November 2024 update

Met het belastingseizoen voor de deur brengen we je graag updates die de efficiëntie, winstgevendheid en klantervaring van je bedrijf naar nieuwe hoogten helpen. Bovendien kun je doelen stellen, de prestaties van je team bijhouden en opdrachten effectiever plannen met onze nieuwste belangrijke release — opdrachtbudget- en tijdsverschil.

Bekijk al onze productupdates voor november hieronder, plus

• Ons laatste V.S. evenement voor 2024
• Ons gratis eindejaars bootcamp onder leiding van CPA (registeraccountant) en managing partner bij een 15-koppig kantoor, Ross Hoskins, geeft je de beste practices en tips die je dit belastingseizoen zullen toerusten voor succes.
• Wekelijkse onboardingssessies om je te helpen meteen van start te gaan en TaxDome vanaf dag een onder de knie te krijgen

Maar eerst een voorproefje van wat er in de maak is. 

Bekijk deze video voor een overzicht van de functies en verbeteringen van deze maand:

🎥 Opleiding & training

CPA-gehoste eindejaars bootcamp

Sinds we onze eerste bootcamp bijna een jaar geleden lanceerden hebben we bijna 3.000 accountants, belastingconsulenten en boekhouders geholpen om meer winst te maken en door automatisering onnoemelijk veel uren te besparen. Nu bieden we nog een geheel gratis eindejaars bootcamp voor 2024 aan. 

Neem van 18 tot 22 november dagelijks om 19:00 uur deel om inzichten te krijgen van onze experts en Russ Hoskins, managing partner van een 15-koppig bedrijf en al lange tijd TaxDome gebruiker. Ontdek hoe je TaxDome snel instelt en aanpast aan jouw behoeften, en maak van dit belastingseizoen het meest succesvolle en efficiënte belastingseizoen dat je bedrijf ooit heeft meegemaakt.

Registreer je nu om je plek veilig te stellen! Hoewel dit praktijkgerichte workshops zijn en we sterk aanraden om ze live bij te wonen, kun je je ook registreren om alsnog toegang te krijgen tot de opnames.

🕓 Tijdbeheer

Opdrachtbudget en tijdsverschil: inzichten die productiviteit stimuleren

Met de ingebouwde tijdregistratie kun je TaxDome nu al gebruiken om bij te houden hoeveel tijd je team aan opdrachten besteedt, en dat met slechts één klik. Nu geven we je bedrijf echter ook de kracht om een roadmap op te stellen voor een hogere productiviteit en winstgevendheid met Opdrachtbudget en tijdsverschil. 

Met deze nieuwe upgrade kun je voor elke opdracht tijdsdoelen instellen en bijhouden hoe de werkelijke uren van je team zich hiertoe verhouden. Door de tijdsverschillen in de gaten te houden, kun je je workflow verfijnen om de efficiëntie te verbeteren, de werkdruk in balans te brengen en zelfs aan de hand van realtime gegevens je prijsstelling aan te passen.

Hoe opdrachtbudget en tijdsverschil je succes ondersteunen

• Stel duidelijke tijdlijnen vast: maak realistische tijdsinschattingen voor elke opdracht om projecten op schema te houden en klanten tevreden te stellen.
• Beheer de werkdruk van je team: verkrijg inzichten om je te helpen taken beter toe te wijzen, de druk op deadlines te verminderen en je team te helpen productief en in balans te blijven.
• Optimaliseer prijsstelling op basis van gegevens: gebruik realtime gegevens om je prijsstrategie te verfijnen, zodat diensten zowel winstgevend als eerlijk geprijsd zijn.

🖋️ E-handtekeningen

Je klanten kunnen nu documenten sneller ondertekenen zonder in te hoeven loggen (45% sneller dan als inloggen vereist is). 

Met no-login e-handtekeningen krijgen je klanten dezelfde ondertekenervaring als Docusign of soortgelijke diensten, behalve dat onbeperkte e-handtekeningen zonder extra kosten zijn inbegrepen in TaxDome. 

Met no-login e-handtekeningen ingeschakeld, hebben je klanten toegang tot de e-handtekeningpagina via een directe link in hun e-mail zonder dat ze hoeven in te loggen in hun account. Standaard vereisen alle handtekeningen inloggen, maar je kunt in je instellingen kiezen welke aanmeldoptie je verkiest voor jouw bedrijf. 

TaxDome’s e-handtekeningfunctie maakt het gemakkelijk om al je praktijkbeheertaken op één platform te bewaren. Onze e-handtekeningen zijn veilig en voldoen aan een groot aantal compliancenormen, waaronder:

• IRS compliance (VS)
• De E-Sign Act en UETA (VS)
• Knowledge-based authentication (KBA) (VS)
• Gekwalificeerde Elektronische Handtekeningen (QES)

Bovendien is het met geïntegreerde e-handtekeningen en betalingen in één systeem gemakkelijker voor klanten om terugkerende betalingen goed te keuren zonder tijd te verspillen aan het gebruik van meerdere platforms.

Deze update is ontworpen om je workflow soepeler en flexibeler te maken, zodat je de precisie krijgt die je nodig hebt om opdrachten op jouw voorwaarden te beheren.

🔥 Overig

Het beheren van klantenaccounts gaat nu gemakkelijker en sneller dankzij onze nieuwe bulk schakelknop voor inloggen, meldingen en e-mailsynchronisatie.

Voorheen moest je voor het bijwerken van deze instellingen voor meerdere contacten elk account afzonderlijk openen. Nu kun je met een paar klikken bulkacties toepassen op alle relevante contacten die zijn gekoppeld aan een willekeurig aantal accounts. Selecteer gewoon de accounts die je wilt bijwerken, pas de keuzeschakelaars aan en laat TaxDome voor de rest zorgen.

We hebben ook onze Zapier-integratie geüpgraded met taggingmogelijkheden bij het maken of bijwerken van contacten. Dit betekent een eenvoudigere, nauwkeurigere organisatie van klantgegevens vanaf het begin. Zo geeft je CRM altijd precies weer wat je nodig hebt.

We werken aan meer upgrades voor onze Zapier-integratie met nieuwe acties en triggers, zoals het aanmaken, bijwerken en koppelen van accounts aan contacten, om je te helpen je klantbeheerprocessen volledig te integreren in TaxDome.

🌍 Ontmoet ons persoonlijk

Mis de laatste halte van onze wereldtour niet! Na in contact te zijn gekomen met geweldige professionals in 14 landen en meer dan 20 steden (inclusief ons eerste bezoek aan Japan!), kondigen we enthousiast ons laatste evenement van het jaar in Amerika aan:

De National Service Bureau Conference op 20 en 21 november in Houston, Texas is het jaarlijkse evenement voor belastingconsulenten servicebureaus, waarbij meer dan 1500 belastingpraktijken en meer dan 100.000 bankproducten onder een dak bijeenkomen.

Dit evenement biedt:

• Educatieve panels om in de branche voorop te blijven
• Eersteklas netwerken voor waardevolle relaties
• Productpresentaties om praktijken te helpen meer kantoren aan te trekken, de verkoop van bankproducten te laten groeien en inkomsten te genereren.

Mis de laatste kans van het jaar niet om met ons in contact te komen en te ontdekken hoe we jouw praktijk kunnen verbeteren met onze nieuwste innovaties! Kun je niet komen? We kijken ernaar uit je volgend jaar te zien!

Afsluitend

We brengen je al het bovenstaande — plus 157 meer tweaks en verbeteringen deze maand!

In december komen er nog meer updates. In de tussentijd kun je lid worden van onze LinkedIn Community om vragen te stellen, nieuwe updates voor te stellen of gewoon wat te chatten met andere TaxDome gebruikers.

En voor het geval dat je het gemist hebt, is hier een samenvatting van de belangrijkste updates die we hebben behandeld in onze oktober 2024 update.