan klantbestanden
• Pijplijnen worden 30% sneller geladen. Voor grotere bedrijven met meer dan 1.000 accounts is de snelheidswinst zelfs nog groter
• Tijdinvoer laadt 25% sneller

Meer over onze voortdurende investeringen in stabiliteit en betere prestaties in onze Derde kwartaal 2023 update.

📞 CRM

Bekijk gerelateerde accounts voor een vollediger beeld

Soms hebt u meer informatie van een aanverwant account nodig om uw taak af te kunnen ronden. Misschien werkt u aan een gezamenlijke aangifte voor een getrouwd stel – of misschien bereidt u documenten voor voor een bedrijf waarvan de CEO ook uw klant is.

Voorheen kon u gekoppelde accounts alleen bekijken op de pagina van een contactpersoon. Nu zijn we een stap verder gegaan: u kunt gerelateerde accounts direct op het tabblad Accountinfo bekijken. Een gerelateerd account wordt gedefinieerd als elk account met een gedeelde contactpersoon. Dit bespaart uw team de moeite om naar gekoppelde accounts te zoeken door naar individuele contactpersonen te zoeken.

Lees meer over Gerelateerde Accounts in onze Helpsectie >>

🤖 Workflow

Plan voor meer flexibiliteit herhalingen van Pijplijnen en Opdrachten voor elke dag die u nodig hebt

U kunt nu opdrachtherhalingen aanpassen aan de specifieke planningen die u nodig hebt. Voorheen kon u slechts uit één van de twee beschikbare opties kiezen: een aangepaste dag die u nodig hebt of de laatste dag van de maand. U kunt nu echter aangepaste herhalingen instellen – zoveel als u nodig hebt, en op de specifieke dag(en) die u wilt.

Deze verandering zal zowel u als uw team meer flexibiliteit bieden en uw aanpak afstemmen op de specifieke behoeften van uw klanten.

Houd er rekening mee dat als de aangepaste dag die u kiest de laatste dag van de maand is, er slechts één Opdracht wordt aangemaakt.

Hoe u aangepaste herhalingsschema’s kunt instellen>>

📚 Documenten

KBA voor e-handtekening is nu voor alle bedrijven wereldwijd beschikbaar

KBA (kennisgebaseerde authenticatie) wordt gebruikt om de identiteit van een belastingbetaler te verifiëren om elektronische handtekeningen te verkrijgen die aan de IRS-vereisten (Amerikaanse Belastingdienst) voldoen (bijvoorbeeld gebruikt voor hun 8879-formulieren). Als uw bedrijf buiten de VS is geregistreerd en met in de VS gevestigde klanten werkt, kunt u nu KBA-verificatie gebruiken.

Om deze functie voor niet-Amerikaanse bedrijven in te schakelen, schakelt u KBA in uw bedrijfsinstellingen in en waardeert u uw bedrijfssaldo op.

Komt binnenkort: Wij werken eraan om de Qualified Electronic Signature (QES)-verificatie voor bedrijven in de EU toe te voegen. Blijf op de hoogte voor meer updates!

Controleer de voortgang van e-handtekeningen door met de muis over de status te gaan

Er is een tooltip toegevoegd om het gemakkelijker te maken om openstaande ondertekenaars te zien, zonder ze te hoeven openen.

Waar we voorheen alleen e-mails van klanten en hun ondertekeningsstatus (in behandeling zijnde/ondertekend/KBA mislukt) toonden, kunt u nu ook zien welke leden van uw team hebben ondertekend.

Alleen de naam van de werknemer en de ondertekenstatus worden getoond: we zullen hun e-mailadres niet aan klanten tonen – dit om de privacy van uw teamleden te beschermen. We hebben ook klantnamen aan de tooltip toegevoegd, naast hun e-mailadressen, zodat uw managers documenten die naar klantnamen zijn verzonden gemakkelijk kunnen matchen.

Hoe e-handtekeningen in TaxDome werken>>

Snel documenten na mislukte KBA-poging opnieuw voor e-handtekening verzenden

Voor bedrijven die gebruik maken van kennisgebaseerde authenticatie is het nu eenvoudiger om een KBA-verzoek opnieuw te versturen als uw klant er de eerste keer niet doorheen is gekomen.

U kunt nu een document opnieuw voor ondertekening verzenden nadat KBA is mislukt, zonder dat u een nieuw document hoeft te uploaden. 

Kom meer te weten over KBA en hoe het werkt>> 

💰 Facturatie

Dupliceer terugkerende facturen om tijd te besparen en administratieve rompslomp te elimineren

U kunt nu terugkerende facturen klonen, waardoor u en uw werknemers tijd kunnen besparen die anders besteed zou worden aan het handmatig matchen en kopiëren van informatie.

Kloon terugkerende facturen door naar het tabblad Facturen te gaan of door de benodigde factuur via de Klantenpagina te vinden. Klik op de drie puntjes en selecteer “Dupliceren” om gegevens over te dragen naar een nieuwe factuur.

Meer over terugkerende facturen>>

Voeg voor een persoonlijk tintje shortcodes aan facturen toe

U hebt nu de optie om aangepaste shortcodes (aangepaste velden en datums) toe te voegen om factuuromschrijvingen te personaliseren. Shortcodes kunnen worden toegevoegd aan:

• Eenmalige facturen (naar één of meerdere klanten gestuurd)
• Sjablonen voor eenmalige facturen 
• Terugkerende facturen

Naast deze update kunt u shortcodes al gebruiken in e-mails, chats, opdrachten, contracten en organizers.

Meer overTaxDome’s shortcodes >>

Aangepaste berichten toevoegen aan eenmalige facturen

Klanten krijgen gepersonaliseerde berichten te zien wanneer ze een e-mailmelding ontvangen over een nieuwe eenmalige factuur. Om dit te bereiken, typt u de tekst die uw klanten te zien moeten krijgen in het veld “Factuur naar klant e-mailen” wanneer u een nieuwe factuur aanmaakt.

U kunt ook via het tabblad “Klanten” aangepaste tekst toevoegen aan factuursjablonen en bij het in bulk verzenden van facturen naar meerdere klanten. Het aangepaste tekstveld ondersteunt ook TaxDome shortcodes.

Hoe u een eenmalige factuur creëert (met een aangepast e-mailbericht) >>

💬 Chats

Melding in chat verzonden wanneer taken zijn voltooid

Het is handig om chats te gebruiken om klanttaken aan te maken en te controleren. We hebben hier nog een laag toegevoegd: een melding wanneer een klant alle taken heeft voltooid die u aan hem of haar hebt toegewezen.

Waar u voorheen een e-mail en een Inbox+ melding ontving, ontvangt u nu ook een bericht direct in de body van de chat (naast het doorstrepen van de taak in de takenlijst). We hebben ook vanwege deze update de e-mail- en Inbox+ meldingen aangepast, zodat u niet twee aparte pings over dezelfde takenlijst krijgt.

Hier meer over klanttaken en notificaties>>

📚 Hulp & Educatie

• Bespaar elk van uw werknemers 40 uur per maand: configureer met onze cursussen de workflow en automatiseringen van uw bedrijf. Blijf op de hoogte voor onze 9-stappen masterclass over workflows – deze wordt deze juli gelanceerd!
• Moet u uw payrollprocessen instellen? Onze videocursus helpt u op gang
• Zet gemakkelijk familie-accounts op na het bekijken van onze 3-minuten clip
• Nog steeds bezig met TaxDome onder de knie krijgen? Neem eens een kijkje bij onze webinar over met het platform aan de slag gaan

🔥 Overig

• G2 — een van de beste platforms voor softwarebeoordelingen — heeft net in hun 2023 zomereditie TaxDome de leidende software genoemd! We hebben de titels High Performer, Leader en Best Estimated ROI verdiend – en dat hadden we niet zonder uw steun kunnen doen! Dus we willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal te bedanken voor jullie samenwerking en het achterlaten van deze lovende recensies. Jullie zijn geweldig!
• Doet u al mee aan ons vroegtijdige toegangsprogramma? Leden hiervan mogen als eerste onze nieuwe functies gebruiken en er commentaar op geven. Lees er over en doe mee aan het programma>>

Al het bovenstaande — plus 61 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten. 

In het geval dat u het gemist hebt, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in ons vorige artikel behandeld hebben.