Maart 2024 update

Nu we midden in het belastingseizoen zitten, houden we gezien de stress dat dit met zich meebrengt, de rest van onze updates tot een minimum beperkt — ze zijn zeker nuttig, maar klein.  We willen de werkstroom van het drukke seizoen namelijk niet onderbreken.

En, ter herinnering, als je je klanten dit jaar een 5-sterren belastingaangifte-ervaring wilt bieden, zorg er dan voor dat ze TaxDome’s mobiele klantenapp downloaden. Vorige maand hebben we onze uitstekende beoordelingen (top 100 in financiële apps) in de Apple en Google Play app stores gedeeld, en elke dag ontvangen we meer geweldige beoordelingen over hoe onze mobiele klantenapp het belastingseizoen voor de klanten van onze klanten tot een fluitje van een cent heeft gemaakt. Je klanten zullen je dankbaar zijn.

Deze maand hebben we het importeerproces van accounts gestroomlijnd, hebben we extra opties voor e-handtekeningen toegevoegd en nog veel meer. Laten we ze daarom eens nader bekijken.

Voorproefje: 

• AI-gestuurde rapportage in TaxDome: deze spannende nieuwe functie wordt nu in bèta getest en stelt je in staat om het volledige potentieel van je gegevens in TaxDome te ontsluiten. Krijg realtime inzicht in de output, efficiëntie en resultaten van je team via interactieve dashboards die zijn afgestemd op boekhoudworkflows.
• Klantgerichte status “pizza tracker”: binnenkort kun je je klanten meer controle en transparantie bieden door middel van realtime statusupdates direct in hun klantenportaal. De klantgerichte statussen veranderen automatisch naarmate opdrachten je workflow doorlopen.
• Verbeterde tijdregistratie: stroomlijn je workflows nog meer door tijdinvoer direct binnen taken en vanaf de opdrachtzijbalk te creëren in plaats van naar een aparte pagina te moeten navigeren. 

Bekijk een video-overzicht van al onze nieuwe functies en verbeteringen:

 📑 Offertes

Meer controle over offertes

Jullie wilden meer controle over het maken, opslaan en volgen van offertes, en we hebben naar jullie geluisterd. Wanneer je nu offertes maakt:

• Wordt je gevraagd de offertes-pagina op te slaan voordat je deze verlaat — geen werk meer dat verloren gaat!
• Kun je gedeeltelijk ondertekende offertes op de offertes-pagina vinden, zodat je weet wie er nog moet tekenen.
• Kun je verschillende namen voor offertesjablonen en individuele offertes maken, net als bij onze vragenlijsten en e-mailsjablonen.

Dit alles draagt bij aan het unieke maatwerk dat alleen TaxDome biedt.

📞 CRM

Snellere import

We hebben een manier gevonden om jou tijd te besparen tijdens het importeren door het gemakkelijker te maken om accounttypes te definiëren en teamleden toe te wijzen. 

Nu is het toewijzen van een accounttype verplicht in de tweede stap van het importeerproces, zodat je nooit meer iets mist. Je kunt kiezen uit:

• Individueel
• Bedrijf
• Overig
• Account Typekolom gebruiken (in je CSV-file)
• Negeren (voor wanneer je bestaande accounts update)

Ook kun je nu direct teamleden toewijzen aan accounts gedurende het importeren door informatie uit je importbestand te halen. Dit elimineert extra stappen bij het toewijzen van teamleden aan nieuw toegevoegde accounts, zodat je team sneller aan de behoeften van je klanten kan voldoen.

Voor meer informatie over deze wijziging hebben we de helppagina voor het importeren van klanten in TaxDome geüpdatet. Als je hulp nodig hebt bij het importeren, geef ons team dan een gil.

📚 Documenten

Klanten kunnen hele mappen uploaden

We hebben fantastisch nieuws voor je klanten — wat natuurlijk ook geweldig nieuws voor jouw organisatie is. Klanten kunnen nu hele mappen en alle inhoud erin uploaden. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om de informatie te geven die je nodig hebt in een voor-georganiseerde map. Dit in plaats van documenten één voor één te moeten uploaden. Deze optie was al beschikbaar voor bedrijfspersoneel, maar is nu ook toegevoegd aan het klantenportaal.

Om dit te doen hoeven ze alleen maar de “upload map” knop in de “documenten” sectie van het klantenportaal te gebruiken, of de map naar de “documenten” sectie te slepen.

Toegevoegde e-handtekeningopties

Vorige maand hebben we geavanceerde elektronische handtekeningen (AdES) en gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES) geïntroduceerd om onze mogelijkheden voor e-handtekeningen voor accountantskantoren in de Europese Unie (EU) verder uit te breiden. In maart hebben we zelfs nog meer verificatieleveranciers met D-Trust geavanceerde handtekeningen en ZealID toegevoegd.

Deze nieuwe opties maken het voor je klanten gemakkelijker om veilige elektronische handtekeningen te gebruiken bij het ondertekenen van offertes, belastingaangiften en andere essentiële documenten — waardoor je workflow van begin tot eind verder gestroomlijnd wordt.

🔥 Overige updates

• Webinars: ontdek hoe je het proces van e-handtekeningen onder de knie krijgt door onze webinar te bekijken, waarin we een uitgebreide reeks functies behandelen — van het vragen om e-handtekeningen tot geavanceerde authenticatie, sjablonen, meerdere ondertekenaars, en meer. 
• TaxDome Academy: mis nooit meer een notificatie of bericht van klanten, dankzij onze brandnieuwe Klant Communicatie-Handleiding. Deze nieuwe set lessen behandelen hoe je je communicatie essentials opzet en klanten informeert via chats, bulk e-mails, SMS, en andere tools. 
• Facturen: het is nu eenvoudiger om betalingsinformatie voor terugkerende facturen bij te houden. Ze laten zien of de betaling is ingesteld om automatisch terug te komen of dat er een betalingsverzoek is verzonden of niet. Je vindt deze informatie zowel in de factuurlijst als in de zijbalk van je terugkerende facturen. 
• Accountfilters: we hebben de mogelijkheid hersteld om accounts te filteren waarin je klanten nog nooit hebben ingelogd. Om dit te doen, kun je de optie “nooit” selecteren in het vervolgkeuzemenu van het filter “laatst ingelogd”. Zo kun je zien welke klanten het klantenportaal nog moeten gebruiken.

In maart brengen we al het bovenstaande — plus 52 meer tweaks en verbeteringen! 

Verwacht volgende maand meer spannende nieuwe functies. Word tot die tijd lid van onze LinkedIn om vragen te stellen, nieuwe functies aan te vragen, of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten. 

En voor het geval dat je het gemist hebt, is hier een overzicht van de belangrijkste behandelde functies in onze februari 2024 update.