Deel deze post
Gefeliciteerd — u heeft weer een belastingseizoen overleefd! Wij, op onze beurt, zijn achter de schermen doorgegaan met ons werk om u krachtigere functies en verbeteringen in uw werkstroom te bieden.
Wij blijven onze organizers verbeteren: U kunt ze nu hernoemen en uitleg geven bij vragen. De Bedrijfs Mobiele App pushmeldingen brengen u nu rechtstreeks naar het van toepassing zijnde scherm — u hoeft niet door uw Inbox+ te bladeren om het te vinden.
Wij werken er ook aan om binnenkort herbruikbare handtekeningen voor klanten te introduceren en om de import van nieuwe klantenlijsten in TaxDome te vereenvoudigen wanneer u vanuit andere platforms exporteert. Bovendien, er komen nog veel meer geweldige updates uw kant op!
Wilt u meer weten over onze nieuwste ontwikkelingen van de afgelopen maand? Laat ons u verbazen!
📞 CRM
Handmatig opnieuw herinneringen aan klanten versturen
Als een klant uw herinneringen mist om een document of contract te ondertekenen, een organizer in te vullen of op een bericht te antwoorden, dan kunt u ze nu opnieuw sturen. De klant zal een taak bovenaan zijn to-do lijst zien staan en een e-mailnotificatie krijgen.
📝 Document Management
Organizers: UX verbeteringen
Nog niet zo lang geleden hebben wij een heleboel updates uitgebracht om het gebruik van organizers te stroomlijnen. Op veler verzoek hebben wij er nog twee toegevoegd:
- Standaard is de naam van een organizer hetzelfde als van het bijbehorende sjabloon. U kunt nu organizers hernoemen terwijl u ze maakt, of op elk ander moment. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Meer>>
- U kunt nu ook in organizers een uitleg toevoegen bij vragen. Dit zal de gebruikerservaring van de klant verbeteren en langdurig heen-en-weer gevraag om opheldering te krijgen voorkomen. De klanten zien de uitleg door met hun cursor over het tooltip-icoontje te gaan:
Documenten in bulk markeren als gelezen
U kunt nu documenten van klanten als gelezen markeren tijdens het uploaden of daarna, of u kunt het handmatig doen voor afzonderlijke bestanden.
Wanneer u bestanden van vorige jaren uploadt, zullen de klanten ze niet als nieuwe documenten zien – ze zijn immers niet nieuw voor hen. Zorg ervoor dat alleen belangrijke documenten de badge Nieuw krijgen, zodat klanten er aandacht aan besteden.
Klanten hebben nu ook een Markeer als gelezen functie voor documenten met de badge Nieuw.
📱 Mobiele App voor Bedrijven
UX: verbeterde pushmeldingen
Wij hebben de Bedrijfs Mobiele App pushmeldingen een boost gegeven, zodat ze u rechtstreeks naar de specifieke pagina brengen waar u moet zijn. Bv., als uw collega u noemt in een beveiligd bericht, dan leidt de melding u naar het bericht waarin u genoemd wordt.
🔥 Overig
- TaxDome Consultant Programma: Word een gecertificeerde TaxDome consultant en krijg betaald voor het delen van uw TaxDome expertise.
- Diensten: U kunt nu diensten sorteren op categorie, tarief of tariefsoort. Meer>>
All het bovenstaande—plus 65 meer tweaks en fixes! Word lid van onze Facebook Community en onze Linkedin pagina om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon met uw collega’s te chatten.
Voor het geval u het gemist hebt, vindt u hier een samenvatting van de belangrijkste functies die wij in ons vorige bericht behandeld hebben.
Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
